FP

Financial Perspectives, Inc

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 716

Financial Perspectives, Incは最新の13F報告書で716件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は11.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
9.35
回転率
11.64
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
76.45
多様性
100
ポジション規律
60.3

直近の動向

  • 減少 BSX

    -0.4%　-$444.4万

  • 減少 MSFT

    +0.6%　-$369.4万

  • 増加 VYM

    +0.6%　$77.9万

  • 増加 HDV

    +0.9%　$113.4万

  • 増加 TSM

    -1.0%　$102.5万

  • 増加 VYMI

    +3.0%　$94.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他6.00%+0.42%+0.55%
2VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型5.44%-0.21%+0.49%
3MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア5.30%-0.32%+0.74%
4AAPLApple INC株式-IT4.64%-0.04%+2.57%
5VYMIVanguard Int High Dvd Yld InETF-その他3.62%+0.38%+2.99%
6MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.45%-0.88%+0.61%
7TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT3.13%+0.38%-1.04%
8IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース3.12%-0.16%+0.25%
9HDVIshares Core High Dividend EETF-その他2.84%+0.41%+0.87%
10AVGOBroadcom INC株式-IT2.80%-0.23%-0.24%
11VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他2.76%—+0.56%
12VIGIVanguard Int Div App Indx FdETF-その他2.73%+0.05%+1.39%
13BSXBoston Scientific CORP株式-ヘルスケア2.36%-1.11%-0.44%
14GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス2.21%-0.12%-0.08%
15NVDANvidia CORP株式-IT2.19%-0.07%+0.05%
16FSTAFidelity Msci Cons Stap IndxETF-その他1.98%+0.26%+4.54%
17FTECFidelity Msci Info Tech IndxETF-テック型1.69%-0.07%+0.01%
18DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他1.47%+0.17%+8.33%
19IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.40%—+2.67%
20SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.30%-0.01%+0.98%
21AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.28%-0.10%-0.42%
22VDCVanguard Consumer Staple ETFETF-その他0.91%+0.10%+2.98%
23TSLATesla INC株式-一般消費財0.90%-0.15%—
24JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.87%-0.05%+0.94%
25ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.80%—+0.02%
26VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.76%—+1.80%
27CGGOCap Group Global GrowthETF-その他0.73%+0.09%+14.59%
28IDVIshares International SelectETF-その他0.73%+0.09%+1.63%
29METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.70%-0.08%+0.02%
30SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.69%+0.20%+20.41%
31IYWIshares Ustechnology ETFETF-テック型0.65%-0.04%+1.00%
32ASMLASML Holding N.V.株式-IT0.65%+0.10%-7.18%
33MELIMercadolibre INC株式-一般消費財0.64%-0.08%—
34SHOPShopify INC - Class A株式-IT0.62%-0.20%—
35CGGRCap Group Growth EquityETF-その他0.61%—+4.57%
36MMM3m Co株式-資本財0.56%—+2.97%
37QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.56%—+0.85%
38JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.55%+0.10%-0.84%
39FENYFidelity Msci Energy IndexETF-大型株・グロース0.54%+0.16%+0.49%
40JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他0.50%-0.15%-25.23%
41IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.47%—+7.53%
42MUMicron Technology INC株式-IT0.46%+0.13%+15.21%
43CNQCanadian Natural Resources株式-エネルギー0.46%+0.15%+0.11%
44VTVVanguard Value ETFETF-その他0.42%—+1.54%
45BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.39%—-1.37%
46VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.37%+0.08%+18.79%
47AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.36%—+0.14%
48COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.35%+0.07%+4.59%
49FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETFETF-その他0.33%——
50UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.32%-0.06%-0.21%
1–50 of 716

今四半期の持株変動

Financial Perspectives, Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Global Consumer Stap (KXI); 新規購入: Schwab International Dvd ETF (SCHY); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 減少: Boston Scientific CORP (BSX) — 保有株数 -0.44%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.61%.

