BW

BlueChip Wealth Advisors LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 147

BlueChip Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で147件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は25.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
10.08
回転率
25.07
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
60.5
多様性
100
ポジション規律
83.5

直近の動向

  • 増加 VUSB

    +24.2%　$285.7万

  • 増加 RSP

    +55.5%　$279.3万

  • 減少 CGDV

    -34.4%　-$265.0万

  • 減少 DIVO

    -49.8%　-$238.6万

  • 増加 SCHD

    +0.2%　$135.1万

  • 増加 CGCV

    +310.1%　$176.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VUSBVanguard Ultra Short Bond EtETF-その他6.47%+1.48%+24.19%
2SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース6.03%—+2.92%
3SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他5.50%+0.81%+0.22%
4IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他4.11%+0.43%+4.51%
5FDLFirst Trust Morn Dvd Lead InETF-その他3.78%+0.53%-2.76%
6FVDFirst Trust Value Line DvdETF-その他3.68%—-2.72%
7RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース3.42%+1.32%+55.48%
8IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.97%—+1.36%
9AFLAflac INC株式-金融2.80%——
10QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型2.56%-0.10%-1.92%
11CGGRCap Group Growth EquityETF-その他2.54%-0.40%-8.77%
12GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ2.46%-0.07%-14.16%
13CGDGCap Group Dividend GrowersETF-その他2.25%-0.13%-10.09%
14RDVYFirst Trust Rising DividendETF-その他2.25%-0.05%-4.63%
15CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他2.07%-1.02%-34.35%
16HDHome Depot INC株式-一般消費財1.97%—-0.97%
17TDIVFt Nasdaq Tech Dvd Index FdETF-テック型1.97%—-0.85%
18AAPLApple INC株式-IT1.83%-0.13%-2.18%
19VTESVanguard Sh Term Tax-ex BondETF-その他1.78%+0.48%+31.77%
20DBNDDoubleline Oppor Cor Bnd-usdETF-その他1.70%+0.29%+17.13%
21NVDANvidia CORP株式-IT1.60%—-0.65%
22VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.14%-0.49%-24.37%
23DIVOAmplify Cwp Enhan Divid ETFETF-その他1.07%-0.96%-49.80%
24CGCVCap Group Conservative EqETF-その他1.03%+0.78%+310.07%
25FIDFirst Trust S&p InternationaETF-その他1.03%—+0.03%
26IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他1.02%——
27EMLPFirst Trust North American EETF-その他0.99%+0.17%+0.64%
28TFCTruist Financial CORP株式-金融0.98%—-4.81%
29MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.75%-0.16%+4.74%
30IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.71%—+3.32%
31KNGFt Vest S&p 500 Dvd Arst TrgETF-大型株・グロース0.71%-0.16%-21.12%
32SDVYFirst Trust Smid Cap RisingETF-その他0.62%——
33COWZPacer US Cash Cows 100 ETFETF-その他0.57%-0.36%-43.18%
34IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.52%—-2.10%
35SOSouthern Co/the株式-公益事業0.52%—-1.05%
36KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.51%—+1.68%
37CCitigroup INC株式-金融0.50%—+9.95%
38IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.50%—+3.92%
39SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.49%+0.25%+103.16%
40PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他0.46%+0.46%NEW
41FDDFirst Trust Stoxx EuropeETF-その他0.46%—+0.51%
42BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.46%—+1.72%
43MFSVMfs Active ValueETF-その他0.45%+0.45%NEW
44MAGSRoundhill Magnificent SevenETF-その他0.44%—-10.30%
45AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.43%—+1.94%
46CGICCap Group Intl Core EqETF-その他0.43%+0.43%NEW
47VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.42%-0.15%-27.08%
48CGNGCap Group New Geography EqETF-その他0.42%+0.42%NEW
49CSCOCisco Systems INC株式-IT0.40%——
50SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他0.40%—+8.03%
1–50 of 147

今四半期の持株変動

BlueChip Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Sei Select Intl Equity (SEIE); 全売却: Sei Select Small Cap ETF (SEIS); 全売却: Sei Select Em Mrkt Eq (SEEM); 新規購入: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新規購入: Mfs Active Value (MFSV).

