LA

Legacy Advisory Services, LLC

モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 49

Legacy Advisory Services, LLCは最新の13F報告書で49件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は28.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
36.93
回転率
28.83
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
48.73
多様性
98
ポジション規律
81.03

直近の動向

  • 減少 MGC

    -58.9%　-$318.5万

  • 減少 SPTM

    -88.6%　-$228.3万

  • 減少 USMV

    -15.0%　-$199.1万

  • 減少 SPYM

    -5.6%　-$203.2万

  • 減少 SHV

    -6.5%　-$168.9万

  • 増加 QUAL

    +14.0%　$78.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SHVIshares 0-1 Year Treasury BoETF-政府公債19.27%-0.98%-6.48%
2SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース14.00%-1.31%-5.65%
3SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債12.70%—-0.53%
4USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他7.83%-1.37%-14.98%
5QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他6.55%+0.69%+14.01%
6IWXIshares Russell Top 200 ValuETF-その他4.45%-0.23%-7.27%
7IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.31%-0.06%+1.80%
8IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株3.26%+0.22%+4.99%
9IQLTIshares Msci International QETF-その他3.15%+3.15%NEW
10DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他3.03%+3.03%NEW
11LGLVSpdr US Lc Low Vol IdxETF-その他1.89%+0.47%+28.56%
12IOOIshares Global 100 ETFETF-その他1.84%—+6.51%
13IWLIshares Russell Top 200 ETFETF-その他1.79%—+2.32%
14AORIshares Core 60/40 BalancedETF-その他1.68%+0.13%+8.19%
15MGCVanguard Mega Cap ETFETF-その他1.53%-2.37%-58.90%
16SHYMIshares Short Duration HighETF-その他1.35%+1.35%NEW
17VBILVanguard 0-3m T-bill ETFETF-その他1.32%+1.32%NEW
18MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他0.47%—+6.39%
19SHOPShopify INC - Class A株式-IT0.46%-0.15%—
20WMTWalmart INC株式-生活必需品0.44%—-17.25%
21SMMDIshares Russell 2500 ETFETF-その他0.44%—+10.38%
22AVGOBroadcom INC株式-IT0.43%-0.23%-27.61%
23NVDANvidia CORP株式-IT0.41%+0.41%NEW
24MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.40%+0.40%NEW
25TMUST-mobile US INC株式-通信サービス0.39%—+0.46%
26CROXCrocs INC株式-一般消費財0.37%+0.11%+44.84%
27ANAutonation INC株式-一般消費財0.36%-0.11%-20.11%
28AAPLApple INC株式-IT0.36%+0.36%NEW
29MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア0.35%—-10.82%
30EWBCEast West Bancorp INC株式-金融0.35%-0.23%-37.18%
31ETNEaton Corporation plc株式-資本財0.34%—+0.98%
32SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.33%-0.12%-23.64%
33MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.32%+0.32%NEW
34UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.31%+0.31%NEW
35DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス0.31%—+0.05%
36BONDPimco Active Bond Exchange-tETF-その他0.27%-0.16%-36.03%
37SLGNSilgan Holdings INC株式-一般消費財0.27%+0.27%NEW
38MARMarriott International -cl A株式-一般消費財0.25%——
39VSTVistra CORP株式-公益事業0.25%+0.25%NEW
40EPDEnterprise Products Partners株式-エネルギー0.25%—+9.94%
41VISVanguard Industrials ETFETF-その他0.25%+0.25%NEW
42ORCLOracle CORP株式-IT0.24%+0.24%NEW
43SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.24%+0.24%NEW
44ONEQFidelity Nasdaq Comp IndxETF-テック型0.24%-0.20%-42.96%
45SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-その他0.21%-1.72%-88.58%
46PSKYParamount Skydance Cl B株式-通信サービス0.21%+0.21%NEW
47MRSHMarsh & Mclennan Cos株式-金融0.18%—+0.51%
48PLDPrologis INC株式-不動産0.17%—-6.60%
49ARTYIshares Future Ai & Tech ETFETF-テック型0.16%——

今四半期の持株変動

Legacy Advisory Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Msci International Q (IQLT); 新規購入: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新規購入: Ishares Short Duration High (SHYM); 新規購入: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 全売却: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).

