HF
Heritage Family Offices, LLP
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 196
Heritage Family Offices, LLPは最新の13F報告書で196件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は57.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.65
- 回転率
- 57.58
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 56.53
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 84.94
直近の動向
増加 AVDE
+605.5% $635.6万
増加 VEA
+552.8% $608.4万
減少 SMMD
-32.2% -$521.0万
減少 SPEM
-33.0% -$522.4万
増加 AVEM
+561.1% $492.8万
増加 SCHZ
+258.9% $343.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 5.16% | -2.50% | -32.20% | |
| 2 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 4.74% | -2.49% | -32.97% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.56% | -1.16% | -23.57% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 3.27% | +2.81% | +605.55% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.17% | +2.68% | +552.76% | |
| 6 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 2.74% | -1.30% | -29.52% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.71% | -0.47% | -8.60% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.55% | +2.17% | +561.07% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.47% | +0.42% | +32.06% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.16% | -1.02% | -29.86% | |
| 11 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 2.12% | +1.51% | +258.95% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.93% | +1.20% | +191.82% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.80% | — | +19.17% | |
| 14 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-暗号資産 | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.65% | +0.52% | +56.99% | |
| 16 | XPEL | Xpel INC | 株式-その他 | 1.61% | — | — | |
| 17 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.41% | -0.61% | -26.59% | |
| 18 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.41% | +0.33% | +40.08% | |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.28% | — | +5.00% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.26% | — | -8.98% | |
| 22 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.15% | +0.99% | +599.53% | |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.96% | -0.43% | -16.82% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.93% | +0.63% | +252.25% | |
| 25 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.91% | -0.33% | -37.66% | |
| 26 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.90% | -0.37% | -22.44% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.88% | — | -14.78% | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.82% | — | -6.44% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.81% | +0.57% | +269.23% | |
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.75% | — | -24.91% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.70% | -0.37% | -32.79% | |
| 32 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.70% | — | -18.96% | |
| 33 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.68% | — | -33.63% | |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.67% | — | -0.34% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.63% | +0.43% | +258.56% | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | -27.01% | |
| 37 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.61% | — | +24.46% | |
| 38 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.61% | — | -18.63% | |
| 39 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 0.59% | — | +11.98% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | +15.82% | |
| 41 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 42 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.56% | — | +32.56% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 44 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.55% | — | -30.58% | |
| 45 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 46 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.55% | -0.31% | -32.99% | |
| 47 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.54% | -0.41% | -24.60% | |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.54% | — | -30.40% | |
| 49 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.53% | — | +42.73% |
1–50 of 196
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Heritage Family Offices, LLPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 新規購入: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 全売却: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新規購入: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 新規購入: Vanguard Mid-cap ETF (VO).
FAQ
Heritage Family Offices, LLPとはどのような機関投資家ですか？
Heritage Family Offices, LLPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、196 件のポジションが開示されています。
Heritage Family Offices, LLPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Heritage Family Offices, LLPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Russell 2500 ETF (SMMD) — $1163.9万 (5.2%)
2. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — $1068.9万 (4.7%)
3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $802.8万 (3.6%)
4. Avantis International Equity (AVDE) — $737.0万 (3.3%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $715.2万 (3.2%)
Heritage Family Offices, LLPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Heritage Family Offices, LLPは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、15件の保有増加、17件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 新規購入: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 全売却: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新規購入: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 新規購入: Vanguard Mid-cap ETF (VO)
Heritage Family Offices, LLPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHeritage Family Offices, LLPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 35.2%
• Financials: 15.4%
• Industrials: 12.5%
• Health Care: 9.7%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Consumer Staples: 5.8%