BlueChip Wealth Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VUSBVanguard Ultra Short Bond Et+1.5%+24.19%増加
2RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+1.3%+55.48%増加
3SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.8%+0.22%増加
4CGCVCap Group Conservative Eq+0.8%+310.07%増加
5FDLFirst Trust Morn Dvd Lead In+0.5%-2.76%減少
6VTESVanguard Sh Term Tax-ex Bond+0.5%+31.77%増加
7IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.4%+4.51%増加
8DBNDDoubleline Oppor Cor Bnd-usd+0.3%+17.13%増加
9SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+0.3%+103.16%増加
10ICSHIshares Ultra Short Duration+0.2%+207.46%増加
11GLTRAbrdn Precious Metals Basket+0.2%+143.31%増加
12EMLPFirst Trust North American E+0.2%+0.64%増加
13SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF+0.2%+78.54%増加
14RDVYFirst Trust Rising Dividend-0.1%-4.63%減少
15GLDSpdr Gold Shares-0.1%-14.16%減少
16QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%-1.92%減少
17CGDGCap Group Dividend Growers-0.1%-10.09%減少
18AAPLApple INC-0.1%-2.18%減少
19CALFPcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd-0.1%-28.67%減少
20VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.2%-27.08%減少
21KNGFt Vest S&p 500 Dvd Arst Trg-0.2%-21.12%減少
22MSFTMicrosoft CORP-0.2%+4.74%増加
23MINTPimco Enhanced Short Maturit-0.2%-63.12%減少
24COWZPacer US Cash Cows 100 ETF-0.4%-43.18%減少
25QGROAmerican Century US Quality-0.4%-52.18%減少
26CGGRCap Group Growth Equity-0.4%-8.77%減少
27VOOVanguard S&p 500 ETF-0.5%-24.37%減少
28DIVOAmplify Cwp Enhan Divid ETF-1%-49.80%減少
29CGDVCap Group Dividend Value-1%-34.35%減少
30SEIESei Select Intl Equity—EXIT全売却
31SEISSei Select Small Cap ETF—EXIT全売却
32SEEMSei Select Em Mrkt Eq—EXIT全売却
33PYLDPimco Multisector Bond Actv—NEW新規購入
34MFSVMfs Active Value—NEW新規購入
35CGICCap Group Intl Core Eq—NEW新規購入
36CGNGCap Group New Geography Eq—NEW新規購入
37TOTLSs Doubleline Tr Tact ETF—EXIT全売却
38FEGEFirst Eagle Gl Equity ETF—NEW新規購入
39JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF—EXIT全売却
40VNLAJanus Henderson Short Durati—EXIT全売却
41SNDASonida Senior Living INC—NEW新規購入
42FTHYFirst Trust Hi Yld Opp 2027—EXIT全売却
43RDVIFt Vest Rising Dividend Achi—EXIT全売却
44NEARIshares Sh Dba ETF Usd INC—EXIT全売却
45FTHIFthi/first Trust Exchange-tr—EXIT全売却
46TFISs Spdr N Ice Muni Bond ETF—NEW新規購入
47FCTRFirst Trust Lunt US Factor—EXIT全売却
48FTQIFirst Trust Nasdaq Buywrite—EXIT全売却
49VBVanguard Small-cap ETF—NEW新規購入
50OVTOverlay Shares Shrt Term Bon—EXIT全売却

FAQ

BlueChip Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
BlueChip Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、147 件のポジションが開示されています。
BlueChip Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、BlueChip Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — $1473.2万 (6.5%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1374.4万 (6.0%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $1252.1万 (5.5%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $935.4万 (4.1%) 5. First Trust Morn Dvd Lead In (FDL) — $862.1万 (3.8%)
BlueChip Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、BlueChip Wealth Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、13件の保有増加、16件の一部売却、および13件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Sei Select Intl Equity (SEIE); 全売却: Sei Select Small Cap ETF (SEIS); 全売却: Sei Select Em Mrkt Eq (SEEM); 新規購入: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新規購入: Mfs Active Value (MFSV)
BlueChip Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBlueChip Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 29.3% • Information Technology: 28.4% • Consumer Discretionary: 15.4% • Consumer Staples: 6.1% • Communication Services: 4.6% • Utilities: 4.1%