EW
Elevation Wealth Management LLC
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 263
Elevation Wealth Management LLCは最新の13F報告書で263件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は22.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 8.32
- 回転率
- 22.25
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 93.49
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 86.42
直近の動向
増加 AMZN
+62.4% $127.3万
増加 GOOGL
+58.1% $112.4万
増加 GOOG
+67.1% $110.0万
減少 RDDT
-26.1% -$82.5万
増加 MSFT
+75.6% $101.7万
減少 QQQ
-32.8% -$65.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位136銘柄を表示中（全263銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-その他 | 6.98% | -0.57% | +1.73% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.23% | +0.50% | +23.74% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.72% | — | +9.72% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.68% | +1.06% | +62.40% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.64% | +0.80% | +75.62% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.31% | +0.93% | +58.13% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.92% | +0.92% | +67.10% | |
| 8 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-その他 | 2.45% | -0.38% | -8.10% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.34% | — | +6.10% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.14% | — | +12.36% | |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.02% | — | +7.75% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.70% | +0.29% | +32.80% | |
| 13 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 1.68% | +0.48% | +45.70% | |
| 14 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.37% | -5.49% | |
| 15 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 1.58% | — | -5.48% | |
| 16 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 1.32% | — | +1.12% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.21% | — | -0.18% | |
| 18 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 1.19% | — | +8.69% | |
| 19 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.11% | — | +2.65% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.03% | -0.68% | -32.76% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.98% | +0.21% | +15.42% | |
| 22 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-その他 | 0.96% | — | +2.40% | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.91% | — | -4.99% | |
| 24 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | -3.71% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | — | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.87% | — | +38.42% | |
| 27 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.20% | +34.81% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.82% | — | +28.32% | |
| 29 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.82% | — | +0.50% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.82% | -0.24% | -10.58% | |
| 31 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | +0.08% | |
| 32 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.80% | — | +10.22% | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.79% | +0.26% | +74.73% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | — | -1.21% | |
| 35 | JGLO | Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | -0.03% | |
| 36 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.74% | — | +10.47% | |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.72% | +0.33% | +111.41% | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.70% | — | -11.25% | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | — | +1.49% | |
| 40 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | +12.57% | |
| 41 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | +30.22% | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.60% | — | +4.37% | |
| 43 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.60% | +0.21% | +61.05% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | — | +21.11% | |
| 45 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.58% | — | +8.46% | |
| 46 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.82% | -26.06% | |
| 47 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +14.79% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | +20.73% | |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.54% | — | +44.80% | |
| 50 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +17.43% |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Elevation Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新規購入: Fidelity Msci Health Care (FHLC); 全売却: Fidelity Msci Cons Stap Indx (FSTA); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Fidelity Emrg Mrkt Multifact (FDEM).
FAQ
Elevation Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Elevation Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、263 件のポジションが開示されています。
Elevation Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Elevation Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — $760.5万 (7.0%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $570.3万 (5.2%)
3. Apple INC (AAPL) — $514.6万 (4.7%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — $400.7万 (3.7%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — $397.2万 (3.6%)
Elevation Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Elevation Wealth Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、13件の保有増加、10件の一部売却、および12件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新規購入: Fidelity Msci Health Care (FHLC); 全売却: Fidelity Msci Cons Stap Indx (FSTA); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Fidelity Emrg Mrkt Multifact (FDEM)
Elevation Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくElevation Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 48.6%
• Communication Services: 23.6%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Financials: 7.6%
• Consumer Staples: 3.7%
• Health Care: 3.4%