BW

BKM Wealth Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 148

BKM Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で148件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は11.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
7.32
回転率
11.1
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
67.8
多様性
100
ポジション規律
86.89

直近の動向

  • 減少 MSFT

    -4.8%　-$335.3万

  • 増加 CVX

    +16.0%　$89.5万

  • 増加 GOOGL

    +28.6%　$87.4万

  • 減少 META

    -17.0%　-$78.1万

  • 減少 SCHD

    -30.2%　-$75.5万

  • 減少 IVW

    +1.7%　-$75.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース5.03%—+1.02%
2VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他4.76%+0.11%-0.06%
3AAPLApple INC株式-IT4.29%-0.18%+2.90%
4IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース3.84%-0.28%+1.72%
5DEUSXtrackers Russell US MultiETF-その他3.78%—-2.09%
6MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.29%-1.23%-4.77%
7AVGOBroadcom INC株式-IT2.27%-0.22%+2.04%
8JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融2.09%-0.22%-0.89%
9GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.08%+0.32%+28.60%
10VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他2.03%—+1.45%
11IJJIshares S&p Mid-cap 400 ValuETF-その他2.02%—-0.55%
12VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場1.74%—+1.05%
13DGSWisdomtree Em Small CapETF-中小型株1.74%+0.07%-0.61%
14SDCIUscf Summerhaven Dynamic ETFETF-その他1.72%+0.24%-5.84%
15IJSIshares S&p Small-cap 600 VaETF-その他1.71%+0.06%-0.50%
16IJKIshares S&p Mid-cap 400 GrowETF-その他1.58%—-1.34%
17VTVVanguard Value ETFETF-その他1.57%+0.13%+6.18%
18ADIAnalog Devices INC株式-IT1.53%+0.09%-9.63%
19QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型1.39%+0.13%+17.17%
20BLKBlackrock INC株式-金融1.36%-0.27%-6.47%
21IJTIshares S&p Small-cap 600 GrETF-その他1.23%—+2.27%
22VUGVanguard Growth ETFETF-その他1.18%—+11.28%
23JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.16%-0.14%-24.34%
24EELVInvesco S&p Emerging MarketsETF-新興国市場1.12%+0.10%+6.63%
25LHXL3harris Technologies INC株式-資本財1.09%+0.16%-0.62%
26LINLinde plc株式-素材1.04%+0.19%+5.39%
27GEGeneral Electric株式-資本財1.03%+0.06%+15.91%
28GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ1.01%—-2.29%
29SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.98%-0.28%-30.19%
30WECWec Energy Group INC株式-公益事業0.94%+0.21%+16.87%
31CVXChevron CORP株式-エネルギー0.90%+0.33%+15.96%
32ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.87%-0.19%+0.79%
33LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財0.87%-0.10%-7.93%
34HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiETF-ハイイールド債0.82%—+1.04%
35RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.82%—+0.10%
36AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.81%—-2.83%
37GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財0.80%—+0.36%
38VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.76%+0.06%+9.47%
39WMTWalmart INC株式-生活必需品0.76%—-12.94%
40IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.74%-0.12%+5.49%
41CSCOCisco Systems INC株式-IT0.74%—-5.54%
42DBCInvesco Db Commodity Index TETF-コモディティ0.74%+0.16%-1.46%
43METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.73%-0.29%-17.02%
44JPEMJPM Diversified Ret Em EquitETF-その他0.72%—+5.02%
45COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.69%—-6.94%
46EMREmerson Electric Co株式-資本財0.69%—+7.84%
47NEENextera Energy INC株式-公益事業0.68%—-7.02%
48VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他0.65%+0.06%+5.79%
49JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他0.63%—+0.17%
50QYLDGlobal X Nasd 100 Cov CallETF-その他0.63%—+1.44%
1–50 of 148

今四半期の持株変動

BKM Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dbx ETF Trust - Xtrackers Ru (QARP); 新規購入: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO); 全売却: Colgate-palmolive Co (CL); 全売却: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 全売却: Rpm International INC (RPM).

