MS

Marathon Strategic Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 52

Marathon Strategic Advisors, LLCは最新の13F報告書で52件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は9.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
24.44
回転率
9.81
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
89.96
多様性
100
ポジション規律
85.1

直近の動向

  • 増加 INTC

    +63.3%　$386.6万

  • 減少 IVV

    -0.6%　-$53.8万

  • 減少 SPYM

    +3.8%　-$11.6万

  • 増加 SPMD

    +8.5%　$190.3万

  • 減少 CRDO

    -19.1%　-$71.1万

  • 増加 XOM

    0.0%　$67.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETFETF-その他13.91%+0.59%+8.46%
2SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース8.55%-0.62%+3.80%
3SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他8.41%-0.20%+3.58%
4SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他8.02%-0.10%+2.02%
5IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース7.01%-0.84%-0.63%
6INTCIntel CORP株式-IT5.70%+2.60%+63.30%
7VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他5.34%+0.18%+9.67%
8VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他4.58%-0.18%-0.26%
9VNQIVanguard Glbl Ex-us Real EstETF-その他4.13%-0.23%+3.76%
10VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他3.53%-0.26%-0.12%
11VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場3.52%-0.21%-0.08%
12XFRAXBlackrock Fltng Rt INC Strat株式-その他3.11%-0.21%+6.34%
13CHICalamos Convert Opport & INC株式-その他2.23%+0.01%+4.12%
14SPSMSs Spdr P S&p 600 Small CapETF-中小型株1.95%—+3.19%
15DESWisdomtree US Smallcap DividETF-その他1.77%+0.06%+2.53%
16XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.67%+0.41%—
17DGSWisdomtree Em Small CapETF-中小型株1.49%+0.03%+3.28%
18DLSWisdomtree Intl S/c Dvd FundETF-その他1.48%-0.04%+2.39%
19COPConocophillips株式-エネルギー0.98%+0.24%—
20VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他0.94%-0.06%-0.82%
21LINLinde plc株式-素材0.82%+0.07%—
22GDXJVaneck Junior Gold MinersETF-コモディティ0.82%-0.30%-26.45%
23AEPAmerican Electric Power株式-公益事業0.66%+0.04%—
24MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.65%-0.26%—
25DONWisdomtree US Midcap DividenETF-その他0.59%-0.02%—
26VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.59%-0.26%-23.06%
27VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.57%-0.03%-0.07%
28CRDOCredo Technology Group Holding Ltd株式-IT0.57%-0.58%-19.12%
29PSXPhillips 66株式-エネルギー0.53%+0.13%—
30IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.52%-0.02%—
31EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他0.44%——
32DUKDuke Energy CORP株式-公益事業0.44%+0.02%—
33MCKMckesson CORP株式-ヘルスケア0.35%——
34ROKRockwell Automation INC株式-資本財0.32%-0.04%—
35IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-その他0.31%-0.04%-5.92%
36BCBrunswick CORP株式-一般消費財0.29%-0.02%—
37AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.28%-0.05%—
38SYKStryker CORP株式-ヘルスケア0.27%-0.06%-7.46%
39PEPPepsico INC株式-生活必需品0.27%+0.01%—
40PPLPpl CORP株式-公益事業0.25%——
41AAPLApple INC株式-IT0.25%—+7.01%
42TTTrane Technologies plc株式-資本財0.20%——
43STPZPimco 1-5 Year US Tips IndexETF-大型株・グロース0.19%-0.01%-0.60%
44SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他0.19%-0.01%-2.64%
45IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.18%-0.05%—
46IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.17%-0.01%—
47UBSIUnited Bankshares INC株式-金融0.17%+0.01%—
48SHELShell Plc-adr株式-エネルギー0.16%+0.16%NEW
49EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場0.16%——
50EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.16%-0.01%-1.90%
1–50 of 52

今四半期の持株変動

Marathon Strategic Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Shell Plc-adr (SHEL); 新規購入: Graniteshares Gold Trust (BAR); 増加: Intel CORP (INTC) — 保有株数 +63.30%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -0.63%; 増加: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 +3.80%.

