WW
Wright Wealth LLC
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 69
Wright Wealth LLCは最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は16.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 22.64
- 回転率
- 16.32
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 81.89
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 86.13
直近の動向
減少 MSFT
-68.1% -$127.1万
増加 GCC
+3.8% $107.7万
増加 RSSB
+7.9% $68.8万
増加 NLY
+23.3% $86.5万
増加 VGSH
+3.1% $48.6万
増加 RSSY
+5.9% $79.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位51銘柄を表示中（全69銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 11.96% | +0.62% | +3.13% | |
| 2 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | ETF-その他 | 10.82% | +0.73% | +7.94% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.89% | -0.52% | -3.05% | |
| 4 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 6.01% | +0.51% | +1.37% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 5.80% | +0.46% | +4.76% | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 5.45% | +0.50% | +6.09% | |
| 7 | GCC | Wisdomtree Enhanced Commodit | ETF-その他 | 4.84% | +0.83% | +3.80% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.65% | +0.48% | +5.82% | |
| 9 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 4.50% | +0.27% | -2.82% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.35% | +0.55% | +3.09% | |
| 11 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 4.06% | +0.67% | +23.30% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.67% | -0.15% | -1.67% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.32% | +0.16% | +1.05% | |
| 14 | RSSY | Return Stacked US S&f Yd ETF | ETF-その他 | 2.89% | +0.60% | +5.90% | |
| 15 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-その他 | 2.71% | — | +0.95% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.17% | +0.40% | +25.22% | |
| 17 | RSBT | Rtrn Stck Bnds & Mng Futures | ETF-その他 | 1.72% | +0.12% | -0.33% | |
| 18 | EMO | Clearbridge Energy Midstream | 株式-その他 | 1.41% | +0.50% | +27.31% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.38% | -0.32% | -13.05% | |
| 20 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 株式-その他 | 1.18% | +0.16% | +5.26% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.05% | -0.09% | -2.43% | |
| 22 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 株式-その他 | 0.98% | — | +12.25% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.74% | +0.20% | -4.24% | |
| 24 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.62% | — | +3.35% | |
| 25 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-その他 | 0.62% | -0.22% | -23.61% | |
| 26 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.60% | -0.20% | -33.13% | |
| 27 | DNN | Denison Mines CORP | 株式-その他 | 0.47% | +0.12% | -0.33% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.08% | +19.87% | |
| 29 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.39% | +0.07% | +9.05% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.35% | -0.04% | -2.17% | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +5.84% | |
| 32 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.31% | — | -12.94% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.27% | -0.83% | -68.09% | |
| 34 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.23% | +0.05% | +2.15% | |
| 35 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.23% | — | -1.33% | |
| 36 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-コモディティ | 0.23% | -0.22% | -52.39% | |
| 37 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.39% | -70.39% | |
| 38 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 39 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.18% | — | -1.66% | |
| 40 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.17% | — | — | |
| 41 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.16% | — | -5.17% | |
| 42 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 43 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.16% | — | -9.50% | |
| 44 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.15% | — | -2.39% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.15% | -0.27% | -62.85% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.48% | -74.98% | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.14% | — | -15.76% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.14% | -0.11% | -38.39% |
1–50 of 51
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Wright Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Cameco CORP (CCJ); 全売却: Tesla INC (TSLA); 全売却: Southern Co/the (SO); 全売却: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 全売却: S&p Global INC (SPGI).
FAQ
Wright Wealth LLCとはどのような機関投資家ですか？
Wright Wealth LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、69 件のポジションが開示されています。
Wright Wealth LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wright Wealth LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $1787.6万 (12.0%)
2. Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF (RSSB) — $1616.6万 (10.8%)
3. Apple INC (AAPL) — $1029.3万 (6.9%)
4. Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV) — $899.0万 (6.0%)
5. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — $866.7万 (5.8%)
Wright Wealth LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wright Wealth LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、17件の保有増加、17件の一部売却、および13件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Cameco CORP (CCJ); 全売却: Tesla INC (TSLA); 全売却: Southern Co/the (SO); 全売却: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 全売却: S&p Global INC (SPGI)
Wright Wealth LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWright Wealth LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 42.6%
• Real Estate: 24.1%
• Communication Services: 16.3%
• Energy: 5.2%
• Materials: 4.6%
• Financials: 2.8%