MOKAN Wealth Management Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 109

MOKAN Wealth Management Inc.は最新の13F報告書で109件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は42.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.25
回転率: 42.45
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.68
多様性: 100
ポジション規律: 86.54

直近の動向

減少 VGT
-95.1%　-$1332.9万
減少 VUG
-81.7%　-$953.2万
増加 XOM
+359.0%　$388.6万
増加 NVDA
+76.4%　$296.4万
増加 CAT
+767.6%　$275.3万
減少 ABT
-53.7%　-$224.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	6.45%	—	+2.76%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	6.35%	—	+2.25%
3	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	5.96%	+0.24%	+4.21%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	4.00%	—	+3.96%
5	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	3.81%	+0.88%	+16.64%
6	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.52%	-0.60%	-4.11%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.33%	+1.31%	+76.43%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.07%	—	+5.00%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.66%	+0.22%	+21.00%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.48%	-0.46%	+10.55%
11	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.29%	—	-6.96%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.04%	—	+19.93%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.03%	+1.71%	+359.02%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.01%	+0.43%	+39.57%
15	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	1.95%	+0.27%	-17.32%
16	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.84%	—	-5.72%
17	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.69%	-0.38%	-19.86%
18	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.66%	+1.66%	NEW
19	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.62%	—	-13.77%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.50%	—	-8.05%
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.41%	+0.45%	+50.17%
22	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.40%	—	+14.57%
23	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.34%	+1.21%	+767.61%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.29%	-0.41%	-26.03%
25	DE	Deere & Co	株式-資本財	1.19%	+1.19%	NEW
26	GE	General Electric	株式-資本財	1.07%	+1.07%	NEW
27	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.04%	+0.91%	+556.98%
28	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.01%	+1.01%	NEW
29	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.99%	+0.99%	NEW
30	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.99%	+0.99%	NEW
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.93%	—	+8.98%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.93%	+0.81%	+835.04%
33	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.92%	+0.92%	NEW
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.83%	-4.23%	-81.70%
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.82%	—	+2.66%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.74%	—	+1.00%
37	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.71%	—	-39.06%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.70%	-0.34%	-32.93%
39	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	0.62%	-0.26%	-36.98%
40	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.61%	-0.24%	-33.59%
41	SNA	Snap-on INC	株式-資本財	0.61%	-0.28%	-35.10%
42	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.61%	-0.99%	-53.69%
43	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.60%	-0.27%	-36.11%
44	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.59%	-0.28%	-8.26%
45	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.59%	-0.28%	-36.35%
46	AOS	Smith (a.o.) CORP	株式-資本財	0.53%	—	-7.60%
47	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.51%	—	+0.30%
48	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.44%	-0.52%	-60.60%
49	CF	Cf Industries Holdings INC	株式-素材	0.36%	—	-18.84%
50	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.36%	-0.32%	-38.65%

1–50 of 109

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	109	$2.3億	42	1VGSH 2BIL 3BILS 主要銘柄2026-03-31 1.VGSH 2.BIL 3.BILS 4.BRK-B 5.WMT 6.AVGO 7.NVDA 8.AAPL 9.AMZN 10.MSFT
2025-12-31	103	$2.3億	24	1VGSH 2BIL 3VGT 主要銘柄2025-12-31 1.VGSH 2.BIL 3.VGT 4.BILS 5.VUG 6.AVGO 7.BRK-B 8.AAPL 9.MSFT 10.WMT
2025-09-30	99	$2.0億	33	1VGSH 2BIL 3BILS 主要銘柄2025-09-30 1.VGSH 2.BIL 3.BILS 4.VGT 5.AVGO 6.BRK-B 7.AAPL 8.VUG 9.MSFT 10.WMT
2025-06-30	82	$1.8億	0	1VGSH 2BIL 3BILS 主要銘柄2025-06-30 1.VGSH 2.BIL 3.BILS 4.AVGO 5.VGT 6.BRK-B 7.MSFT 8.AAPL 9.MRK 10.AMZN
2025-03-31	74	$1.7億	0	1VGSH 2BIL 3BILS 主要銘柄2025-03-31 1.VGSH 2.BIL 3.BILS 4.BRK-B 5.VGT 6.AAPL 7.MSFT 8.COP 9.AVGO 10.VUG
2024-12-31	72	$1.6億	0	1VGSH 2BIL 3BILS 主要銘柄2024-12-31 1.VGSH 2.BIL 3.BILS 4.AVGO 5.VGT 6.AAPL 7.BRK-B 8.MSFT 9.AMZN 10.VUG

