BG
Bridge Generations Wealth Management LLC
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 32
BRIDGE GENERATIONS WEALTH MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で32件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は11.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 31.13
- 回転率
- 11.67
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 64
- ポジション規律
- 87.6
直近の動向
増加 STIP
+196.8% $304.6万
増加 DFGX
+79.3% $249.7万
減少 DFAC
+2.5% $17.7万
増加 MUB
+30.3% $296.6万
増加 VCIT
+36.7% $150.1万
減少 TLH
-46.0% -$84.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 17.32% | -1.27% | +2.48% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 11.12% | +0.01% | +3.04% | |
| 3 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 10.86% | +0.17% | +10.41% | |
| 4 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 7.55% | +1.24% | +30.25% | |
| 5 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 5.48% | -0.21% | +3.41% | |
| 6 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 5.02% | -0.32% | +1.66% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.00% | -0.25% | -0.15% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 4.92% | -0.17% | -0.06% | |
| 9 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 3.51% | -0.08% | +9.26% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.32% | +0.67% | +36.67% | |
| 11 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 3.25% | +1.28% | +79.25% | |
| 12 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 2.94% | -0.12% | +2.10% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.83% | -0.16% | -1.69% | |
| 14 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 2.62% | +1.68% | +196.75% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.24% | -0.27% | +0.75% | |
| 16 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.74% | -0.08% | -0.55% | |
| 17 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.58% | -0.06% | — | |
| 18 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.40% | +0.25% | +32.21% | |
| 19 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 1.22% | +0.12% | +20.88% | |
| 20 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.04% | — | — | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.05% | -0.98% | |
| 22 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.78% | -0.25% | -22.47% | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.04% | — | |
| 24 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.61% | -0.12% | +31.21% | |
| 25 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.56% | -0.56% | -46.03% | |
| 26 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +4.64% | |
| 27 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.09% | -16.15% | |
| 28 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 29 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.05% | -14.70% | |
| 30 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.04% | -16.63% | |
| 31 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.16% | — | -2.63% | |
| 32 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | +6.45% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Bridge Generations Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO); 全売却: Dimensional Inflation-protec (DFIP); 全売却: Nucor CORP (NUE).
FAQ
Bridge Generations Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Bridge Generations Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、32 件のポジションが開示されています。
Bridge Generations Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Bridge Generations Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $3021.0万 (17.3%)
2. Dimensional US Target Value (DFAT) — $1939.1万 (11.1%)
3. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — $1894.2万 (10.9%)
4. Ishares National Muni Bond E (MUB) — $1316.4万 (7.5%)
5. Dim Global Real Estate ETF (DFGR) — $956.0万 (5.5%)
Bridge Generations Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Bridge Generations Wealth Management LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、16件の保有増加、10件の一部売却、および22件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO); 全売却: Dimensional Inflation-protec (DFIP); 全売却: Nucor CORP (NUE)
Bridge Generations Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBridge Generations Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 100.0%