SW
Sutton Wealth Advisors Inc.
分散投資型長期保有型
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 865
Sutton Wealth Advisors Inc.は最新の13F報告書で865件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 12.92
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 49.79
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 48.06
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 11.71% | — | +0.90% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.48% | — | +1.24% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.07% | — | +5.75% | |
| 4 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 4.18% | — | — | |
| 5 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 3.55% | — | -0.91% | |
| 6 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.80% | — | +1.03% | |
| 7 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.67% | — | +1.14% | |
| 8 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 2.58% | — | — | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.57% | — | +9.22% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.31% | — | +0.38% | |
| 11 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 2.30% | — | +4.34% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.21% | — | +3.67% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.10% | — | -3.07% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.66% | — | -1.89% | |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.61% | — | -1.00% | |
| 16 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.52% | — | -1.19% | |
| 17 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 1.48% | — | +4.33% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.36% | — | +2.55% | |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.30% | — | +0.19% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.19% | — | +0.83% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.10% | — | +2.40% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.93% | — | +0.29% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.90% | — | +3.75% | |
| 24 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | -1.39% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.79% | — | +1.49% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.78% | — | +0.51% | |
| 27 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.66% | — | +28.01% | |
| 28 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -70.63% | |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.64% | — | +0.85% | |
| 30 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 0.60% | — | +51.08% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.60% | — | -0.52% | |
| 32 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | -0.02% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.59% | — | +1.29% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | +8.64% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +0.44% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.54% | — | +3.33% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.53% | — | +3.79% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.50% | — | -0.71% | |
| 39 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.49% | — | — | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | -0.54% | |
| 41 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.49% | — | +2.40% | |
| 42 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 43 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.45% | — | +6.26% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.42% | — | — | |
| 45 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.42% | — | +1.34% | |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -2.24% | |
| 47 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 48 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | +0.48% | |
| 49 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.38% | — | +0.01% | |
| 50 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.37% | — | -61.87% |
1–50 of 865
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 865 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 855 | $2.1億 | — | |
| 2023-03-31 | 804 | $1.9億 | — | |
| 2022-12-31 | 1658 | $2.6億 | — | |
| 2022-09-30 | 1705 | $2.5億 | — | |
| 2022-06-30 | 1647 | $2.5億 | — | |
| 2022-03-31 | 1631 | $2.9億 | — | |
| 2021-12-31 | 1669 | $3.0億 | — | |
| 2021-09-30 | 1313 | $2.7億 | — | |
| 2021-06-30 | 1296 | $2.7億 | — | |
| 2021-03-31 | 1253 | $2.5億 | — | |
| 2020-12-31 | 1230 | $2.4億 | — | |
| 2020-09-30 | 1218 | $2.1億 | — | |
| 2020-06-30 | 1201 | $1.9億 | — | |
| 2020-03-31 | 1199 | $1.6億 | — | |
| 2019-12-31 | 1167 | $2.0億 | — | |
| 2019-09-30 | 1179 | $1.8億 | — | |
| 2019-06-30 | 1161 | $1.7億 | — | |
| 2019-03-31 | 1189 | $1.7億 | — | |
| 2018-12-31 | 1132 | $1.6億 | — | |
| 2018-09-30 | 1134 | $1.5億 | — | |
| 2018-06-30 | 1127 | $1.4億 | — | |
| 2018-03-31 | 1125 | $1.4億 | — | |
| 2017-12-31 | 1078 | $1.4億 | — | |
| 2017-09-30 | 1076 | $1.3億 | — | |
| 2017-06-30 | 1083 | $1.3億 | — | |
| 2017-03-31 | 1064 | $1.2億 | — | |
| 2016-12-31 | 1057 | $1.1億 | — | |
| 2016-09-30 | 1045 | $1.1億 | — | |
| 2016-06-30 | 1024 | $1.1億 | — | |
| 2016-03-31 | 1016 | $1.1億 | — |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Sutton Wealth Advisors Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Sutton Wealth Advisors Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、865 件のポジションが開示されています。
Sutton Wealth Advisors Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Sutton Wealth Advisors Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $2380.2万 (11.7%)
2. Apple INC (AAPL) — $1318.0万 (6.5%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1233.8万 (6.1%)
4. Lincoln Electric Holdings (LECO) — $850.2万 (4.2%)
5. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $721.1万 (3.5%)
Sutton Wealth Advisors Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Sutton Wealth Advisors Inc.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Sutton Wealth Advisors Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSutton Wealth Advisors Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 28.2%
• Health Care: 20.4%
• Industrials: 13.0%
• Financials: 10.8%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Consumer Staples: 5.5%