SV

Shared Vision Wealth Group LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 95

Shared Vision Wealth Group LLCは最新の13F報告書で95件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は19.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
23.52
回転率
19.01
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
78.47

直近の動向

  • 減少 OEF

    -61.7%　-$432.7万

  • 増加 GOVT

    +117.2%　$423.4万

  • 増加 EFG

    +242.1%　$257.6万

  • 減少 IVV

    -4.6%　-$263.1万

  • 増加 SPY

    +31.5%　$221.0万

  • 減少 IAU

    -51.3%　-$193.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT18.04%+0.01%-0.04%
2IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース9.20%-1.00%-4.60%
3IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他7.47%—+0.28%
4SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース4.74%+0.93%+31.53%
5GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債3.22%+1.74%+117.19%
6IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース3.06%—+3.18%
7DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他2.92%-0.43%-8.99%
8IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース2.72%-0.12%+4.38%
9EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他2.69%-0.10%-4.44%
10MBBIshares Mbs ETFETF-その他2.63%-0.12%-3.98%
11IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場2.36%-0.18%-3.82%
12VTECVanguard Ca Tax-ex BondETF-その他2.32%+0.50%+29.13%
13TLHIshares 10-20 Year TreasuryETF-政府公債2.28%—-1.36%
14BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他2.16%-0.44%-15.55%
15SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他1.91%+0.59%+47.34%
16QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他1.71%-0.34%-12.01%
17AVGOBroadcom INC株式-IT1.65%-0.14%-3.92%
18EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他1.53%+1.05%+242.12%
19IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-その他1.36%+0.25%+21.29%
20VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他1.29%—-0.21%
21THROIshares U.s. Thematic RotatiETF-その他1.15%—+9.11%
22BAIIshrs Ai In And Tech Act ETFETF-テック型1.15%+0.09%+13.28%
23MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他1.09%—+13.33%
24VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他1.00%+0.23%+31.98%
25OEFIshares S&p 100 ETFETF-その他0.97%-1.74%-61.70%
26IGEBIshares Investment Grade SysETF-投資適格社債0.88%-0.22%-19.28%
27BLCRIshares Lrg Cp Cr Act Etf-uiETF-その他0.81%+0.81%NEW
28IDEFIshares Def Industrials ActETF-その他0.79%+0.79%NEW
29HYDVaneck High Yield Muni ETFETF-ハイイールド債0.73%+0.13%+23.65%
30IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.65%-0.78%-51.27%
31IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他0.64%-0.54%-44.14%
32SCMBSchwab Municipal Bond ETFETF-その他0.60%+0.26%+79.03%
33ESGUIshares Esg Aware Msci USAETF-その他0.56%—-1.29%
34SYSBIshares Systematic Bond ETFETF-その他0.54%+0.19%+58.36%
35SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他0.51%—-0.92%
36MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.50%—-7.68%
37COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.44%—+0.09%
38IYWIshares Ustechnology ETFETF-テック型0.43%-0.13%-15.58%
39CALIIshrs Sh-trm Ca Muni Act ETFETF-その他0.43%+0.15%+49.98%
40IVLUIshares Msci International VETF-その他0.42%—+0.34%
41ONEQFidelity Nasdaq Comp IndxETF-テック型0.40%—+20.54%
42IEVIshares Europe ETFETF-その他0.35%—+0.20%
43VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.35%——
44VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.35%——
45ILCVIshares Morningstar Value EtETF-その他0.35%—+0.42%
46PWZInvesco California Amt-freeETF-その他0.34%——
47BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.31%——
48VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.29%+0.14%+107.33%
49FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETFETF-その他0.28%+0.17%+160.98%
50LMUBIshares Lt National Muni BdETF-その他0.27%+0.27%NEW
1–50 of 95

今四半期の持株変動

Shared Vision Wealth Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 全売却: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 全売却: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB).

