OF

Optimize Financial Inc

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 297

Optimize Financial Incは最新の13F報告書で297件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は127.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
2.98
回転率
100
モメンタム／逆張り
29
セクター集中度
95.43
多様性
100
ポジション規律
88.97

直近の動向

  • 増加 AAPL

    +1030.7%　$272.5万

  • 減少 APP

    -69.3%　-$168.3万

  • 増加 ARW

    +84.2%　$169.3万

  • 増加 PENG

    +172.3%　$159.9万

  • 増加 QRVO

    +140.2%　$152.4万

  • 増加 MSI

    +107.7%　$151.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1LITELumentum Holdings INC株式-IT1.66%—-48.84%
2SNDKSandisk CORP株式-IT1.66%+1.66%NEW
3STXSeagate Technology Holdings plc株式-IT1.53%+1.53%NEW
4TTMITtm Technologies株式-IT1.53%+1.53%NEW
5WDCWestern Digital CORP株式-IT1.52%+1.52%NEW
6KLACKla CORP株式-IT1.51%+0.56%+34.89%
7TERTeradyne INC株式-IT1.50%+1.50%NEW
8AAPLApple INC株式-IT1.48%+1.34%+1030.70%
9LRCXLam Research CORP株式-IT1.48%+1.48%NEW
10MTSIMacom Technology Solutions H株式-IT1.48%+1.48%NEW
11FNFabrinet株式-IT1.47%+1.47%NEW
12AMDAdvanced Micro Devices株式-IT1.46%—+57.17%
13AMATApplied Materials INC株式-IT1.45%—+0.52%
14FSLRFirst Solar INC株式-IT1.44%+1.44%NEW
15ARWArrow Electronics INC株式-IT1.43%+0.82%+84.16%
16KEYSKeysight Technologies In株式-IT1.43%+1.43%NEW
17TELTE Connectivity plc株式-IT1.40%+1.40%NEW
18COHRCoherent CORP株式-IT1.39%+1.39%NEW
19ADIAnalog Devices INC株式-IT1.39%+0.61%+56.19%
20QRVOQorvo INC株式-IT1.37%+0.73%+140.24%
21NVDANvidia CORP株式-IT1.35%—+86.98%
22PENGPenguin Solutions INC株式-その他1.33%+0.77%+172.33%
23APHAmphenol Corp-cl A株式-IT1.32%+1.32%NEW
24MSIMotorola Solutions INC株式-IT1.30%+0.73%+107.72%
25IBMIntl Business Machines CORP株式-IT1.29%—+92.19%
26CLVTClarivate Plc株式-その他1.27%+1.27%NEW
27MUMicron Technology INC株式-IT1.26%—-29.20%
28MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.25%+1.25%NEW
29PTCPtc INC株式-IT1.21%+0.63%+162.53%
30CSIQCanadian Solar INC株式-その他1.19%+1.19%NEW
31VYXNcr Voyix CORP株式-IT1.11%—+238.33%
32CVSACovista INC株式-生活必需品0.36%——
33ANDEAndersons Inc/the株式-その他0.35%—-32.85%
34CASYCasey's General Stores INC株式-一般消費財0.34%——
35DCHDauch Corporation株式-その他0.34%——
36BURLBurlington Stores INC株式-一般消費財0.34%—+0.87%
37KODKodiak Sciences INC株式-その他0.33%——
38GOGrocery Outlet Holding CORP株式-その他0.33%——
39EATBrinker International INC株式-一般消費財0.33%—+24.26%
40FIVEFive Below株式-一般消費財0.33%—-24.90%
41AAPAdvance Auto Parts INC株式-一般消費財0.33%——
42BWABorgwarner INC株式-一般消費財0.33%——
43MGMMgm Resorts International株式-一般消費財0.33%——
44ORKAOruka Therapeutics INC株式-その他0.32%——
45BYDBoyd Gaming CORP株式-一般消費財0.32%—+14.29%
46RLRalph Lauren CORP株式-一般消費財0.32%—-2.27%
47USFDUS Foods Holding CORP株式-生活必需品0.32%——
48ANAutonation INC株式-一般消費財0.32%——
49MARMarriott International -cl A株式-一般消費財0.32%—-13.40%
50VSTSVestis CORP株式-その他0.32%——
1–50 of 297

今四半期の持株変動

Optimize Financial Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Proficient Auto Logistics In (PAL); 全売却: Warner Bros Discovery INC (WBD); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新規購入: Ttm Technologies (TTMI).

