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Boulay Financial Advisors, LLC

モメンタム追随型ハイクオリティ型集中投資型

申告総資産額

$8.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 5

Boulay Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で5件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.7億、四半期回転率は31.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
89.02
回転率
31.31
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
0
多様性
10
ポジション規律
96.25

直近の動向

  • 増加 FNDF

    +10.7%　$2206.8万

  • 減少 IWY

    +3.6%　-$1134.7万

  • 増加 FNDX

    +4.8%　$1814.0万

  • 減少 MOAT

    +4.1%　-$616.8万

  • 全売却 RUNN

  • 新規購入 XCEM

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-その他30.58%+1.38%+4.84%
2MOATVaneck Morningstar Wide MoatETF-その他24.64%-1.33%+4.10%
3IWYIshares Russell Top 200 GrowETF-その他17.42%-1.76%+3.55%
4FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETFETF-その他15.30%+2.22%+10.72%
5XCEMColumbia Em Core Ex-chinaETF-新興国市場12.05%+12.05%NEW

今四半期の持株変動

Boulay Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Running Oak Efficient Gr ETF (RUNN); 新規購入: Columbia Em Core Ex-china (XCEM); 増加: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — 保有株数 +10.72%; 増加: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 保有株数 +3.55%; 増加: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 保有株数 +4.84%.

Boulay Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF+2.2%+10.72%増加
2FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETF+1.4%+4.84%増加
3MOATVaneck Morningstar Wide Moat-1.3%+4.10%増加
4IWYIshares Russell Top 200 Grow-1.8%+3.55%増加
5RUNNRunning Oak Efficient Gr ETF—EXIT全売却
6XCEMColumbia Em Core Ex-china—NEW新規購入

FAQ

Boulay Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Boulay Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.7億、5 件のポジションが開示されています。
Boulay Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Boulay Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — $2.7億 (30.6%) 2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — $2.1億 (24.6%) 3. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — $1.5億 (17.4%) 4. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — $1.3億 (15.3%) 5. Columbia Em Core Ex-china (XCEM) — $1.1億 (12.1%)
Boulay Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Boulay Financial Advisors, LLCは6件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、4件の保有増加、0件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Running Oak Efficient Gr ETF (RUNN); 新規購入: Columbia Em Core Ex-china (XCEM); 増加: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — 保有株数 +10.72%; 増加: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 保有株数 +3.55%; 増加: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 保有株数 +4.84%
Boulay Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
Boulay Financial Advisors, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。