YI

Yoffe Investment Management, LLC

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8735.5万

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 113

Yoffe Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8735.5万，季度换手率为 19.6%。

机构性格雪花图

集中度
6.29
持仓稳定性
19.56
动能／逆势
100
行业集中度
48.29
多样化
100
仓位均衡度
91.15

近期动向

  • 清仓 HON

  • 加仓 INTC

    0.0%　US$166.0万

  • 新建仓 438516205

  • 新建仓 43849R105

  • 加仓 CAT

    0.0%　US$94.0万

  • 减仓 WMT

    0.0%　-US$20.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#代码标的名称资产子类别占比占比变动持仓量变化4Q Trend
1VBVanguard Small-cap ETFETF-其他4.98%+0.17%—
2IBMIntl Business Machines CORP股票-科技3.78%+0.14%—
3VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-其他3.42%+0.10%—
4CATCaterpillar INC股票-工业3.21%+0.82%—
5INTCIntel CORP股票-科技2.78%+1.80%—
6WMTWalmart INC股票-非周期性消费2.42%-0.56%—
7JPMJpmorgan Chase & Co股票-金融2.09%-0.01%+0.09%
8AAPLApple INC股票-科技2.06%+0.04%—
9VOVanguard Mid-cap ETFETF-其他1.97%—+299.96%
10VXFVanguard Extended Market ETFETF-其他1.87%+0.12%—
11MSFTMicrosoft CORP股票-科技1.79%——
12CSXCsx CORP股票-工业1.73%+0.06%—
13BNYBank Of New York Mellon CORP股票-金融1.69%+0.14%—
14PGProcter & Gamble Co/the股票-非周期性消费1.69%——
15GSGoldman Sachs Group INC股票-金融1.62%+0.11%—
16CSCOCisco Systems INC股票-科技1.61%+0.42%—
17GEGeneral Electric股票-工业1.58%+0.24%—
18TRVTravelers Cos Inc/the股票-金融1.51%+0.02%—
19ILFIshares Latin America 40 ETFETF-其他1.44%-0.25%+0.14%
20VWOBVanguard Emerg Mkts Gov BndETF-其他1.31%—+0.13%
21GEVGE Vernova INC股票-工业1.24%+0.21%—
22BBCAJpmorgan Betabuilders CanadaETF-其他1.20%——
23FLAXFranklin Ftse Asia Ex JapanETF-其他1.17%+0.10%—
24SCHASchwab US Small-cap ETFETF-其他1.10%+0.11%—
25JNJJohnson & Johnson股票-医疗保健1.09%——
26AXPAmerican Express Co股票-金融1.08%-0.01%—
27MRKMerck & Co. INC.股票-医疗保健1.08%-0.05%—
28VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型股与成长1.07%+0.02%—
29SCHCSchwab Intl Small-cap EquityETF-其他1.07%—+0.04%
30VVisa Inc-class A Shares股票-金融1.06%+0.02%—
31PMPhilip Morris International股票-非周期性消费1.01%-0.03%—
32✓ 股票-其他0.98%+0.98%NEW
33UNHUnitedhealth Group INC股票-医疗保健0.98%+0.27%—
34✓ 股票-其他0.97%+0.97%NEW
35BBEUJpmorgan Betabuilders EuropeETF-其他0.95%——
36VGKVanguard Ftse Europe ETFETF-其他0.94%——
37VPLVanguard Ftse Pacific ETFETF-其他0.93%+0.05%—
38VSSVanguard Ftse All Wo X-us ScETF-其他0.92%——
39EMBIshares Jp Morgan Usd EmergiETF-其他0.91%—+0.17%
40GXCState Street Spdr S&p ChinaETF-新兴市场0.91%—+0.07%
41HDHome Depot INC股票-周期性消费0.90%——
42IPACIshares Core Msci Pacific EtETF-其他0.87%—+0.20%
43SPGSimon Property Group INC股票-房地产0.87%+0.06%—
44GSKGsk Plc-spon Adr股票-医疗保健0.82%——
45EEMAIshares Msci Emerg Mrkt AsiaETF-其他0.80%+0.07%—
46KOCoca-cola Co/the股票-非周期性消费0.78%——
47MCDMcdonald's CORP股票-周期性消费0.77%-0.22%—
48UNPUnion Pacific CORP股票-工业0.75%——
49IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新兴市场0.74%+0.04%—
50FLCAFranklin Ftse Canada ETFETF-其他0.73%——
1–50 of 113

本季持股变动

Yoffe Investment Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: At&t INC (T); 清仓: Nike INC -cl B (NKE).

