Parkshore Wealth Management, Inc.

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 69

Parkshore Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は16.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 46.75
回転率: 16.45
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 77.02
多様性: 100
ポジション規律: 73.22

直近の動向

増加 DFCF
+29.3%　$681.5万
増加 DFAI
+35.4%　$543.1万
減少 DFGR
-27.0%　-$202.6万
減少 AAPL
-0.2%　-$71.1万
減少 AVUS
-1.4%　-$18.5万
増加 DFSD
+23.4%　$257.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	29.30%	+0.26%	+15.43%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	10.34%	+1.29%	+29.30%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	7.13%	+0.13%	+5.68%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	6.54%	+1.24%	+35.43%
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	4.56%	+0.40%	+23.42%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	4.08%	+0.21%	+22.67%
7	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-その他	3.74%	+0.30%	+22.38%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.26%	-0.66%	-0.17%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	3.26%	+0.15%	+10.76%
10	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	3.17%	-0.46%	-1.38%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	2.78%	+0.35%	+23.68%
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	2.33%	-0.16%	+0.29%
13	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	1.87%	-1.00%	-26.98%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.30%	-0.31%	+0.05%
15	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.06%	-0.38%	—
16	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興国市場	1.03%	-0.10%	-0.35%
17	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-その他	0.98%	-0.03%	+10.17%
18	AXP	American Express Co	株式-金融	0.97%	-0.36%	+0.23%
19	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.89%	+0.09%	+0.18%
20	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.67%	-0.12%	-0.40%
21	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	0.67%	+0.01%	+0.30%
22	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	0.64%	-0.04%	-0.55%
23	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-その他	0.59%	+0.17%	+49.94%
24	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.58%	-0.06%	+0.05%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.50%	—	+0.77%
26	CDZI	Cadiz INC	株式-その他	0.43%	-0.11%	+3.21%
27	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.39%	—	+7.58%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.36%	-0.07%	—
29	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	ETF-その他	0.36%	+0.06%	+37.33%
30	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	ETF-その他	0.36%	—	+12.13%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.28%	-0.06%	-2.58%
32	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.26%	—	-7.17%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.25%	+0.25%	NEW
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.25%	+0.07%	+0.46%
35	AMP	Ameriprise Financial INC	株式-金融	0.24%	-0.06%	—
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.24%	-0.06%	—
37	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.23%	—	-5.09%
38	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-その他	0.23%	-0.21%	-41.72%
39	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.23%	+0.01%	+8.89%
40	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.22%	-0.06%	+1.30%
41	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.21%	-0.09%	+4.44%
42	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.19%	+0.03%	+0.96%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.18%	—	+0.73%
44	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.18%	-0.04%	-10.35%
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.18%	-0.04%	-10.28%
46	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.18%	—	-0.47%
47	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.15%	—	-5.66%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.14%	—	+6.43%
49	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.13%	—	+0.03%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.12%	+0.03%	+3.30%

1–50 of 69

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	69	$3.0億	16	1DFAC 2DFCF 3AVUV 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.DFCF 3.AVUV 4.DFAI 5.DFSD 6.DUHP 7.DFSB 8.AAPL 9.AVDV 10.AVUS
2025-12-31	69	$2.7億	12	1DFAC 2DFCF 3AVUV 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.DFCF 3.AVUV 4.DFAI 5.DFSD 6.AAPL 7.DUHP 8.AVUS 9.DFSB 10.AVDV
2025-09-30	68	$2.5億	37	1DFAC 2DFCF 3AVUV 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.DFCF 3.AVUV 4.DFAI 5.DFGR 6.AAPL 7.AVUS 8.DFSD 9.DUHP 10.DFSB
2025-06-30	64	$2.0億	0	1DFAC 2DFCF 3AVUS 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.DFCF 3.AVUS 4.DFAI 5.DFGR 6.AAPL 7.DFSD 8.DUHP 9.AVUV 10.DFSB
2025-03-31	62	$1.7億	0	1DFAC 2DFCF 3DFAI 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.DFCF 3.DFAI 4.AAPL 5.AVUS 6.AVUV 7.DFGR 8.AVDV 9.DUHP 10.DFSD
2024-12-31	67	$1.7億	0	1DFAC 2DFCF 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.DFCF 3.AAPL 4.DFAI 5.AVUS 6.AVUV 7.DFAT 8.AVDV 9.DFGR 10.DUHP

今四半期の持株変動

Parkshore Wealth Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 全売却: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ); 全売却: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC); 増加: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 保有株数 +29.30%.

Parkshore Wealth Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+1.3%	+29.30%	増加
2	DFAI	Dimensional International Co	+1.2%	+35.43%	増加
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+23.42%	増加
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.4%	+23.68%	増加
5	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	+0.3%	+22.38%	増加
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.3%	+15.43%	増加
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+22.67%	増加
8	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.2%	+49.94%	増加
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+10.76%	増加
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+5.68%	増加
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.18%	増加
12	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+0.46%	増加
13	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	+0.1%	+37.33%	増加
14	CVX	Chevron CORP	0%	+0.96%	増加
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+3.30%	増加
16	GEV	GE Vernova INC	0%	-1.78%	減少
17	MSI	Motorola Solutions INC	0%	+0.30%	増加
18	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	+8.89%	増加
19	NFLX	Netflix INC	0%	+16.03%	増加
20	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	—	+12.13%	増加
21	INTC	Intel CORP	—	-5.66%	減少
22	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	+10.17%	増加
23	PWZ	Invesco California Amt-free	0%	-21.59%	減少
24	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-13.91%	減少
25	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.77%	増加
26	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	-0.55%	減少
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-10.28%	減少
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-10.35%	減少
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	変化なし
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.58%	減少
31	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+1.30%	増加
32	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	—	変化なし
33	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	+0.05%	増加
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	変化なし
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.44%	増加
36	AVES	Avantis Emerging Markets Val	-0.1%	-0.35%	減少
37	CDZI	Cadiz INC	-0.1%	+3.21%	増加
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-0.40%	減少
39	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.2%	+0.29%	増加
40	AVRE	Avantis Real Estate ETF	-0.2%	-41.72%	減少
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.05%	増加
42	AXP	American Express Co	-0.4%	+0.23%	増加
43	TSLA	Tesla INC	-0.4%	—	変化なし
44	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.5%	-1.38%	減少
45	AAPL	Apple INC	-0.7%	-0.17%	減少
46	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-1%	-26.98%	減少
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新規購入
49	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	EXIT	全売却
50	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	EXIT	全売却

FAQ

Parkshore Wealth Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Parkshore Wealth Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、69 件のポジションが開示されています。

Parkshore Wealth Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Parkshore Wealth Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $8763.9万 (29.3%) 2. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $3092.3万 (10.3%) 3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $2133.2万 (7.1%) 4. Dimensional International Co (DFAI) — $1955.4万 (6.5%) 5. Dimensional Short Duration (DFSD) — $1364.8万 (4.6%)

Parkshore Wealth Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Parkshore Wealth Management, Inc.は46件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、28件の保有増加、14件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 全売却: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ); 全売却: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC); 増加: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 保有株数 +29.30%

Parkshore Wealth Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくParkshore Wealth Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.4% • Consumer Discretionary: 20.6% • Financials: 16.7% • Industrials: 10.2% • Energy: 4.8% • Consumer Staples: 4.3%