今四半期の持株変動

MOKAN Wealth Management Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Deere & Co (DE); 新規購入: General Electric (GE); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD).

MOKAN Wealth Management Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.7%	+359.02%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+1.3%	+76.43%	増加
3	CAT	Caterpillar INC	+1.2%	+767.61%	増加
4	MU	Micron Technology INC	+0.9%	+556.98%	増加
5	WMT	Walmart INC	+0.9%	+16.64%	増加
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.8%	+835.04%	増加
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.5%	+50.17%	増加
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	+39.57%	増加
9	COP	Conocophillips	+0.3%	-17.32%	減少
10	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.2%	+4.21%	増加
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+21.00%	増加
12	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-33.59%	減少
13	CBOE	Cboe Global Markets INC	-0.3%	-36.98%	減少
14	CME	Cme Group INC	-0.3%	-36.11%	減少
15	ITW	Illinois Tool Works	-0.3%	-36.35%	減少
16	SNA	Snap-on INC	-0.3%	-35.10%	減少
17	ACN	Accenture plc	-0.3%	-8.26%	減少
18	DPZ	Domino's Pizza INC	-0.3%	-42.80%	減少
19	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-35.71%	減少
20	PAYX	Paychex INC	-0.3%	-35.34%	減少
21	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.3%	-43.26%	減少
22	ZTS	Zoetis INC	-0.3%	-47.46%	減少
23	YUM	Yum! Brands INC	-0.3%	-48.73%	減少
24	AON	Aon plc	-0.3%	-43.54%	減少
25	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.3%	-33.79%	減少
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-38.65%	減少
27	MCO	Moody's CORP	-0.3%	-41.78%	減少
28	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-32.93%	減少
29	MCD	Mcdonald's CORP	-0.4%	-19.86%	減少
30	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-26.03%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+10.55%	増加
32	JNJ	Johnson & Johnson	-0.5%	-60.60%	減少
33	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-4.11%	減少
34	AVY	Avery Dennison CORP	-0.6%	-67.21%	減少
35	ABT	Abbott Laboratories	-1%	-53.69%	減少
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-4.2%	-81.70%	減少
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-5.9%	-95.09%	減少
38	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
39	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
40	GE	General Electric	—	NEW	新規購入
41	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
42	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
43	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
44	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
45	GWW	Ww Grainger INC	—	EXIT	全売却
46	FDS	Factset Research Systems INC	—	NEW	新規購入
47	USB	US Bancorp	—	EXIT	全売却
48	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	NEW	新規購入
49	LII	Lennox International INC	—	NEW	新規購入
50	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新規購入

FAQ

MOKAN Wealth Management Inc.とはどのような機関投資家ですか？

MOKAN Wealth Management Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、109 件のポジションが開示されています。

MOKAN Wealth Management Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、MOKAN Wealth Management Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $1457.1万 (6.5%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $1434.4万 (6.3%) 3. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — $1346.0万 (6.0%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $904.1万 (4.0%) 5. Walmart INC (WMT) — $859.8万 (3.8%)

MOKAN Wealth Management Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、MOKAN Wealth Management Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、11件の保有増加、26件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Deere & Co (DE); 新規購入: General Electric (GE); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD)

MOKAN Wealth Management Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMOKAN Wealth Management Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.8% • Health Care: 13.3% • Financials: 12.3% • Consumer Staples: 11.7% • Consumer Discretionary: 11.0% • Industrials: 8.6%