Yoffe Investment Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#代码标的名称占比变动持仓量变化异动类型
1INTCIntel CORP+1.8%—不变
2✓ +1%NEW新建仓
3✓ +1%NEW新建仓
4CATCaterpillar INC+0.8%—不变
5CSCOCisco Systems INC+0.4%—不变
6UNHUnitedhealth Group INC+0.3%—不变
7WELLWelltower INC+0.3%NEW新建仓
8GEGeneral Electric+0.2%—不变
9CVSCvs Health CORP+0.2%NEW新建仓
10VNOVornado Realty Trust+0.2%NEW新建仓
11GEVGE Vernova INC+0.2%—不变
12VBVanguard Small-cap ETF+0.2%—不变
13IBMIntl Business Machines CORP+0.1%—不变
14BNYBank Of New York Mellon CORP+0.1%—不变
15VXFVanguard Extended Market ETF+0.1%—不变
16GSGoldman Sachs Group INC+0.1%—不变
17SCHASchwab US Small-cap ETF+0.1%—不变
18VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+0.1%—不变
19FLAXFranklin Ftse Asia Ex Japan+0.1%—不变
20EEMAIshares Msci Emerg Mrkt Asia+0.1%—不变
21CSXCsx CORP+0.1%—不变
22SPGSimon Property Group INC+0.1%—不变
23VPLVanguard Ftse Pacific ETF+0.1%—不变
24CCitigroup INC+0.1%—不变
25AAXJIshares Msci All Country Asi+0.1%—不变
26AAPLApple INC0%—不变
27IEMGIshares Core Msci Emerging0%—不变
28ESSEssex Property Trust INC0%+0.08%加仓
29TRVTravelers Cos Inc/the0%—不变
30VOOVanguard S&p 500 ETF0%—不变
31VVisa Inc-class A Shares0%—不变
32GMFState Street Spdr S&p Emergi0%+0.08%加仓
33SCHGSchwab US Large-cap Growth0%—不变
34VOVanguard Mid-cap ETF—+299.96%加仓
35UNPUnion Pacific CORP——不变
36JPMJpmorgan Chase & Co0%+0.09%加仓
37AXPAmerican Express Co0%—不变
38PMPhilip Morris International0%—不变
39MRKMerck & Co. INC.-0.1%—不变
40BPBp Plc-spons Adr-0.1%—不变
41DOWDow INC-0.2%+0.06%加仓
42CVXChevron CORP-0.2%—不变
43MCDMcdonald's CORP-0.2%—不变
44VZVerizon Communications INC-0.2%+0.03%加仓
45XOMExxon Mobil CORP-0.2%—不变
46ILFIshares Latin America 40 ETF-0.3%+0.14%加仓
47NKENike INC -cl B-0.3%EXIT清仓
48TAt&t INC-0.4%EXIT清仓
49WMTWalmart INC-0.6%—不变
50HONHoneywell International INC-2.2%EXIT清仓

FAQ

Yoffe Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Yoffe Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8735.5万，分布在 113 个已申报仓位之中。
Yoffe Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Yoffe Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$434.6万 (5.0%) 2. Intl Business Machines CORP (IBM) — US$329.9万 (3.8%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$298.9万 (3.4%) 4. Caterpillar INC (CAT) — US$280.8万 (3.2%) 5. Intel CORP (INTC) — US$242.6万 (2.8%)
Yoffe Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Yoffe Investment Management, LLC 共进行了 15 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: At&t INC (T); 清仓: Nike INC -cl B (NKE)
Yoffe Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Yoffe Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.6% • Financials: 20.9% • Industrials: 19.2% • Consumer Staples: 11.8% • Health Care: 9.9% • Real Estate: 4.8%