Financial Perspectives, Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.4%+0.55%増加
2HDVIshares Core High Dividend E+0.4%+0.87%増加
3TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.4%-1.04%減少
4VYMIVanguard Int High Dvd Yld In+0.4%+2.99%増加
5FSTAFidelity Msci Cons Stap Indx+0.3%+4.54%増加
6SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.2%+20.41%増加
7DGROIshares Core Dividend Growth+0.2%+8.33%増加
8FENYFidelity Msci Energy Index+0.2%+0.49%増加
9CNQCanadian Natural Resources+0.2%+0.11%増加
10MUMicron Technology INC+0.1%+15.21%増加
11ASMLASML Holding N.V.+0.1%-7.18%減少
12JNJJohnson & Johnson+0.1%-0.84%減少
13VDCVanguard Consumer Staple ETF+0.1%+2.98%増加
14VDEVanguard Energy ETF+0.1%+0.19%増加
15CGGOCap Group Global Growth+0.1%+14.59%増加
16IDVIshares International Select+0.1%+1.63%増加
17VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.1%+18.79%増加
18COSTCostco Wholesale CORP+0.1%+4.59%増加
19EFAVIshares Msci Eafe Min Vol Fa+0.1%+45.18%増加
20VIGIVanguard Int Div App Indx Fd+0.1%+1.39%増加
21SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%+0.98%増加
22AAPLApple INC0%+2.57%増加
23IYWIshares Ustechnology ETF0%+1.00%増加
24ABTAbbott Laboratories0%—変化なし
25IETCIshares U.s. Tech Independen0%-4.72%減少
26JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%+0.94%増加
27ORCLOracle CORP-0.1%—変化なし
28RBRKRubrik Inc-a-0.1%—変化なし
29MDBMongodb INC-0.1%—変化なし
30UNHUnitedhealth Group INC-0.1%-0.21%減少
31NVDANvidia CORP-0.1%+0.05%増加
32FTECFidelity Msci Info Tech Indx-0.1%+0.01%増加
33HDBHdfc Bank Ltd-adr-0.1%—変化なし
34METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%+0.02%増加
35MELIMercadolibre INC-0.1%—変化なし
36AMZNAmazon.com INC-0.1%-0.42%減少
37GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-0.08%減少
38TSLATesla INC-0.2%—変化なし
39JPSTJpmorgan Ultra-short Income-0.2%-25.23%減少
40SESea Ltd-adr-0.2%—変化なし
41IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.2%+0.25%増加
42SHOPShopify INC - Class A-0.2%—変化なし
43VGTVanguard Info Tech ETF-0.2%+0.49%増加
44AVGOBroadcom INC-0.2%-0.24%減少
45MDTMedtronic plc-0.3%+0.74%増加
46MSFTMicrosoft CORP-0.9%+0.61%増加
47BSXBoston Scientific CORP-1.1%-0.44%減少
48KXIIshares Global Consumer Stap—NEW新規購入
49SCHYSchwab International Dvd ETF—NEW新規購入
50AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入

FAQ

Financial Perspectives, Incとはどのような機関投資家ですか？
Financial Perspectives, Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.6億、716 件のポジションが開示されています。
Financial Perspectives, Incの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Financial Perspectives, Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $2149.0万 (6.0%) 2. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — $1949.3万 (5.4%) 3. Medtronic plc (MDT) — $1896.8万 (5.3%) 4. Apple INC (AAPL) — $1663.1万 (4.6%) 5. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — $1297.7万 (3.6%)
Financial Perspectives, Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Financial Perspectives, Incは41件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、28件の保有増加、10件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Global Consumer Stap (KXI); 新規購入: Schwab International Dvd ETF (SCHY); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 減少: Boston Scientific CORP (BSX) — 保有株数 -0.44%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.61%
Financial Perspectives, Incはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFinancial Perspectives, Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.6% • Health Care: 24.6% • Communication Services: 8.8% • Consumer Discretionary: 7.6% • Financials: 6.8% • Industrials: 4.2%