Shum Financial Group, Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 93

Shum Financial Group, Inc.は最新の13F報告書で93件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は9.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.44
回転率: 9.49
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 72.04
多様性: 100
ポジション規律: 87.04

直近の動向

増加 AAPL
+42.1%　$303.7万
減少 MSFT
+10.1%　-$85.6万
増加 EFV
+1.9%　$64.0万
減少 JPM
-0.6%　-$31.3万
減少 CRM
+0.6%　-$32.6万
減少 LLY
-5.5%　-$32.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.72%	+2.02%	+42.11%
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	7.89%	+0.31%	+1.88%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	4.15%	-0.16%	+1.70%
4	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-その他	3.50%	—	+1.47%
5	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	3.29%	+0.04%	+0.08%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.24%	-0.67%	+10.06%
7	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	2.82%	+0.11%	+4.20%
8	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	2.70%	+0.04%	-1.31%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.65%	+0.07%	+11.77%
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	2.63%	+0.02%	+2.56%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.55%	+0.05%	+4.47%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.16%	-0.27%	-0.63%
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.03%	-0.21%	+0.85%
14	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.01%	+0.20%	-4.02%
15	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	1.99%	+0.02%	+0.51%
16	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.96%	+0.15%	-1.08%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.94%	-0.13%	+4.33%
18	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.88%	+0.04%	+6.59%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.81%	-0.18%	+2.79%
20	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	1.76%	+0.05%	+4.09%
21	BLK	Blackrock INC	株式-金融	1.48%	-0.20%	-0.14%
22	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.43%	-0.12%	-1.22%
23	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	1.34%	-0.10%	-0.78%
24	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.17%	+0.15%	+1.22%
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.03%	+0.06%	+0.12%
26	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.99%	-0.22%	+1.62%
27	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.97%	-0.25%	-5.53%
28	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.95%	-0.17%	+0.23%
29	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	0.93%	—	-0.34%
30	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.89%	—	+0.34%
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.86%	—	+1.22%
32	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	0.84%	+0.06%	-0.20%
33	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.81%	—	+0.33%
34	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	ETF-その他	0.75%	—	+5.72%
35	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.74%	—	+11.04%
36	FIXT	Tcw Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.68%	—	-4.42%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.67%	—	-0.76%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.65%	+0.11%	-13.92%
39	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.63%	—	+4.96%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.62%	-0.15%	+0.28%
41	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.62%	—	-0.09%
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.61%	—	-1.66%
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.61%	+0.12%	+25.79%
44	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.60%	—	-1.47%
45	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.60%	—	-0.26%
46	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.60%	—	+0.62%
47	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.58%	-0.21%	+0.14%
48	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.58%	-0.15%	-0.16%
49	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.58%	—	+3.47%
50	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.57%	-0.20%	—

1–50 of 93

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	93	$1.4億	9	1AAPL 2EFV 3QUAL 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.EFV 3.QUAL 4.IGLB 5.SPSM 6.MSFT 7.IQLT 8.SDY 9.NVDA 10.SPEM
2025-12-31	92	$1.4億	8	1EFV 2AAPL 3QUAL 主要銘柄2025-12-31 1.EFV 2.AAPL 3.QUAL 4.MSFT 5.IGLB 6.SPSM 7.IQLT 8.SDY 9.SPEM 10.NVDA
2025-09-30	94	$1.3億	24	1EFV 2AAPL 3QUAL 主要銘柄2025-09-30 1.EFV 2.AAPL 3.QUAL 4.MSFT 5.IGLB 6.SPSM 7.SDY 8.NVDA 9.SPEM 10.JPM
2025-03-31	89	$1.2億	0	1AAPL 2QUAL 3IGLB 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.QUAL 3.IGLB 4.EFV 5.MSFT 6.SPSM 7.SDY 8.SPEM 9.SPYV 10.JPM
2024-12-31	88	$1.2億	0	1AAPL 2QUAL 3IGLB 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.QUAL 3.IGLB 4.MSFT 5.SPSM 6.EFV 7.SDY 8.SPEM 9.SPYG 10.SPYV
2024-09-30	90	$1.2億	0	1AAPL 2QUAL 3IGLB 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.QUAL 3.IGLB 4.SPSM 5.MSFT 6.EFV 7.SDY 8.SPEM 9.SPYV 10.SPMD

今四半期の持株変動

Shum Financial Group, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +42.11%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +10.06%; 増加: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — 保有株数 +1.88%; 減少: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 保有株数 -0.63%.

Shum Financial Group, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+2%	+42.11%	増加
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+1.88%	増加
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.02%	減少
4	WMT	Walmart INC	+0.2%	-1.08%	減少
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.22%	増加
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+25.79%	増加
7	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+4.20%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-13.92%	減少
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	変化なし
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+29.56%	増加
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+11.77%	増加
12	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-4.72%	減少
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+0.12%	増加
14	PPL	Ppl CORP	+0.1%	-0.20%	減少
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-3.12%	減少
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+4.47%	増加
17	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.1%	+4.09%	増加
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.46%	減少
19	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+0.08%	増加
20	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	-1.31%	減少
21	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+6.59%	増加
22	HSY	Hershey Co/the	0%	—	変化なし
23	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+4.88%	増加
24	TGT	Target CORP	0%	-1.79%	減少
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+45.84%	増加
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+2.56%	増加
27	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+0.51%	増加
28	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-6.78%	減少
29	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.15%	減少
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-0.09%	減少
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-2.70%	減少
32	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-0.78%	減少
33	BX	Blackstone INC	-0.1%	+3.02%	増加
34	HD	Home Depot INC	-0.1%	-1.22%	減少
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+4.33%	増加
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.28%	増加
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-0.16%	減少
38	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	+1.70%	増加
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.23%	増加
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.79%	増加
41	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	—	変化なし
42	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-0.14%	減少
43	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+0.14%	増加
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+0.85%	増加
45	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+1.62%	増加
46	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+0.64%	増加
47	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-5.53%	減少
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.63%	減少
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+10.06%	増加
50	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	NEW	新規購入

FAQ

Shum Financial Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Shum Financial Group, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、93 件のポジションが開示されています。

Shum Financial Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Shum Financial Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1233.4万 (8.7%) 2. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — $1116.5万 (7.9%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $587.1万 (4.2%) 4. Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB) — $494.7万 (3.5%) 5. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — $465.2万 (3.3%)

Shum Financial Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Shum Financial Group, Inc.は47件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、27件の保有増加、19件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +42.11%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +10.06%; 増加: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — 保有株数 +1.88%; 減少: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 保有株数 -0.63%

Shum Financial Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくShum Financial Group, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 43.2% • Health Care: 13.2% • Consumer Staples: 10.6% • Financials: 9.5% • Consumer Discretionary: 8.1% • Communication Services: 7.5%