Legacy Advisory Services, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1QUALIshares Msci USA Quality Fac+0.7%+14.01%増加
2LGLVSpdr US Lc Low Vol Idx+0.5%+28.56%増加
3IWMIshares Russell 2000 ETF+0.2%+4.99%増加
4AORIshares Core 60/40 Balanced+0.1%+8.19%増加
5CROXCrocs INC+0.1%+44.84%増加
6IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%+1.80%増加
7ANAutonation INC-0.1%-20.11%減少
8SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%-23.64%減少
9SHOPShopify INC - Class A-0.2%—変化なし
10BONDPimco Active Bond Exchange-t-0.2%-36.03%減少
11ONEQFidelity Nasdaq Comp Indx-0.2%-42.96%減少
12IWXIshares Russell Top 200 Valu-0.2%-7.27%減少
13EWBCEast West Bancorp INC-0.2%-37.18%減少
14AVGOBroadcom INC-0.2%-27.61%減少
15SHVIshares 0-1 Year Treasury Bo-1%-6.48%減少
16SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF-1.3%-5.65%減少
17USMVIshares Msci USA Min Vol Fac-1.4%-14.98%減少
18SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETF-1.7%-88.58%減少
19MGCVanguard Mega Cap ETF-2.4%-58.90%減少
20IQLTIshares Msci International Q—NEW新規購入
21DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC—NEW新規購入
22SHYMIshares Short Duration High—NEW新規購入
23VBILVanguard 0-3m T-bill ETF—NEW新規購入
24VTWOVanguard Russell 2000 ETF—EXIT全売却
25BLKBlackrock INC—EXIT全売却
26VVisa Inc-class A Shares—EXIT全売却
27VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF—EXIT全売却
28NVDANvidia CORP—NEW新規購入
29MRKMerck & Co. INC.—NEW新規購入
30AAPLApple INC—NEW新規購入
31BSVVanguard Short-term Bond ETF—EXIT全売却
32MSFTMicrosoft CORP—NEW新規購入
33UNPUnion Pacific CORP—NEW新規購入
34CRSCarpenter Technology—EXIT全売却
35CMCSAComcast Corp-class A—EXIT全売却
36SLGNSilgan Holdings INC—NEW新規購入
37HYSPimco 0-5 Year H/y CORP Bond—EXIT全売却
38VSTVistra CORP—NEW新規購入
39VISVanguard Industrials ETF—NEW新規購入
40ORCLOracle CORP—NEW新規購入
41SCHDSchwab US Dvd Equity ETF—NEW新規購入
42SPMBSs Spdr P Mort Back Bond ETF—EXIT全売却
43PSKYParamount Skydance Cl B—NEW新規購入
44ACWVIshares Msci Global Min Vol—EXIT全売却
45HYMBSs Spdr N Ice Hy Muni ETF—EXIT全売却
46NETCloudflare INC - Class A—EXIT全売却
47AESAes CORP—EXIT全売却
48RKLBRocket Lab CORP—EXIT全売却
49XLKSs Technology Select Sector—EXIT全売却
50RDDTReddit Inc-cl A—EXIT全売却

FAQ

Legacy Advisory Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Legacy Advisory Services, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、49 件のポジションが開示されています。
Legacy Advisory Services, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Legacy Advisory Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — $2524.6万 (19.3%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $1833.3万 (14.0%) 3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $1662.9万 (12.7%) 4. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — $1025.2万 (7.8%) 5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $857.7万 (6.5%)
Legacy Advisory Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Legacy Advisory Services, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、6件の保有増加、12件の一部売却、および16件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci International Q (IQLT); 新規購入: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新規購入: Ishares Short Duration High (SHYM); 新規購入: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 全売却: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO)
Legacy Advisory Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLegacy Advisory Services, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.0% • Consumer Discretionary: 16.8% • Communication Services: 12.2% • Health Care: 10.2% • Industrials: 8.8% • Financials: 7.2%