Optimize Financial Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AAPLApple INC+1.3%+1030.70%増加
2ARWArrow Electronics INC+0.8%+84.16%増加
3PENGPenguin Solutions INC+0.8%+172.33%増加
4QRVOQorvo INC+0.7%+140.24%増加
5MSIMotorola Solutions INC+0.7%+107.72%増加
6PTCPtc INC+0.6%+162.53%増加
7ADIAnalog Devices INC+0.6%+56.19%増加
8KLACKla CORP+0.6%+34.89%増加
9SBGISinclair INC-0.6%-69.19%減少
10APPApplovin Corp-class A-0.9%-69.34%減少
11PALProficient Auto Logistics In—EXIT全売却
12WBDWarner Bros Discovery INC—EXIT全売却
13SNDKSandisk CORP—NEW新規購入
14STXSeagate Technology Holdings plc—NEW新規購入
15TTMITtm Technologies—NEW新規購入
16WDCWestern Digital CORP—NEW新規購入
17TERTeradyne INC—NEW新規購入
18LRCXLam Research CORP—NEW新規購入
19MTSIMacom Technology Solutions H—NEW新規購入
20FNFabrinet—NEW新規購入
21FSLRFirst Solar INC—NEW新規購入
22KEYSKeysight Technologies In—NEW新規購入
23TELTE Connectivity plc—NEW新規購入
24COHRCoherent CORP—NEW新規購入
25APHAmphenol Corp-cl A—NEW新規購入
26CLVTClarivate Plc—NEW新規購入
27MSFTMicrosoft CORP—NEW新規購入
28CSIQCanadian Solar INC—NEW新規購入
29MKSIMks INC—EXIT全売却
30TDCTeradata CORP—EXIT全売却
31TWLOTwilio INC - A—EXIT全売却
32SMTCSemtech CORP—EXIT全売却
33TKOTko Group Holdings INC—EXIT全売却
34JBLJabil INC—EXIT全売却
35QCOMQualcomm INC—EXIT全売却
36MPWRMonolithic Power Systems INC—EXIT全売却
37DISWalt Disney Co/the—EXIT全売却
38UCTTUltra Clean Holdings INC—EXIT全売却
39ARRYArray Technologies INC—EXIT全売却
40CRDOCredo Technology Group Holding Ltd—EXIT全売却
41DELLDell Technologies -c—EXIT全売却
42OKTAOkta INC—EXIT全売却
43METAMeta Platforms Inc-class A—EXIT全売却
44CMCSAComcast Corp-class A—EXIT全売却
45TDYTeledyne Technologies INC—EXIT全売却
46VSXYVictoria's Secret & Co—EXIT全売却
47LBRDKLiberty Broadband-c—EXIT全売却
48TMUST-mobile US INC—EXIT全売却
49ROPRoper Technologies INC—EXIT全売却
50CHTRCharter Communications Inc-a—EXIT全売却

FAQ

Optimize Financial Incとはどのような機関投資家ですか？
Optimize Financial Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、297 件のポジションが開示されています。
Optimize Financial Incの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Optimize Financial Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Lumentum Holdings INC (LITE) — $337.7万 (1.7%) 2. Sandisk CORP (SNDK) — $337.6万 (1.7%) 3. Seagate Technology Holdings plc (STX) — $311.2万 (1.5%) 4. Ttm Technologies (TTMI) — $310.5万 (1.5%) 5. Western Digital CORP (WDC) — $309.1万 (1.5%)
Optimize Financial Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Optimize Financial Incは50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、8件の保有増加、2件の一部売却、および24件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Proficient Auto Logistics In (PAL); 全売却: Warner Bros Discovery INC (WBD); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新規購入: Ttm Technologies (TTMI)
Optimize Financial Incはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOptimize Financial Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 52.7% • Consumer Discretionary: 11.7% • Financials: 10.1% • Health Care: 9.1% • Industrials: 7.8% • Consumer Staples: 3.9%