Shared Vision Wealth Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GOVTIshares US Treasury Bond ETF+1.7%+117.19%増加
2EFGIshares Msci Eafe Growth ETF+1.1%+242.12%増加
3SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.9%+31.53%増加
4SCHFSchwab Intl Equity ETF+0.6%+47.34%増加
5VTECVanguard Ca Tax-ex Bond+0.5%+29.13%増加
6SCMBSchwab Municipal Bond ETF+0.3%+79.03%増加
7IAGGIshares Intl Aggregate Bond+0.3%+21.29%増加
8VBRVanguard Small-cap Value ETF+0.2%+31.98%増加
9SYSBIshares Systematic Bond ETF+0.2%+58.36%増加
10FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF+0.2%+160.98%増加
11CALIIshrs Sh-trm Ca Muni Act ETF+0.2%+49.98%増加
12VOVanguard Mid-cap ETF+0.1%+107.33%増加
13HYDVaneck High Yield Muni ETF+0.1%+23.65%増加
14BAIIshrs Ai In And Tech Act ETF+0.1%+13.28%増加
15EFAIshares Msci Eafe ETF+0.1%+68.98%増加
16AAPLApple INC0%-0.04%減少
17EFVIshares Msci Eafe Value ETF-0.1%-4.44%減少
18TLTIshares 20+ Year Treasury Bd-0.1%-29.05%減少
19ICVTIshares Convertible Bond ETF-0.1%-36.98%減少
20IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.1%+4.38%増加
21MBBIshares Mbs ETF-0.1%-3.98%減少
22IYWIshares Ustechnology ETF-0.1%-15.58%減少
23AVGOBroadcom INC-0.1%-3.92%減少
24IEMGIshares Core Msci Emerging-0.2%-3.82%減少
25IGEBIshares Investment Grade Sys-0.2%-19.28%減少
26QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.3%-12.01%減少
27DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC-0.4%-8.99%減少
28BINCIshares Flex I A Etf-usd INC-0.4%-15.55%減少
29IXUSIshares Core Intl Stock ETF-0.5%-44.14%減少
30IAUIshares Gold Trust-0.8%-51.27%減少
31IVVIshares Core S&p 500 ETF-1%-4.60%減少
32OEFIshares S&p 100 ETF-1.7%-61.70%減少
33BLCRIshares Lrg Cp Cr Act Etf-ui—NEW新規購入
34IDEFIshares Def Industrials Act—NEW新規購入
35EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi—EXIT全売却
36ITAIshares U.s. Aerospace & Def—EXIT全売却
37LMUBIshares Lt National Muni Bd—NEW新規購入
38SHVIshares 0-1 Year Treasury Bo—NEW新規購入
39XLFSs Financial Select Sector—EXIT全売却
40IYFIshares US Financials ETF—NEW新規購入
41STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E—EXIT全売却
42LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui—EXIT全売却
43JBNDJpmorgan Active Bond ETF—NEW新規購入
44XNTKSs Spdr Nyse Tech ETF—EXIT全売却
45USMVIshares Msci USA Min Vol Fac—EXIT全売却
46SOXXIshares Semiconductor ETF—EXIT全売却
47NEARIshares Sh Dba ETF Usd INC—NEW新規購入
48PWBInvesco Large Cap Growth ETF—EXIT全売却
49XLYSs Consumer Disc Select Sect—EXIT全売却
50JAVAJpmorgan Active Value ETF—EXIT全売却

FAQ

Shared Vision Wealth Group LLCとはどのような機関投資家ですか？
Shared Vision Wealth Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、95 件のポジションが開示されています。
Shared Vision Wealth Group LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Shared Vision Wealth Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $4422.9万 (18.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2255.4万 (9.2%) 3. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — $1830.2万 (7.5%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1162.2万 (4.7%) 5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — $789.3万 (3.2%)
Shared Vision Wealth Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Shared Vision Wealth Group LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、16件の保有増加、16件の一部売却、および11件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 全売却: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 全売却: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB)
Shared Vision Wealth Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくShared Vision Wealth Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 92.2% • Consumer Staples: 2.0% • Health Care: 1.6% • Financials: 1.4% • Consumer Discretionary: 1.1% • Communication Services: 0.7%