Vestia Personal Wealth Advisors

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 99

VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORSは最新の13F報告書で99件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は14.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.56
回転率: 14.67
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.34
多様性: 100
ポジション規律: 81.61

直近の動向

減少 DFCF
-64.5%　-$284.6万
増加 VOO
+59.9%　$341.6万
減少 DFAT
-0.9%　-$43.9万
増加 DFLV
+36.7%　$159.4万
減少 DFUV
+1.8%　$13.3万
増加 DFSD
+31.0%　$93.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	9.29%	+0.07%	+6.55%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	9.24%	+0.07%	+33.05%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	8.55%	-0.31%	+17.90%
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	5.68%	-0.40%	+1.84%
5	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	5.44%	-0.66%	-0.89%
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	4.99%	-0.06%	+8.11%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.72%	+1.35%	+59.87%
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	3.90%	—	+5.99%
9	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	3.33%	-0.04%	+7.84%
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	2.83%	-0.19%	+2.88%
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.78%	+0.58%	+36.72%
12	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-その他	2.65%	+0.08%	+10.80%
13	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-その他	2.56%	+2.56%	NEW
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	2.19%	-0.31%	+0.03%
15	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	1.87%	+0.32%	+31.00%
16	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	1.86%	+0.17%	+20.94%
17	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	1.83%	+0.02%	+10.43%
18	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-その他	1.54%	+0.14%	+18.19%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.22%	-0.05%	+1.60%
20	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-その他	0.98%	—	+4.81%
21	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.88%	—	+3.07%
22	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.84%	-0.14%	-2.40%
23	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.83%	—	-1.67%
24	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-その他	0.78%	—	-0.27%
25	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.73%	-1.50%	-64.47%
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.70%	-0.10%	-0.34%
27	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	0.64%	+0.21%	+69.94%
28	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	ETF-その他	0.64%	-0.15%	-6.59%
29	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-その他	0.62%	—	-4.27%
30	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-その他	0.58%	+0.30%	+133.49%
31	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.57%	-0.11%	-7.47%
32	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	0.55%	—	-1.27%
33	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.49%	-0.11%	-0.87%
34	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.49%	-0.17%	-3.12%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.48%	-0.17%	-8.49%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+0.33%
37	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.39%	+0.39%	NEW
38	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.36%	+0.01%	+0.37%
39	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.34%	-0.08%	-0.05%
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.32%	+0.01%	+0.79%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.32%	—	+6.29%
42	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.31%	-0.08%	+1.68%
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.31%	—	+3.45%
44	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.30%	—	+0.34%
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.30%	—	+0.48%
46	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.30%	—	-0.78%
47	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-その他	0.29%	-0.07%	—
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.29%	—	+2.31%
49	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-その他	0.28%	—	-0.01%
50	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.27%	+0.01%	+20.23%

1–50 of 99

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	99	$2.1億	15	1DFIV 2DFAC 3DFIC 主要銘柄2026-03-31 1.DFIV 2.DFAC 3.DFIC 4.DFUV 5.DFAT 6.DFSV 7.VOO 8.DFAS 9.DFNM 10.DFEM
2025-12-31	98	$2.0億	17	1DFIV 2DFAC 3DFIC 主要銘柄2025-12-31 1.DFIV 2.DFAC 3.DFIC 4.DFAT 5.DFUV 6.DFSV 7.DFAS 8.DFNM 9.VOO 10.DFEM
2025-09-30	99	$1.7億	32	1DFIV 2DFAC 3DFIC 主要銘柄2025-09-30 1.DFIV 2.DFAC 3.DFIC 4.DFAT 5.DFUV 6.DFSV 7.DFAS 8.DFNM 9.VOO 10.DFEM
2025-06-30	100	$1.5億	0	1DFIV 2DFAC 3DFIC 主要銘柄2025-06-30 1.DFIV 2.DFAC 3.DFIC 4.DFAT 5.DFUV 6.DFAS 7.DFSV 8.DFNM 9.VOO 10.DFUS
2025-03-31	95	$1.3億	0	1DFIC 2DFIV 3DFAC 主要銘柄2025-03-31 1.DFIC 2.DFIV 3.DFAC 4.DFAT 5.DFUV 6.DFNM 7.DFAS 8.DFSV 9.DFUS 10.VOO
2024-12-31	95	$1.2億	0	1DFAT 2DFIC 3DFAC 主要銘柄2024-12-31 1.DFAT 2.DFIC 3.DFAC 4.DFIV 5.DFUV 6.DFNM 7.DFAS 8.DFUS 9.VOO 10.DFSV
2024-09-30	82	$1.1億	0	1DFAT 2DFIV 3DFIC 主要銘柄2024-09-30 1.DFAT 2.DFIV 3.DFIC 4.DFAC 5.DFUV 6.DFAS 7.DFUS 8.VOO 9.DFNM 10.DFSV
2024-06-30	74	$9373.8万	0	1DFAT 2DFIV 3DFIC 主要銘柄2024-06-30 1.DFAT 2.DFIV 3.DFIC 4.DFAC 5.DFUV 6.DFAS 7.DFUS 8.VOO 9.DFEM 10.DFNM

