Legacy Solutions, LLC

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 88

LEGACY SOLUTIONS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 20.5%。

机构性格雪花图

集中度: 21.9
持仓稳定性: 20.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.57
多样化: 100
仓位均衡度: 80.35

近期动向

减仓 MOAT
-70.1%　-US$308.1万
新建仓 VTI
新建仓 QLTY
加仓 SPYM
+3.1%　US$316.7万
加仓 CGGR
+5.0%　US$151.9万
减仓 GLD
0.0%　-US$23.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	16.49%	+0.54%	+3.12%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	8.03%	-0.24%	+0.81%
3	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	6.77%	+0.37%	-0.10%
4	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	6.51%	+0.46%	+4.96%
5	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	6.34%	-0.36%	+0.63%
6	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	3.90%	—	+0.46%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.49%	+0.15%	+0.24%
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.75%	-0.12%	-0.68%
9	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	2.47%	-0.07%	+11.34%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.19%	-0.14%	+8.05%
11	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.12%	-0.14%	+8.02%
12	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.72%	-0.10%	+8.24%
13	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.72%	—	-1.46%
14	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.61%	-0.06%	+10.02%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
16	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.35%	-0.14%	+2.15%
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.26%	+0.28%	+27.45%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.23%	+0.06%	+4.76%
19	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.18%	-3.03%	-70.10%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	-0.02%	-0.67%
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.14%	-0.04%	+11.03%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.12%	-0.38%	—
23	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
24	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.92%	—	-10.46%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.92%	+0.05%	-0.20%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	+0.22%	+32.50%
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.80%	+0.08%	—
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.75%	+0.07%	-1.26%
29	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.73%	-0.04%	—
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.69%	+0.10%	+7.71%
31	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.67%	+0.26%	+75.53%
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.63%	-0.21%	—
33	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.60%	-0.17%	-0.03%
34	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.60%	—	+1.86%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.03%	+8.13%
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.53%	+0.10%	—
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.52%	—	—
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.46%	+0.05%	+1.37%
39	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.46%	—	+0.03%
40	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.43%	—	—
41	C	Citigroup INC	股票-金融	0.41%	+0.02%	-1.31%
42	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.40%	+0.02%	+1.85%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.38%	—	-0.85%
44	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.38%	-0.11%	-16.92%
45	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.36%	—	—
46	QSPT	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.36%	—	—
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.36%	—	+0.23%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.35%	—	-7.94%
49	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
50	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.33%	—	-0.91%

1–50 of 88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	88	US$1.2亿	20	1SPYM 2SPDW 3IUSG 主要持股2026-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.IUSG 4.CGGR 5.IUSV 6.IVOO 7.SPSM 8.SPEM 9.HTRB 10.FBND
2026-03-31	77	US$1.1亿	12	1SPYM 2SPDW 3IUSV 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.IUSV 4.IUSG 5.CGGR 6.MOAT 7.IVOO 8.SPSM 9.SPEM 10.HTRB
2025-12-31	81	US$1.1亿	6	1SPYM 2SPDW 3IUSG 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.IUSG 4.IUSV 5.CGGR 6.MOAT 7.IVOO 8.SPSM 9.SPEM 10.HTRB
2025-09-30	78	US$1.1亿	22	1SPYM 2SPDW 3IUSG 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.IUSG 4.IUSV 5.CGGR 6.MOAT 7.IVOO 8.SPSM 9.SPEM 10.HTRB
2025-06-30	78	US$1.0亿	0	1SPYM 2SPDW 3IUSG 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.IUSG 4.IUSV 5.CGGR 6.MOAT 7.IVOO 8.SPSM 9.SPEM 10.HTRB
2025-03-31	71	US$9078.5万	0	1SPYM 2SPDW 3IUSV 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.IUSV 4.IUSG 5.MOAT 6.CGGR 7.IVOO 8.SPSM 9.SPEM 10.HTRB
2024-12-31	69	US$9177.3万	0	1SPYM 2IUSG 3SPDW 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IUSG 3.SPDW 4.IUSV 5.MOAT 6.CGGR 7.IVOO 8.SPSM 9.SPEM 10.HTRB

本季持股变动

Legacy Solutions, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Gmo U.s. Quality ETF (QLTY); 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FAPR); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK).

Legacy Solutions, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.4%	NEW	新建仓
2	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.9%	NEW	新建仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+3.12%	加仓
4	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.5%	+4.96%	加仓
5	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.4%	-0.10%	减仓
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.3%	+27.45%	加仓
7	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	+0.3%	NEW	新建仓
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.3%	+75.53%	加仓
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+32.50%	加仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	NEW	新建仓
11	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	+0.2%	NEW	新建仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
13	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	NEW	新建仓
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	NEW	新建仓
15	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	NEW	新建仓
16	DHI	Dr Horton INC	+0.2%	NEW	新建仓
17	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	+0.2%	NEW	新建仓
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	+0.24%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+7.71%	加仓
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	—	不变
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	—	不变
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-1.26%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+4.76%	加仓
24	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.20%	减仓
25	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+1.37%	加仓
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+19.13%	加仓
27	C	Citigroup INC	0%	-1.31%	减仓
28	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+1.85%	加仓
29	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	—	+0.46%	加仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不变
31	AAPL	Apple INC	0%	-0.67%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	0%	+8.13%	加仓
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+11.03%	加仓
34	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	0%	—	不变
35	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.1%	+10.02%	加仓
36	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.1%	+11.34%	加仓
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	+8.24%	加仓
38	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+0.60%	加仓
39	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	-0.1%	-16.92%	减仓
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-0.68%	减仓
41	COP	Conocophillips	-0.1%	-0.48%	减仓
42	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+8.05%	加仓
43	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	+8.02%	加仓
44	FMB	First Trust Managed Municipa	-0.1%	+2.15%	加仓
45	CEG	Constellation Energy	-0.2%	-0.03%	减仓
46	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	—	不变
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	+0.81%	加仓
48	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.4%	+0.63%	加仓
49	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	—	不变
50	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-3%	-70.10%	减仓

FAQ

Legacy Solutions, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Legacy Solutions, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 88 个已申报仓位之中。

Legacy Solutions, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Legacy Solutions, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2037.6万 (16.5%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$992.8万 (8.0%) 3. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$836.1万 (6.8%) 4. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$804.5万 (6.5%) 5. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$783.4万 (6.3%)

Legacy Solutions, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Legacy Solutions, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Gmo U.s. Quality ETF (QLTY); 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FAPR); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK)

Legacy Solutions, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Legacy Solutions, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.4% • Financials: 16.4% • Utilities: 10.9% • Communication Services: 7.3% • Consumer Discretionary: 6.5% • Energy: 5.7%