KR
Kaufman Rossin Wealth, LLC
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 98
Kaufman Rossin Wealth, LLCは最新の13F報告書で98件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は24.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 28.57
- 回転率
- 24.11
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 97.09
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 75.38
直近の動向
増加 BSVO
+2.9% $348.3万
増加 AVDV
-1.7% $70.7万
増加 ITOT
+6.4% $36.0万
増加 DFEM
+1.5% $67.2万
増加 VGIT
+27.1% $120.1万
増加 DIHP
+10.9% $87.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 18.57% | +3.52% | +2.90% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 10.86% | +1.18% | +6.42% | |
| 3 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 9.41% | +1.23% | -1.66% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 6.79% | +0.97% | +1.50% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 5.22% | +0.77% | +10.33% | |
| 6 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 4.42% | +0.87% | +10.90% | |
| 7 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 4.33% | +0.62% | +4.74% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 3.31% | +0.93% | +27.09% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.17% | -0.31% | -15.73% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.49% | +0.82% | +41.84% | |
| 11 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.28% | +0.01% | -11.94% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.88% | — | -1.36% | |
| 13 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.64% | +0.54% | +35.74% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.39% | -0.10% | -9.93% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.18% | -0.25% | -29.24% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.12% | +0.40% | +40.48% | |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.85% | — | -1.92% | |
| 18 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.83% | — | -2.37% | |
| 19 | FIX | Comfort Systems USA INC | 株式-資本財 | 0.73% | +0.23% | -9.47% | |
| 20 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.70% | -0.30% | -7.99% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.65% | — | +19.02% | |
| 22 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.63% | — | -8.01% | |
| 23 | INCY | Incyte CORP | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | -8.71% | |
| 24 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.52% | — | -12.71% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | -2.57% | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.48% | — | -3.99% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | +23.29% | |
| 28 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.44% | — | -10.76% | |
| 29 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.42% | — | -4.56% | |
| 30 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.42% | -0.21% | -42.29% | |
| 31 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.41% | — | — | |
| 32 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.38% | — | -1.43% | |
| 33 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.37% | — | +0.36% | |
| 34 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.36% | — | -30.28% | |
| 35 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.35% | — | -17.21% | |
| 36 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 0.35% | — | -17.86% | |
| 37 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.34% | — | -25.63% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.31% | — | +18.41% | |
| 39 | ILMN | Illumina INC | 株式-ヘルスケア | 0.30% | — | -12.08% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.28% | — | -16.80% | |
| 41 | TPR | Tapestry INC | 株式-一般消費財 | 0.28% | — | -10.52% | |
| 42 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 43 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.26% | — | -31.35% | |
| 44 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | — | -16.24% | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 46 | TOL | Toll Brothers INC | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | -16.66% | |
| 47 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | -19.10% | |
| 48 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.25% | — | +0.50% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.25% | — | +5.72% | |
| 50 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.24% | — | +21.75% |
1–50 of 98
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Kaufman Rossin Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Roblox CORP -class A (RBLX); 全売却: Snowflake INC (SNOW); 全売却: Centene CORP (CNC); 全売却: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 全売却: Dimensional US Target Value (DFAT).
FAQ
Kaufman Rossin Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Kaufman Rossin Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、98 件のポジションが開示されています。
Kaufman Rossin Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Kaufman Rossin Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — $3239.2万 (18.6%)
2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $1895.2万 (10.9%)
3. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — $1640.9万 (9.4%)
4. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — $1184.3万 (6.8%)
5. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — $911.5万 (5.2%)
Kaufman Rossin Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Kaufman Rossin Wealth, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、10件の保有増加、11件の一部売却、および29件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Roblox CORP -class A (RBLX); 全売却: Snowflake INC (SNOW); 全売却: Centene CORP (CNC); 全売却: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 全売却: Dimensional US Target Value (DFAT)
Kaufman Rossin Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKaufman Rossin Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 52.7%
• Health Care: 13.6%
• Industrials: 12.8%
• Consumer Discretionary: 7.8%
• Communication Services: 5.5%
• Consumer Staples: 2.8%