VC
Vista Cima Wealth Management LLC
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 48
Vista Cima Wealth Management LLCは最新の13F報告書で48件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は45.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 18.32
- 回転率
- 45.19
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 96
- ポジション規律
- 88.93
直近の動向
増加 IEFA
+120.8% $355.1万
増加 SPDW
+50.1% $251.7万
減少 SCHG
-16.1% -$389.6万
増加 XMMO
+47.3% $94.4万
増加 SPMO
+35.4% $69.6万
減少 DGRO
-29.8% -$160.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 11.47% | -1.46% | -16.15% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 7.07% | +3.20% | +50.07% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.61% | +0.64% | -0.04% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.35% | +3.95% | +120.78% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.24% | +0.39% | -2.29% | |
| 6 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 4.45% | +0.49% | -5.81% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.30% | -0.47% | -23.13% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.10% | -0.41% | +0.38% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 3.87% | -0.73% | -29.81% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.64% | -0.19% | -28.37% | |
| 11 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-その他 | 3.62% | +0.37% | -8.26% | |
| 12 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 3.45% | -0.56% | -27.94% | |
| 13 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 3.21% | +1.08% | +35.38% | |
| 14 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 2.65% | +1.20% | +47.32% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.34% | +0.17% | +1.94% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.02% | +2.02% | NEW | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.01% | +2.01% | NEW | |
| 18 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-その他 | 1.80% | +0.12% | -9.47% | |
| 19 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.73% | +0.05% | -12.92% | |
| 20 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.62% | +0.01% | -15.16% | |
| 21 | SGVT | Schwab Govt Money Market ETF | ETF-その他 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.54% | +0.51% | +37.69% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.45% | -0.47% | -29.36% | |
| 24 | BSTP | Innovator Buff Su Strat ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.02% | -11.61% | |
| 25 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.14% | +0.08% | -7.65% | |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.92% | +0.22% | -0.25% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.87% | -0.21% | -21.14% | |
| 28 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.84% | -0.04% | -18.59% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.80% | +0.17% | +5.55% | |
| 30 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 0.78% | +0.06% | -7.46% | |
| 31 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.77% | — | +1.61% | |
| 32 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.70% | -0.09% | -25.26% | |
| 33 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 34 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.55% | +0.02% | +5.78% | |
| 36 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-その他 | 0.53% | — | -0.23% | |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.49% | +0.21% | +59.19% | |
| 38 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.49% | — | — | |
| 39 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | — | |
| 40 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.41% | — | +8.34% | |
| 41 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.34% | +0.11% | +35.87% | |
| 42 | AGQ | Proshares Ultra Silver | ETF-コモディティ | 0.26% | -0.03% | — | |
| 43 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 44 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.25% | +0.07% | +7.10% | |
| 45 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.22% | — | -0.30% | |
| 46 | RVNU | Xtrackers Municipal Infrastr | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 47 | IGBH | Ishares Interest Rate Hedged | ETF-その他 | 0.20% | -0.03% | -26.37% | |
| 48 | DHY | Credit Suisse High Yield Cre | 株式-その他 | 0.02% | — | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Vista Cima Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新規購入: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 全売却: Oracle CORP (ORCL).
FAQ
Vista Cima Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Vista Cima Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、48 件のポジションが開示されています。
Vista Cima Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Vista Cima Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $1161.5万 (11.5%)
2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $715.4万 (7.1%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — $669.0万 (6.6%)
4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $642.9万 (6.3%)
5. Apple INC (AAPL) — $530.9万 (5.2%)
Vista Cima Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Vista Cima Wealth Management LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、13件の保有増加、21件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新規購入: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 全売却: Oracle CORP (ORCL)
Vista Cima Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVista Cima Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 80.3%
• Communication Services: 9.6%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Industrials: 1.2%
• Consumer Staples: 0.9%