Marathon Strategic Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1INTCIntel CORP+2.6%+63.30%増加
2SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETF+0.6%+8.46%増加
3XOMExxon Mobil CORP+0.4%—変化なし
4COPConocophillips+0.2%—変化なし
5VNQVanguard Real Estate ETF+0.2%+9.67%増加
6PSXPhillips 66+0.1%—変化なし
7LINLinde plc+0.1%—変化なし
8DESWisdomtree US Smallcap Divid+0.1%+2.53%増加
9AEPAmerican Electric Power0%—変化なし
10DGSWisdomtree Em Small Cap0%+3.28%増加
11DUKDuke Energy CORP0%—変化なし
12CHICalamos Convert Opport & INC0%+4.12%増加
13PEPPepsico INC0%—変化なし
14UBSIUnited Bankshares INC0%—変化なし
15SPSMSs Spdr P S&p 600 Small Cap—+3.19%増加
16EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna——変化なし
17PPLPpl CORP——変化なし
18MCKMckesson CORP——変化なし
19TTTrane Technologies plc——変化なし
20EEMIshares Msci Emerging Market——変化なし
21IWMIshares Russell 2000 ETF0%—変化なし
22EFAIshares Msci Eafe ETF0%-1.90%減少
23SCHFSchwab Intl Equity ETF0%-2.64%減少
24STPZPimco 1-5 Year US Tips Index0%-0.60%減少
25IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%—変化なし
26DONWisdomtree US Midcap Dividen0%—変化なし
27BCBrunswick CORP0%—変化なし
28VBVanguard Small-cap ETF0%-0.07%減少
29DLSWisdomtree Intl S/c Dvd Fund0%+2.39%増加
30ROKRockwell Automation INC0%—変化なし
31IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORP0%-5.92%減少
32IBMIntl Business Machines CORP-0.1%—変化なし
33AMZNAmazon.com INC-0.1%—変化なし
34SYKStryker CORP-0.1%-7.46%減少
35VTIPVanguard Short-term Tips-0.1%-0.82%減少
36SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF-0.1%+2.02%増加
37VEAVanguard Ftse Developed ETF-0.2%-0.26%減少
38SPEMState Street Sp Ptf Em ETF-0.2%+3.58%増加
39XFRAXBlackrock Fltng Rt INC Strat-0.2%+6.34%増加
40VWOVanguard Ftse Emerging Marke-0.2%-0.08%減少
41VNQIVanguard Glbl Ex-us Real Est-0.2%+3.76%増加
42VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.3%-23.06%減少
43MSFTMicrosoft CORP-0.3%—変化なし
44VOVanguard Mid-cap ETF-0.3%-0.12%減少
45GDXJVaneck Junior Gold Miners-0.3%-26.45%減少
46CRDOCredo Technology Group Holding Ltd-0.6%-19.12%減少
47SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF-0.6%+3.80%増加
48IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.8%-0.63%減少
49SHELShell Plc-adr—NEW新規購入
50BARGraniteshares Gold Trust—NEW新規購入

FAQ

Marathon Strategic Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Marathon Strategic Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、52 件のポジションが開示されています。
Marathon Strategic Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Marathon Strategic Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — $1934.8万 (13.9%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $1189.1万 (8.6%) 3. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — $1170.0万 (8.4%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $1114.9万 (8.0%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $974.5万 (7.0%)
Marathon Strategic Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Marathon Strategic Advisors, LLCは29件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、13件の保有増加、14件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Shell Plc-adr (SHEL); 新規購入: Graniteshares Gold Trust (BAR); 増加: Intel CORP (INTC) — 保有株数 +63.30%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -0.63%; 増加: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 +3.80%
Marathon Strategic Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMarathon Strategic Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 48.5% • Energy: 22.1% • Utilities: 8.9% • Materials: 5.4% • Health Care: 4.1% • Consumer Discretionary: 3.7%