Evelyn Partners Investment Management LLP

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$36.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 410

Evelyn Partners Investment Management LLPは最新の13F報告書で410件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$36.8億、四半期回転率は24.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.98
回転率: 24.87
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.07
多様性: 100
ポジション規律: 63.45

直近の動向

減少 MSFT
+4.6%　-$6478.0万
減少 GOOGL
-3.0%　-$3165.9万
減少 UNH
-42.8%　-$2926.4万
減少 AMZN
+1.9%　-$2267.8万
減少 BKNG
-8.6%　-$2391.6万
減少 CRH
-2.6%　-$2325.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	8.84%	+8.84%	NEW
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	7.08%	-1.91%	+4.63%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	7.03%	-0.75%	+1.90%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	7.01%	-0.99%	-3.05%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.11%	-0.22%	+3.09%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	4.02%	+0.24%	-2.68%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.66%	-0.22%	+0.81%
8	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.89%	-0.62%	-2.81%
9	CRH	CRH plc	株式-素材	2.88%	-0.69%	-2.64%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.83%	-0.11%	+4.72%
11	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	2.37%	-0.23%	-0.70%
12	CB	Chubb Limited	株式-金融	2.35%	+0.07%	+0.34%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.29%	-0.12%	+5.73%
14	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	2.05%	+0.18%	+2.46%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.87%	—	+11.90%
16	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.66%	-0.69%	-8.55%
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.46%	-0.21%	+4.58%
18	LIN	Linde plc	株式-素材	1.21%	+0.15%	-0.85%
19	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.17%	+0.27%	+14.34%
20	IEX	Idex CORP	株式-資本財	1.06%	+0.15%	+10.75%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.04%	-0.15%	-2.98%
22	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	1.04%	+0.06%	+7.88%
23	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	株式-その他	1.03%	—	-1.72%
24	NDAQ	Nasdaq INC	株式-金融	0.99%	-0.16%	-0.51%
25	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.92%	—	+7.68%
26	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.91%	-0.25%	-1.92%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.91%	-0.10%	-5.41%
28	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.90%	+0.11%	-1.97%
29	✓	Totalenergies Se	株式-その他	0.89%	+0.27%	+2.68%
30	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.88%	-0.25%	-9.75%
31	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.83%	—	-3.63%
32	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	株式-資本財	0.79%	+0.79%	NEW
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.78%	—	+16.56%
34	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.75%	—	-6.23%
35	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	0.74%	-0.31%	-23.61%
36	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.70%	-0.82%	-42.79%
37	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	0.70%	+0.08%	-3.54%
38	SW	Smurfit Westrock Plc	株式-一般消費財	0.65%	-0.09%	-12.68%
39	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.63%	+0.14%	+13.07%
40	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.56%	+0.12%	-3.49%
41	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.54%	—	+9.65%
42	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.53%	—	-4.39%
43	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.52%	+0.13%	+42.68%
44	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.51%	-0.26%	-18.02%
45	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.50%	+0.24%	+118.08%
46	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.50%	—	-7.16%
47	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.44%	—	+47.79%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.44%	+0.21%	+38.15%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.43%	-0.08%	-13.57%
50	RACE	Ferrari N.V.	株式-一般消費財	0.43%	-0.26%	-29.98%

1–50 of 410

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	410	$36.8億	25	1AZN 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.AZN 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.TSM 7.BRK-B 8.V 9.CRH 10.AAPL
2025-12-31	413	$36.2億	10	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.NVDA 5.BRK-B 6.TSM 7.CRH 8.V 9.AAPL 10.SYK
2025-09-30	410	$35.2億	13	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.NVDA 5.TSM 6.BRK-B 7.CRH 8.V 9.AAPL 10.SYK
2025-06-30	415	$32.7億	20	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.NVDA 5.V 6.BRK-B 7.CRH 8.TSM 9.SYK 10.AAPL
2025-03-31	420	$30.0億	12	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.BRK-B 5.V 6.AAPL 7.CRH 8.UNH 9.NVDA 10.SYK
2024-12-31	416	$30.8億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.V 6.BRK-B 7.CRH 8.NVDA 9.UNH 10.SYK

今四半期の持株変動

Evelyn Partners Investment Management LLPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新規購入: Eog Resources INC (EOG); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +4.63%; 減少: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 -3.05%.

Evelyn Partners Investment Management LLPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+14.34%	増加
2	✓	Totalenergies Se	+0.3%	+2.68%	増加
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-2.68%	減少
4	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+118.08%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+38.15%	増加
6	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+2.46%	増加
7	IEX	Idex CORP	+0.2%	+10.75%	増加
8	LIN	Linde plc	+0.2%	-0.85%	減少
9	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	+13.07%	増加
10	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+42.68%	増加
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.49%	減少
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.97%	減少
13	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	-3.54%	減少
14	CB	Chubb Limited	+0.1%	+0.34%	増加
15	AZO	Autozone INC	+0.1%	+7.88%	増加
16	ACN	Accenture plc	-0.1%	-7.55%	減少
17	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+18.95%	増加
18	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-13.57%	減少
19	SW	Smurfit Westrock Plc	-0.1%	-12.68%	減少
20	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	-0.1%	-53.80%	減少
21	FLUT	Flutter Entertainment plc	-0.1%	-47.65%	減少
22	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-5.41%	減少
23	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-41.88%	減少
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.72%	増加
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+5.73%	増加
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.98%	減少
27	NDAQ	Nasdaq INC	-0.2%	-0.51%	減少
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+4.58%	増加
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+3.09%	増加
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+0.81%	増加
31	SYK	Stryker CORP	-0.2%	-0.70%	減少
32	BX	Blackstone INC	-0.3%	-17.11%	減少
33	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-9.75%	減少
34	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-1.92%	減少
35	RACE	Ferrari N.V.	-0.3%	-29.98%	減少
36	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.3%	-37.91%	減少
37	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-18.02%	減少
38	ZTS	Zoetis INC	-0.3%	-23.61%	減少
39	BUR	Burford Capital Limited	-0.3%	-42.50%	減少
40	ROP	Roper Technologies INC	-0.6%	-77.75%	減少
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-2.81%	減少
42	BKNG	Booking Holdings INC	-0.7%	-8.55%	減少
43	CRH	CRH plc	-0.7%	-2.64%	減少
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	+1.90%	増加
45	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.8%	-42.79%	減少
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-3.05%	減少
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.9%	+4.63%	増加
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
49	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新規購入
50	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Evelyn Partners Investment Management LLPとはどのような機関投資家ですか？

Evelyn Partners Investment Management LLPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $36.8億、410 件のポジションが開示されています。

Evelyn Partners Investment Management LLPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Evelyn Partners Investment Management LLPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. AstraZeneca PLC (AZN) — $3.3億 (8.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $2.6億 (7.1%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $2.6億 (7.0%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2.6億 (7.0%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $1.5億 (4.1%)

Evelyn Partners Investment Management LLPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Evelyn Partners Investment Management LLPは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、18件の保有増加、29件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新規購入: Eog Resources INC (EOG); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +4.63%; 減少: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 -3.05%

Evelyn Partners Investment Management LLPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEvelyn Partners Investment Management LLPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 21.7% • Financials: 18.4% • Health Care: 18.0% • Consumer Discretionary: 12.8% • Communication Services: 11.3% • Materials: 6.6%