Poinciana Advisors Group, LLC

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 130

POINCIANA ADVISORS GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 130 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 16.8%。

机构性格雪花图

集中度: 16.24
持仓稳定性: 16.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.7
多样化: 100
仓位均衡度: 79.24

近期动向

加仓 AVUV
+0.8%　US$133.1万
加仓 BSVO
-0.9%　US$45.8万
加仓 AVDV
-1.1%　US$41.9万
减仓 EEM
-18.7%　-US$37.4万
加仓 VGIT
+4.7%　US$34.0万
加仓 TER
-3.8%　US$28.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	12.45%	+1.06%	+0.82%
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	6.99%	+0.27%	+4.66%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.95%	—	+1.07%
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	6.78%	+0.34%	-1.07%
5	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	4.91%	+0.36%	-0.86%
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.02%	—	+2.77%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.73%	—	-3.77%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.16%	—	-0.46%
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.19%	—	-1.38%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.19%	—	+2.60%
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.18%	—	+1.50%
12	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.62%	—	+4.04%
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.60%	-0.29%	-18.71%
14	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.60%	—	-10.34%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.49%	+0.18%	-4.10%
16	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.37%	—	—
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.27%	—	-0.75%
18	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.16%	—	+0.79%
19	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.11%	—	-9.96%
20	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.98%	—	+13.58%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	—	—
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.87%	—	—
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	—	-1.79%
24	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.71%	+0.23%	-3.80%
25	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.68%	—	—
26	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.64%	—	—
27	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.62%	—	-37.03%
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.57%	—	-0.82%
29	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.56%	—	—
30	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.05%
31	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.54%	—	—
32	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.53%	—	-0.12%
33	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.53%	—	+5.81%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.52%	—	+18.96%
35	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.49%	—	—
36	GE	General Electric	股票-工业	0.47%	—	—
37	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	—	-1.15%
39	RL	Ralph Lauren CORP	股票-周期性消费	0.41%	—	—
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.40%	—	—
41	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.39%	—	—
42	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.38%	—	—
43	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.38%	—	-10.00%
44	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.38%	—	—
45	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.35%	—	—
46	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.35%	—	—
47	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.34%	—	—
48	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.32%	—	—
49	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	0.32%	—	—
50	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.32%	—	—

1–50 of 130

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	130	US$1.3亿	17	1AVUV 2VGIT 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.AVUV 2.VGIT 3.DFAC 4.AVDV 5.BSVO 6.VTIP 7.DFIV 8.AVEM 9.DFUS 10.DFAI
2025-12-31	138	US$1.3亿	15	1AVUV 2DFAC 3VGIT 主要持股2025-12-31 1.AVUV 2.DFAC 3.VGIT 4.AVDV 5.BSVO 6.VTIP 7.DFIV 8.AVEM 9.DFUS 10.DFAI
2025-09-30	124	US$1.2亿	36	1AVUV 2VGIT 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.AVUV 2.VGIT 3.DFAC 4.AVDV 5.BSVO 6.VTIP 7.DFIV 8.AVEM 9.DFUS 10.EEM
2025-06-30	126	US$1.1亿	0	1AVUV 2DFAC 3VGIT 主要持股2025-06-30 1.AVUV 2.DFAC 3.VGIT 4.AVDV 5.BSVO 6.VTIP 7.DFIV 8.AVEM 9.DFUS 10.DFUV
2025-03-31	106	US$9653.6万	0	1AVUV 2DFAC 3VGIT 主要持股2025-03-31 1.AVUV 2.DFAC 3.VGIT 4.AVDV 5.VTIP 6.BSVO 7.BF-A 8.DFIV 9.AVEM 10.DFUV
2024-12-31	103	US$9865.2万	0	1AVUV 2DFAC 3VGIT 主要持股2024-12-31 1.AVUV 2.DFAC 3.VGIT 4.BF-A 5.AVDV 6.VTIP 7.BSVO 8.DFIV 9.AVEM 10.AAPL

本季持股变动

Poinciana Advisors Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Brown-forman Corp-class A (BF-A); 清仓: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 新建仓: P G & E CORP (PCG); 清仓: Roblox CORP -class A (RBLX); 新建仓: Adobe INC (ADBE).

Poinciana Advisors Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.1%	+0.82%	加仓
2	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+0.4%	-0.86%	减仓
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	-1.07%	减仓
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.3%	+4.66%	加仓
5	TER	Teradyne INC	+0.2%	-3.80%	减仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.10%	减仓
7	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-27.47%	减仓
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.3%	-18.71%	减仓
9	BF-A	Brown-forman Corp-class A	—	EXIT	清仓
10	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清仓
11	PCG	P G & E CORP	—	NEW	新建仓
12	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清仓
13	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
14	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
15	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
16	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
17	LYFT	Lyft Inc-a	—	EXIT	清仓
18	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
19	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
20	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
21	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
22	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
23	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
24	MTCH	Match Group INC	—	EXIT	清仓
25	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清仓
26	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
27	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	EXIT	清仓
28	UTHR	United Therapeutics CORP	—	NEW	新建仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
30	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓
31	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
32	OSK	Oshkosh CORP	—	NEW	新建仓
33	EXEL	Exelixis INC	—	EXIT	清仓
34	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	NEW	新建仓
35	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清仓
36	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
37	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
38	MKTX	Marketaxess Holdings INC	—	EXIT	清仓
39	GWRE	Guidewire Software INC	—	EXIT	清仓
40	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清仓
41	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
42	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
43	BURL	Burlington Stores INC	—	NEW	新建仓
44	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	—	EXIT	清仓
45	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清仓
46	EVRG	Evergy INC	—	NEW	新建仓
47	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	清仓
48	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
49	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
50	KMX	Carmax INC	—	NEW	新建仓

FAQ

Poinciana Advisors Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Poinciana Advisors Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 130 个已申报仓位之中。

Poinciana Advisors Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Poinciana Advisors Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1577.5万 (12.4%) 2. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$885.6万 (7.0%) 3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$880.7万 (7.0%) 4. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$859.0万 (6.8%) 5. EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — US$622.2万 (4.9%)

Poinciana Advisors Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Poinciana Advisors Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 25 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Brown-forman Corp-class A (BF-A); 清仓: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 新建仓: P G & E CORP (PCG); 清仓: Roblox CORP -class A (RBLX); 新建仓: Adobe INC (ADBE)

Poinciana Advisors Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Poinciana Advisors Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.0% • Health Care: 23.7% • Consumer Discretionary: 13.9% • Industrials: 11.0% • Communication Services: 7.5% • Financials: 4.2%