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Towneley Capital Management, Inc / DE
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$4.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 42
Towneley Capital Management, Inc / DE在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 5.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 55.63
- 持仓稳定性
- 5.36
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 84
- 仓位均衡度
- 77.73
近期动向
减仓 VTI
+1.2% -US$488.1万
减仓 WINN
+1.0% -US$349.2万
减仓 SGOL
-14.9% -US$181.1万
加仓 VGIT
+4.1% US$117.8万
加仓 IAU
+2.2% US$95.2万
加仓 AVUV
+0.4% US$84.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 31.11% | -1.26% | +1.18% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 13.24% | +0.09% | -0.73% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 7.45% | +0.19% | +4.08% | |
| 4 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 6.63% | -0.78% | +1.04% | |
| 5 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 5.82% | +0.06% | +2.88% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 5.63% | +0.13% | +3.91% | |
| 7 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.65% | -0.42% | -14.87% | |
| 8 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 4.20% | +0.08% | +0.85% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.62% | +0.12% | +5.18% | |
| 10 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.79% | +0.03% | +2.14% | |
| 11 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 2.21% | +0.16% | +2.05% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.20% | +0.16% | +0.37% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.01% | +0.18% | +2.19% | |
| 14 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.94% | +0.03% | -1.44% | |
| 15 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.62% | +0.03% | +3.90% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.91% | +0.13% | +8.13% | |
| 17 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.82% | — | +2.65% | |
| 18 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | ||
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 21 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.29% | +0.01% | +6.79% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | -0.02% | +0.20% | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 24 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +0.24% | |
| 25 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +0.17% | |
| 27 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.37% | |
| 28 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -0.55% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | +0.55% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.07% | -0.02% | -16.57% | |
| 31 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.07% | — | +0.32% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | -2.97% | |
| 33 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.06% | — | +0.22% | |
| 34 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.06% | — | +0.17% | |
| 35 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 36 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 37 | SELF | Global Self Storage INC | 股票-其他 | 0.05% | — | +1.43% | |
| 38 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.05% | — | +0.21% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +0.39% | |
| 40 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 41 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | -0.52% | |
| 42 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.04% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 42 | US$4.8亿 | 5 | |
| 2025-12-31 | 40 | US$4.7亿 | 4 | |
| 2025-09-30 | 38 | US$4.6亿 | 26 | |
| 2025-06-30 | 34 | US$4.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 44 | US$4.3亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 45 | US$4.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 39 | US$4.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 39 | US$4.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 47 | US$4.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 45 | US$3.9亿 | 0 |
本季持股变动
Towneley Capital Management, Inc / DE 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: ; 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 清仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 清仓: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR).
FAQ
Towneley Capital Management, Inc / DE 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Towneley Capital Management, Inc / DE 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 42 个已申报仓位之中。
Towneley Capital Management, Inc / DE 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Towneley Capital Management, Inc / DE 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.5亿 (31.1%)
2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$6327.4万 (13.2%)
3. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$3562.2万 (7.5%)
4. Harbor Long-term Growers ETF (WINN) — US$3167.6万 (6.6%)
5. Janus Henderson Mortg Backed (JMBS) — US$2780.8万 (5.8%)
Towneley Capital Management, Inc / DE 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Towneley Capital Management, Inc / DE 共进行了 39 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: ; 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 清仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 清仓: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR)
Towneley Capital Management, Inc / DE 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Towneley Capital Management, Inc / DE 的主要板块分布如下：
• Financials: 61.4%
• Information Technology: 38.6%