LW

Luminvest Wealth Management LLC

モメンタム追随型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 55

Luminvest Wealth Management LLCは最新の13F報告書で55件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は7.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
50.19
回転率
7.2
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
67.47
多様性
100
ポジション規律
75.48

直近の動向

  • 減少 VTI

    +2.4%　$62.4万

  • 増加 VTEC

    +217.5%　$308.1万

  • 減少 VTEB

    +1.5%　$31.9万

  • 減少 NVDA

    -78.3%　-$113.9万

  • 増加 SGOV

    +97.2%　$117.8万

  • 増加 VXUS

    +4.0%　$516.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他24.76%-1.34%+2.41%
2VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他18.92%+0.27%+3.98%
3VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他9.40%-0.03%+1.30%
4VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他7.08%-0.35%+1.54%
5BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他6.70%+0.21%+10.08%
6BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他6.16%+0.05%+7.51%
7VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債5.16%+0.01%+7.43%
8VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.77%-0.15%+3.58%
9VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債2.69%+0.08%+9.86%
10VXFVanguard Extended Market ETFETF-その他2.06%-0.08%+1.67%
11SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.42%-0.12%—
12VTVVanguard Value ETFETF-その他1.32%+0.02%+4.57%
13VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他1.26%+0.10%+11.62%
14VTECVanguard Ca Tax-ex BondETF-その他1.18%+0.78%+217.54%
15ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.82%-0.06%+2.66%
16VBILVanguard 0-3m T-bill ETFETF-その他0.68%+0.68%NEW
17SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債0.62%+0.29%+97.25%
18VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.49%-0.01%—
19SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.49%-0.05%-0.55%
20IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他0.46%-0.01%+1.91%
21IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他0.38%-0.02%—
22VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.33%-0.03%-0.62%
23VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.33%-0.03%+34.78%
24VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.32%-0.01%+1.83%
25IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.23%+0.01%—
26SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他0.20%——
27BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.18%-0.02%—
28VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.18%+0.03%+36.45%
29BLVVanguard Long-term Bond ETFETF-その他0.15%-0.01%-2.15%
30MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.15%-0.06%—
31VYMIVanguard Int High Dvd Yld InETF-その他0.14%-0.01%—
32VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.14%—+0.01%
33DFAUDimensional US Core Equity METF-その他0.13%+0.13%NEW
34VTEIVanguard Int Tax-exempt BondETF-その他0.12%-0.01%—
35IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.12%+0.05%+101.66%
36AAPLApple INC株式-IT0.12%—+4.24%
37GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.11%-0.02%—
38JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.10%+0.01%—
39BNDWVanguard Total World Bond EtETF-その他0.10%—-0.13%
40ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.09%-0.01%—
41VGKVanguard Ftse Europe ETFETF-その他0.08%-0.08%-49.37%
42NVDANvidia CORP株式-IT0.08%-0.32%-78.28%
43VPLVanguard Ftse Pacific ETFETF-その他0.07%+0.07%NEW
44IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.07%+0.01%—
45JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.07%—+3.51%
46SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-その他0.06%+0.06%NEW
47MUMicron Technology INC株式-IT0.06%——
48FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-その他0.06%——
49NSCNorfolk Southern CORP株式-資本財0.06%——
50AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.06%+0.06%NEW
1–50 of 55

今四半期の持株変動

Luminvest Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新規購入: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新規購入: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 新規購入: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 全売却: Intuit INC (INTU).

Luminvest Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VTECVanguard Ca Tax-ex Bond+0.8%+217.54%増加
2SGOVIshares 0-3 Month Treasury B+0.3%+97.25%増加
3VXUSVanguard Total Intl Stock+0.3%+3.98%増加
4BNDVanguard Total Bond Market+0.2%+10.08%増加
5VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.1%+11.62%増加
6VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF+0.1%+9.86%増加
7BNDXVanguard Total Intl Bond ETF+0.1%+7.51%増加
8IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.1%+101.66%増加
9VOVanguard Mid-cap ETF0%+36.45%増加
10VTVVanguard Value ETF0%+4.57%増加
11VCITVanguard Int-term Corporate0%+7.43%増加
12IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%—変化なし
13JNJJohnson & Johnson0%—変化なし
14IWMIshares Russell 2000 ETF0%—変化なし
15MUMicron Technology INC——変化なし
16SCHASchwab US Small-cap ETF——変化なし
17JPMJpmorgan Chase & Co—+3.51%増加
18FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETF——変化なし
19IXUSIshares Core Intl Stock ETF0%+1.91%増加
20VYMVanguard High Dvd Yield ETF0%—変化なし
21VBVanguard Small-cap ETF0%+1.83%増加
22AVGOBroadcom INC0%—変化なし
23VYMIVanguard Int High Dvd Yld In0%—変化なし
24ABBVAbbvie INC0%—変化なし
25BLVVanguard Long-term Bond ETF0%-2.15%減少
26HDHome Depot INC0%—変化なし
27VTEIVanguard Int Tax-exempt Bond0%—変化なし
28GOOGLAlphabet Inc-cl A0%—変化なし
29BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%—変化なし
30IWRIshares Russell Mid-cap ETF0%—変化なし
31VEUVanguard Ftse All-world Ex-u0%+1.30%増加
32VUGVanguard Growth ETF0%+34.78%増加
33VIGVanguard Dividend Apprec ETF0%-0.62%減少
34SCHBSchwab US Broad Market ETF-0.1%-0.55%減少
35MSFTMicrosoft CORP-0.1%—変化なし
36ITOTIshares Core S&p Total U.s.-0.1%+2.66%増加
37VGKVanguard Ftse Europe ETF-0.1%-49.37%減少
38VXFVanguard Extended Market ETF-0.1%+1.67%増加
39SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%—変化なし
40VOOVanguard S&p 500 ETF-0.2%+3.58%増加
41NVDANvidia CORP-0.3%-78.28%減少
42VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF-0.4%+1.54%増加
43VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-1.3%+2.41%増加
44VBILVanguard 0-3m T-bill ETF—NEW新規購入
45DFAUDimensional US Core Equity M—NEW新規購入
46VPLVanguard Ftse Pacific ETF—NEW新規購入
47SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETF—NEW新規購入
48INTUIntuit INC—EXIT全売却
49AMZNAmazon.com INC—NEW新規購入
50VNQVanguard Real Estate ETF—NEW新規購入

FAQ

Luminvest Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Luminvest Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.8億、55 件のポジションが開示されています。
Luminvest Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Luminvest Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $9471.4万 (24.8%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $7237.8万 (18.9%) 3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $3594.6万 (9.4%) 4. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — $2709.2万 (7.1%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — $2561.7万 (6.7%)
Luminvest Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Luminvest Wealth Management LLCは33件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、21件の保有増加、5件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新規購入: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新規購入: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 新規購入: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 全売却: Intuit INC (INTU)
Luminvest Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLuminvest Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.8% • Financials: 19.6% • Health Care: 15.0% • Communication Services: 9.2% • Consumer Discretionary: 9.0% • Industrials: 4.8%