今四半期の持株変動

Vestia Personal Wealth Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP); 新規購入: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新規購入: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新規購入: Roundhill Gen Ai & Tech ETF (CHAT); 全売却: Boston Scientific CORP (BSX).

Vestia Personal Wealth Advisorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.4%	+59.87%	増加
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.6%	+36.72%	増加
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+31.00%	増加
4	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	+0.3%	+133.49%	増加
5	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.2%	+69.94%	増加
6	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.2%	+20.94%	増加
7	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.1%	+18.19%	増加
8	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	+98.03%	増加
9	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	+10.80%	増加
10	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+6.55%	増加
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+33.05%	増加
12	DXIV	Dimensional Intr Vtor E ETF	+0.1%	+43.75%	増加
13	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+3.01%	増加
14	CVX	Chevron CORP	0%	+0.30%	増加
15	DISV	Dimensional International Sm	0%	+10.43%	増加
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+24.36%	増加
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.79%	増加
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+20.23%	増加
19	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.37%	増加
20	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	+7.84%	増加
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.60%	増加
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.21%	減少
23	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.1%	+8.11%	増加
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.18%	減少
25	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	-0.1%	—	変化なし
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.05%	減少
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.68%	増加
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.34%	減少
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.87%	減少
30	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-7.47%	減少
31	XBAP	Innovator US Eqy Accel 9 Buf	-0.1%	-32.23%	減少
32	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-2.40%	減少
33	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	-0.2%	-6.59%	減少
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-8.49%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.12%	減少
36	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.2%	+2.88%	増加
37	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	+17.90%	増加
38	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	+0.03%	増加
39	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.4%	+1.84%	増加
40	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.7%	-0.89%	減少
41	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-1.5%	-64.47%	減少
42	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	—	NEW	新規購入
43	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新規購入
44	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	—	NEW	新規購入
45	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	—	NEW	新規購入
46	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	全売却
47	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	全売却
48	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
50	NUE	Nucor CORP	—	EXIT	全売却

FAQ

Vestia Personal Wealth Advisorsとはどのような機関投資家ですか？

Vestia Personal Wealth Advisorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、99 件のポジションが開示されています。

Vestia Personal Wealth Advisorsの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Vestia Personal Wealth Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional International Va (DFIV) — $1977.8万 (9.3%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $1965.4万 (9.2%) 3. Dimensional International Co (DFIC) — $1819.5万 (8.6%) 4. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — $1209.1万 (5.7%) 5. Dimensional US Target Value (DFAT) — $1156.9万 (5.4%)

Vestia Personal Wealth Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Vestia Personal Wealth Advisorsは49件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、27件の保有増加、13件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP); 新規購入: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新規購入: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新規購入: Roundhill Gen Ai & Tech ETF (CHAT); 全売却: Boston Scientific CORP (BSX)

Vestia Personal Wealth Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVestia Personal Wealth Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.5% • Communication Services: 13.1% • Consumer Staples: 11.0% • Consumer Discretionary: 10.6% • Energy: 8.2% • Health Care: 8.1%