C&
Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc
セクター集中型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 64
Chokshi & Queen Wealth Advisors, Incは最新の13F報告書で64件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は11.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 48.64
- 回転率
- 11.25
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 73.75
直近の動向
増加 COST
+3.2% $180.4万
減少 VRT
-90.6% -$184.2万
減少 QQQ
+1.3% -$183.8万
減少 META
-6.4% -$101.8万
減少 AAPL
+1.8% -$123.2万
減少 NVDA
-1.5% -$88.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 24.05% | -0.22% | +1.57% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 19.23% | -0.54% | +1.26% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 12.63% | -0.37% | +1.82% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 5.98% | +1.07% | +3.18% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.55% | -0.34% | -1.49% | |
| 6 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 3.04% | -0.17% | -1.89% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.34% | -0.48% | -6.37% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.04% | -0.22% | +2.23% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.97% | -0.07% | +4.84% | |
| 10 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.78% | — | -1.59% | |
| 11 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.03% | +0.25% | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.47% | -0.25% | -6.38% | |
| 13 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.38% | — | +0.41% | |
| 14 | MSTR | Strategy INC | 株式-IT | 1.19% | — | +24.22% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.09% | -0.27% | +2.33% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.81% | -0.05% | +0.25% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.81% | +0.07% | +17.34% | |
| 18 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.79% | -0.14% | +0.58% | |
| 19 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.69% | -0.04% | -3.86% | |
| 20 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 0.68% | -0.21% | +21.35% | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.67% | +0.07% | +5.80% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.65% | — | +6.56% | |
| 23 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 株式-金融 | 0.57% | -0.08% | +10.38% | |
| 24 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.48% | +0.07% | +19.16% | |
| 26 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 株式-金融 | 0.47% | +0.28% | +231.11% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.45% | — | — | |
| 28 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.44% | — | — | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.39% | -0.05% | +4.38% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | +19.91% | |
| 32 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.08% | +39.21% | |
| 33 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.28% | -0.04% | -8.56% | |
| 34 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.04% | — | |
| 36 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 37 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 38 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 0.23% | — | — | |
| 39 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-その他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 40 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 42 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.20% | -0.11% | -8.89% | |
| 43 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 44 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 45 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.17% | — | -7.94% | |
| 46 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.17% | -0.96% | -90.60% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.15% | — | +1.71% | |
| 48 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.15% | -0.06% | — | |
| 49 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 50 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 0.14% | — | — |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Chokshi & Queen Wealth Advisors, Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: First Trust Smith Unconstrai (UCON); 新規購入: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 新規購入: Virtus Newfleet Multi-sector (NFLT); 新規購入: Ishares Gold Trust (IAU); 新規購入: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG).
FAQ
Chokshi & Queen Wealth Advisors, Incとはどのような機関投資家ですか？
Chokshi & Queen Wealth Advisors, Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、64 件のポジションが開示されています。
Chokshi & Queen Wealth Advisors, Incの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Chokshi & Queen Wealth Advisors, Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4500.3万 (24.1%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $3599.7万 (19.2%)
3. Apple INC (AAPL) — $2364.2万 (12.6%)
4. Costco Wholesale CORP (COST) — $1119.6万 (6.0%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — $1037.9万 (5.5%)
Chokshi & Queen Wealth Advisors, Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Chokshi & Queen Wealth Advisors, Incは46件の主要なポジション調整を実施しました：19件の新規ポジション開設、18件の保有増加、8件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: First Trust Smith Unconstrai (UCON); 新規購入: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 新規購入: Virtus Newfleet Multi-sector (NFLT); 新規購入: Ishares Gold Trust (IAU); 新規購入: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG)
Chokshi & Queen Wealth Advisors, Incはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくChokshi & Queen Wealth Advisors, Incの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 55.7%
• Consumer Staples: 14.4%
• Communication Services: 11.2%
• Financials: 9.5%
• Consumer Discretionary: 7.6%
• Health Care: 0.9%