TP

Twin Peaks Wealth Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$4.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2369

TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で2369件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.0億、四半期回転率は29.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
5.78
回転率
29.1
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
72.68
多様性
100
ポジション規律
42.35

直近の動向

  • 減少 OEF

    -92.3%　-$718.1万

  • 減少 META

    -3.6%　-$192.7万

  • 減少 AAPL

    +6.3%　-$34.4万

  • 減少 DYNF

    -6.1%　-$135.6万

  • 増加 IVV

    +51.4%　$461.7万

  • 減少 ITA

    -94.1%　-$208.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT4.77%-0.85%+6.28%
2IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.94%+0.73%+51.39%
3IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース2.93%-0.54%+2.54%
4NVDANvidia CORP株式-IT2.88%+0.38%+45.15%
5IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース2.59%-0.17%+17.73%
6IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場2.58%—+4.60%
7DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他2.55%-0.80%-6.08%
8IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他2.38%-0.02%+15.73%
9BUFRFt Vest Lad Buffervetf-usd IETF-その他2.25%—+4.30%
10METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス2.12%-0.90%-3.64%
11FIXDFirst Trust Smith OpportunisETF-その他2.08%—+4.75%
12EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他2.07%—+8.56%
13FTSMFirst Trust Enh Short Mat FdETF-その他2.05%-0.16%+7.43%
14AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.74%-0.36%-4.04%
15UCONFirst Trust Smith UnconstraiETF-その他1.64%-0.13%+9.33%
16FPXFirst Trust US Equity OpportETF-その他1.40%—+0.75%
17MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.35%-0.42%-1.39%
18VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.34%-0.02%+22.34%
19SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.34%-0.32%-0.22%
20QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他1.26%—+8.03%
21BAIIshrs Ai In And Tech Act ETFETF-テック型1.26%-0.09%+16.21%
22EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他1.25%+1.25%NEW
23FPEFt-preferred Secur & INC ETFETF-その他1.19%-0.29%-3.97%
24CIBRFirst Trust Nasdaq CybersecuETF-テック型1.18%—+6.53%
25QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型1.16%-0.27%-0.33%
26THROIshares U.s. Thematic RotatiETF-その他1.15%-0.05%+18.92%
27GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.11%-0.41%-4.50%
28MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他1.10%-0.02%+21.39%
29TLHIshares 10-20 Year TreasuryETF-政府公債1.06%+0.08%+26.56%
30GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債1.02%+0.49%+124.28%
31BUFQFt Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdiETF-その他0.92%—+5.57%
32IDEFIshares Def Industrials ActETF-その他0.90%+0.90%NEW
33BLCRIshares Lrg Cp Cr Act Etf-uiETF-その他0.85%+0.85%NEW
34GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.84%-0.25%+0.62%
35ACWXIshares Msci Acwi Ex US ETFETF-その他0.75%—+13.14%
36TSLATesla INC株式-一般消費財0.72%-0.24%-3.39%
37FIIGFt Intermed Dur Ig CORP ETFETF-その他0.69%+0.35%+139.66%
38VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.67%—+5.75%
39FDNFirst Trust Dj Internet IndETF-その他0.67%-0.26%-11.65%
40VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.65%-0.01%+20.25%
41MBBIshares Mbs ETFETF-その他0.64%-0.01%+14.00%
42RDVYFirst Trust Rising DividendETF-その他0.63%—+9.47%
43SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.62%—+7.07%
44JIREJpmorgan Int Res Enh EqtyETF-その他0.59%+0.31%+163.52%
45IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-その他0.58%+0.03%+23.14%
46AAEQAlpha Architct US Eqty 2 ETFETF-その他0.58%——
47IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.55%—+6.99%
48FPXIFirst Trust International EqETF-その他0.55%—+0.14%
49FTSLFirst Trust Senior Loan ETFETF-その他0.53%—-5.11%
50BBUSJpmorgan Betabuilders US EquETF-その他0.47%—+0.01%
1–50 of 2,369

今四半期の持株変動

Twin Peaks Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: First Trust Smid Cap Rising (SDVY); 新規購入: Dirx Dly Finacial B3x Etf-ui (FAS).

