GW
Global Wealth Management, LLC
モメンタム追随型分散投資型セクター集中型
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 44
Global Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は19.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 31.79
- 回転率
- 19.21
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 85.75
- 多様性
- 88
- ポジション規律
- 84.02
直近の動向
増加 VUSB
+16.1% $302.5万
減少 IVV
-11.1% -$272.7万
減少 SCHB
-6.9% -$252.0万
減少 QQQ
-16.8% -$124.9万
増加 SCHD
-7.4% $65.6万
増加 IAU
+7.8% $69.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 14.53% | +0.20% | +0.00% | |
| 2 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 11.95% | +1.78% | +16.14% | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 11.19% | -1.21% | -6.93% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 10.34% | +0.49% | -7.39% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.31% | -1.36% | -11.06% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.00% | -0.28% | -3.63% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 5.05% | -0.21% | -8.41% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.85% | -0.28% | -3.80% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.65% | +0.10% | -0.73% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 3.56% | +3.56% | NEW | |
| 11 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-コモディティ | 3.01% | +0.23% | +0.98% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.81% | -0.02% | -1.99% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.59% | +0.40% | +7.75% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.44% | -0.64% | -16.77% | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.40% | -0.22% | -7.41% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.08% | — | -16.42% | |
| 18 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.81% | +0.02% | — | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.17% | -18.69% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.40% | +0.04% | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.39% | -0.05% | +13.42% | |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.36% | -0.01% | +25.49% | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | +0.27% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.36% | -0.02% | +0.04% | |
| 25 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.10% | +0.55% | |
| 26 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 27 | IEZ | Ishares U.s. Oil Equipment & | ETF-その他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.04% | -9.25% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.18% | -0.04% | -13.99% | |
| 30 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.17% | +0.01% | — | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 32 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.16% | +0.01% | +0.35% | |
| 33 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.16% | +0.02% | +0.21% | |
| 34 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.16% | -0.01% | — | |
| 36 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.16% | — | +0.62% | |
| 37 | FMUN | Fidelity System Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +0.81% | |
| 38 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 39 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.14% | +0.02% | +3.77% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 41 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.13% | -0.01% | — | |
| 42 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.01% | +0.55% | |
| 43 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | +0.26% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.11% | — | +5.18% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Global Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Total Bond Market (BND); 新規購入: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新規購入: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新規購入: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新規購入: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ).
FAQ
Global Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Global Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、44 件のポジションが開示されています。
Global Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Global Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. JPM Ultra-short Muni Income (JMST) — $2664.8万 (14.5%)
2. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — $2191.8万 (11.9%)
3. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $2052.6万 (11.2%)
4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $1896.1万 (10.3%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1523.6万 (8.3%)
Global Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Global Wealth Management, LLCは42件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、17件の保有増加、14件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Total Bond Market (BND); 新規購入: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新規購入: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新規購入: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新規購入: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ)
Global Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGlobal Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Health Care: 37.0%
• Information Technology: 34.8%
• Consumer Discretionary: 14.7%
• Consumer Staples: 4.9%
• Communication Services: 4.8%
• Energy: 3.8%