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Anchor Pointe Wealth Management, LLC

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7689.8万

報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 88

Anchor Pointe Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で88件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$7689.8万、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
11.44
回転率
0
モメンタム／逆張り
50
セクター集中度
69.89
多様性
100
ポジション規律
87.61

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他9.02%———
2MGVVanguard Mega Cap Value ETFETF-その他6.23%———
3PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品4.49%———
4AAPLApple INC株式-IT4.25%———
5IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.96%———
6MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他3.11%———
7IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース3.11%———
8QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他2.63%———
9GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債2.59%———
10VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他2.58%———
11DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他2.57%———
12TLTIshares 20+ Year Treasury BdETF-政府公債2.44%———
13VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他2.35%———
14VOTVanguard Mid-cap Growth ETFETF-その他2.23%———
15NVDANvidia CORP株式-IT2.02%———
16MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.98%———
17EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他1.79%———
18EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他1.77%———
19VMBSVanguard Mortgage-backed SecETF-その他1.66%———
20USIGIshares Broad Usd InvestmentETF-その他1.58%———
21SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース1.53%———
22AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.52%———
23IEIIshares 3-7 Year Treasury BoETF-政府公債1.39%———
24GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.32%———
25IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORPETF-投資適格社債1.31%———
26MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他1.25%———
27SHYGIshares 0-5 Yr Hy CORP BondETF-投資適格社債1.19%———
28VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他1.13%———
29VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.08%———
30FLCBFranklin U.s. Core Bond ETFETF-その他1.04%———
31VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.00%———
32IYWIshares Ustechnology ETFETF-テック型0.97%———
33TLHIshares 10-20 Year TreasuryETF-政府公債0.91%———
34EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他0.91%———
35SPHYSs Spdr P High Yield ETFETF-ハイイールド債0.85%———
36METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.79%———
37SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETFETF-大型株・グロース0.78%———
38BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他0.70%———
39WMTWalmart INC株式-生活必需品0.70%———
40SPIBSs Spdr P Int C CORP ETFETF-その他0.68%———
41AVGOBroadcom INC株式-IT0.64%———
42TAt&t INC株式-通信サービス0.61%———
43VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.59%———
44TSLATesla INC株式-一般消費財0.52%———
45FLOTIshares Floating Rate Bond EETF-その他0.50%———
46USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他0.45%———
47CVXChevron CORP株式-エネルギー0.43%———
48JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.43%———
49SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usdETF-その他0.41%———
50LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債0.41%———
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今四半期の持株変動

Anchor Pointe Wealth Management, LLCが2024-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション

FAQ

Anchor Pointe Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Anchor Pointe Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7689.8万、88 件のポジションが開示されています。
Anchor Pointe Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Anchor Pointe Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — $693.6万 (9.0%) 2. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — $479.4万 (6.2%) 3. Procter & Gamble Co/the (PG) — $345.1万 (4.5%) 4. Apple INC (AAPL) — $326.9万 (4.3%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $304.9万 (4.0%)
Anchor Pointe Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Anchor Pointe Wealth Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Anchor Pointe Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAnchor Pointe Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.5% • Consumer Staples: 25.0% • Communication Services: 14.8% • Consumer Discretionary: 8.3% • Health Care: 8.0% • Financials: 3.0%