Twin Peaks Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.7%+51.39%増加
2GOVTIshares US Treasury Bond ETF+0.5%+124.28%増加
3NVDANvidia CORP+0.4%+45.15%増加
4FIIGFt Intermed Dur Ig CORP ETF+0.4%+139.66%増加
5JIREJpmorgan Int Res Enh Eqty+0.3%+163.52%増加
6VWOVanguard Ftse Emerging Marke+0.1%+115.14%増加
7FSIGFt LTD Duration Inv Grade+0.1%+106.26%増加
8PANWPalo Alto Networks INC+0.1%+202.31%増加
9TLHIshares 10-20 Year Treasury+0.1%+26.56%増加
10VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.1%+109.26%増加
11IAGGIshares Intl Aggregate Bond0%+23.14%増加
12MBBIshares Mbs ETF0%+14.00%増加
13VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%+20.25%増加
14IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui0%+15.73%増加
15VOOVanguard S&p 500 ETF0%+22.34%増加
16MTUMIshares Msci USA Momentum Fa0%+21.39%増加
17THROIshares U.s. Thematic Rotati-0.1%+18.92%増加
18AVEMAvantis Emerging Markets Eq-0.1%-56.74%減少
19BAIIshrs Ai In And Tech Act ETF-0.1%+16.21%増加
20TWLOTwilio INC - A-0.1%-68.78%減少
21EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi-0.1%-97.00%減少
22UCONFirst Trust Smith Unconstrai-0.1%+9.33%増加
23TXNTexas Instruments INC-0.1%-22.76%減少
24FTSMFirst Trust Enh Short Mat Fd-0.2%+7.43%増加
25IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.2%+17.73%増加
26TSLATesla INC-0.2%-3.39%減少
27GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.3%+0.62%増加
28FDNFirst Trust Dj Internet Ind-0.3%-11.65%減少
29QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.3%-0.33%減少
30FPEFt-preferred Secur & INC ETF-0.3%-3.97%減少
31SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.3%-0.22%減少
32BBINJPM Betabuilders Intl Eqty-0.4%-99.43%減少
33AMZNAmazon.com INC-0.4%-4.04%減少
34GOOGAlphabet Inc-cl C-0.4%-4.50%減少
35MSFTMicrosoft CORP-0.4%-1.39%減少
36IAUIshares Gold Trust-0.5%-52.04%減少
37IVEIshares S&p 500 Value ETF-0.5%+2.54%増加
38ITAIshares U.s. Aerospace & Def-0.6%-94.08%減少
39DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC-0.8%-6.08%減少
40AAPLApple INC-0.9%+6.28%増加
41METAMeta Platforms Inc-class A-0.9%-3.64%減少
42OEFIshares S&p 100 ETF-2.1%-92.28%減少
43EFGIshares Msci Eafe Growth ETF—NEW新規購入
44IDEFIshares Def Industrials Act—NEW新規購入
45BLCRIshares Lrg Cp Cr Act Etf-ui—NEW新規購入
46SDVYFirst Trust Smid Cap Rising—NEW新規購入
47FASDirx Dly Finacial B3x Etf-ui—NEW新規購入
48ITOTIshares Core S&p Total U.s.—NEW新規購入
49COROIsh Intl Ctry Rot Act ETF—NEW新規購入
50GRIDFirst Trst Nasd Cl Edg Sgiif—NEW新規購入

FAQ

Twin Peaks Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Twin Peaks Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.0億、2369 件のポジションが開示されています。
Twin Peaks Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Twin Peaks Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1892.8万 (4.8%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1564.8万 (3.9%) 3. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $1163.6万 (2.9%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $1142.6万 (2.9%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $1030.2万 (2.6%)
Twin Peaks Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Twin Peaks Wealth Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、24件の保有増加、18件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: First Trust Smid Cap Rising (SDVY); 新規購入: Dirx Dly Finacial B3x Etf-ui (FAS)
Twin Peaks Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTwin Peaks Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 43.4% • Communication Services: 15.5% • Consumer Discretionary: 11.4% • Financials: 9.0% • Health Care: 6.7% • Industrials: 4.6%