BKM Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1CVXChevron CORP+0.3%+15.96%増加
2GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.3%+28.60%増加
3SDCIUscf Summerhaven Dynamic ETF+0.2%-5.84%減少
4WECWec Energy Group INC+0.2%+16.87%増加
5LINLinde plc+0.2%+5.39%増加
6MPCMarathon Petroleum CORP+0.2%-2.19%減少
7DBCInvesco Db Commodity Index T+0.2%-1.46%減少
8LHXL3harris Technologies INC+0.2%-0.62%減少
9VTVVanguard Value ETF+0.1%+6.18%増加
10QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF+0.1%+17.17%増加
11VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.1%-0.06%減少
12ASMLASML Holding N.V.+0.1%-1.26%減少
13EELVInvesco S&p Emerging Markets+0.1%+6.63%増加
14ADIAnalog Devices INC+0.1%-9.63%減少
15NGGNational Grid Plc-sp Adr+0.1%+25.59%増加
16OMCOmnicom Group+0.1%+25.47%増加
17DGSWisdomtree Em Small Cap+0.1%-0.61%減少
18VNQVanguard Real Estate ETF+0.1%+9.47%増加
19GEGeneral Electric+0.1%+15.91%増加
20BARGraniteshares Gold Trust+0.1%+5.68%増加
21IJSIshares S&p Small-cap 600 Va+0.1%-0.50%減少
22GWWWw Grainger INC+0.1%+4.84%増加
23VOEVanguard Mid-cap Value ETF+0.1%+5.79%増加
24LOWLowe's Cos INC-0.1%-7.93%減少
25IBMIntl Business Machines CORP-0.1%+5.49%増加
26JNJJohnson & Johnson-0.1%-24.34%減少
27AAPLApple INC-0.2%+2.90%増加
28ABTAbbott Laboratories-0.2%+0.79%増加
29JPMJpmorgan Chase & Co-0.2%-0.89%減少
30AVGOBroadcom INC-0.2%+2.04%増加
31QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.2%-22.80%減少
32BLKBlackrock INC-0.3%-6.47%減少
33SCHDSchwab US Dvd Equity ETF-0.3%-30.19%減少
34IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.3%+1.72%増加
35METAMeta Platforms Inc-class A-0.3%-17.02%減少
36MSFTMicrosoft CORP-1.2%-4.77%減少
37QARPDbx ETF Trust - Xtrackers Ru—NEW新規購入
38RIORio Tinto Plc-spon Adr—NEW新規購入
39CLColgate-palmolive Co—EXIT全売却
40MDLZMondelez International Inc-a—EXIT全売却
41RPMRpm International INC—EXIT全売却
42AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
43AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
44GOOGAlphabet Inc-cl C—EXIT全売却
45JPSTJpmorgan Ultra-short Income—NEW新規購入
46NSCNorfolk Southern CORP—EXIT全売却
47XLBSs Materials Select Sector—NEW新規購入
48CARRCarrier Global CORP—NEW新規購入
49MOAltria Group INC—NEW新規購入
50LMTLockheed Martin CORP—NEW新規購入

FAQ

BKM Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
BKM Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、148 件のポジションが開示されています。
BKM Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、BKM Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $1377.1万 (5.0%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1303.8万 (4.8%) 3. Apple INC (AAPL) — $1175.7万 (4.3%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $1053.0万 (3.8%) 5. Xtrackers Russell US Multi (DEUS) — $1035.0万 (3.8%)
BKM Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、BKM Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、19件の保有増加、17件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Dbx ETF Trust - Xtrackers Ru (QARP); 新規購入: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO); 全売却: Colgate-palmolive Co (CL); 全売却: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 全売却: Rpm International INC (RPM)
BKM Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBKM Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.9% • Financials: 11.3% • Health Care: 10.6% • Consumer Staples: 9.3% • Communication Services: 8.6% • Industrials: 6.0%