IW

Iams Wealth Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 190

IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で190件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は29.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
5.31
回転率
29.11
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
44.29
多様性
100
ポジション規律
87.64

直近の動向

  • 新規購入 ACYN

  • 全売却 HON

  • 減少 BIL

    -16.8%　-$142.3万

  • 増加 FIXD

    +142.4%　$294.7万

  • 増加 VOOG

    +867.7%　$293.0万

  • 減少 SPY

    -16.9%　-$55.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型5.47%+0.39%-2.41%
2SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース3.48%-0.74%-16.86%
3FTCBFt Core Investment Grade ETFETF-投資適格社債2.47%+0.25%+29.09%
4BUFRFt Vest Lad Buffervetf-usd IETF-その他2.40%+0.03%+8.48%
5ACYNFt Lad Autocall Bar INC ETFETF-その他2.18%+2.18%NEW
6RDVYFirst Trust Rising DividendETF-その他2.13%+0.33%+15.42%
7BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債2.12%-0.83%-16.79%
8BUFQFt Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdiETF-その他1.98%+0.14%+12.35%
9MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.91%—+1.54%
10NVDANvidia CORP株式-IT1.90%—-7.51%
11VOOGVanguard S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース1.80%+0.74%+867.69%
12AAPLApple INC株式-IT1.67%+0.01%+1.63%
13AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.66%+0.05%+3.91%
14FIXDFirst Trust Smith OpportunisETF-その他1.51%+0.79%+142.36%
15TDIVFt Nasdaq Tech Dvd Index FdETF-テック型1.31%+0.03%-3.02%
16JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.26%—+4.73%
17VWOBVanguard Emerg Mkts Gov BndETF-その他1.20%—+12.23%
18AFLGFirst Trust Active Factor LaETF-その他1.19%—-3.34%
19BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.17%—+1.95%
20VOOVVanguard S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース1.13%+0.23%+34.58%
21ANGLVaneck Fallen Angel High YldETF-その他1.12%—+13.88%
22JHMMJohn Hancock Multi Fact MidETF-その他1.12%+0.17%+21.99%
23GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.11%+0.16%+10.01%
24SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETFETF-大型株・グロース1.09%+0.33%+15.18%
25METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.03%—+10.45%
26BUFDFt Vst Lad Deep Buf Etf-usdiETF-その他1.01%—-1.11%
27QTECFirst Trust Nasdq 100 Tech IETF-テック型0.99%+0.19%-7.91%
28AVGOBroadcom INC株式-IT0.99%—-4.70%
29JHMBJohn Hancock Mortgage-backedETF-その他0.97%—+10.60%
30GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア0.96%—+17.66%
31UPSUnited Parcel Service-cl B株式-資本財0.95%-0.45%-28.51%
32FTGSFirst Trust Grwth Strgth ETFETF-その他0.90%—+2.27%
33JHMDJohn Hancock Mf Dev Intl ETFETF-その他0.87%—+12.03%
34WFCWells Fargo & Co株式-金融0.87%—+7.07%
35FVDFirst Trust Value Line DvdETF-その他0.86%—+2.98%
36FTAFirst Trust L C Val AlpETF-その他0.83%—+4.45%
37LGOVFirst Tr Long Duration O-etfETF-その他0.82%—+17.04%
38PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他0.81%—-2.66%
39VPLSVanguard Core-plus Bond ETFETF-その他0.79%—-0.89%
40LHXL3harris Technologies INC株式-資本財0.71%—+19.76%
41QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型0.70%+0.22%+32.05%
42FEMBFirst Trust Emerging MarketsETF-新興国市場0.69%—-1.58%
43HDHome Depot INC株式-一般消費財0.68%—+15.19%
44PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.68%—+13.82%
45XLGInvesco S&p 500 Top 50 ETFETF-大型株・グロース0.66%+0.56%+555.10%
46VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.64%—+0.62%
47AJGArthur J Gallagher & Co株式-金融0.64%—-19.81%
48ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.63%—+25.94%
49QQnity Electronics INC株式-IT0.63%+0.18%+14.64%
50AZNAstraZeneca PLC株式-ヘルスケア0.62%-0.52%-34.34%
1–50 of 190

今四半期の持株変動

Iams Wealth Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Dupont De Nemours INC (6D8); 新規購入: .

Iams Wealth Management, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1ACYNFt Lad Autocall Bar INC ETF+2.2%NEW新規購入
2FIXDFirst Trust Smith Opportunis+0.8%+142.36%増加
3VOOGVanguard S&p 500 Growth ETF+0.7%+867.69%増加
4XLGInvesco S&p 500 Top 50 ETF+0.6%+555.10%増加
5AMDAdvanced Micro Devices+0.5%NEW新規購入
6QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.4%-2.41%減少
7✓ +0.4%NEW新規購入
8✓ +0.4%NEW新規購入
9✓ +0.4%NEW新規購入
10RDVYFirst Trust Rising Dividend+0.3%+15.42%増加
11SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETF+0.3%+15.18%増加
12FTCBFt Core Investment Grade ETF+0.3%+29.09%増加
13TXNTexas Instruments INC+0.3%NEW新規購入
14VOOVVanguard S&p 500 Value ETF+0.2%+34.58%増加
15QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF+0.2%+32.05%増加
16LRCXLam Research CORP+0.2%+18.51%増加
17XYLXylem INC+0.2%NEW新規購入
18CSCOCisco Systems INC+0.2%+15.33%増加
19JNJJohnson & Johnson+0.2%+82.87%増加
20QTECFirst Trust Nasdq 100 Tech I+0.2%-7.91%減少
21NTESNetease Inc-adr+0.2%+84.32%増加
22XLKSs Technology Select Sector+0.2%NEW新規購入
23QQnity Electronics INC+0.2%+14.64%増加
24JHMMJohn Hancock Multi Fact Mid+0.2%+21.99%増加
25GOOGAlphabet Inc-cl C+0.2%+10.01%増加
26ADIAnalog Devices INC+0.2%+29.06%増加
27BUFQFt Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi+0.1%+12.35%増加
28GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%+20.68%増加
29AMZNAmazon.com INC+0.1%+3.91%増加
30BUFRFt Vest Lad Buffervetf-usd I0%+8.48%増加
31TDIVFt Nasdaq Tech Dvd Index Fd0%-3.02%減少
32AAPLApple INC0%+1.63%増加
33JPMJpmorgan Chase & Co—+4.73%増加
34SPSMSs Spdr P S&p 600 Small Cap-0.2%EXIT全売却
35ASMLASML Holding N.V.-0.2%EXIT全売却
36TMUST-mobile US INC-0.2%EXIT全売却
37SCHDSchwab US Dvd Equity ETF-0.2%EXIT全売却
38FTSMFirst Trust Enh Short Mat Fd-0.3%EXIT全売却
39CMCSAComcast Corp-class A-0.3%-18.89%減少
40SPEMState Street Sp Ptf Em ETF-0.3%-77.28%減少
41BILSSs Spdrb B 3-12m T-bill ETF-0.3%-31.18%減少
42FISRSs Fi Sector Rotation-0.4%EXIT全売却
43SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF-0.4%-83.10%減少
44XLSRSs US Sector Rotation-0.4%-79.36%減少
456D8Dupont De Nemours INC-0.5%EXIT全売却
46UPSUnited Parcel Service-cl B-0.5%-28.51%減少
47AZNAstraZeneca PLC-0.5%-34.34%減少
48SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.7%-16.86%減少
49BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF-0.8%-16.79%減少
50HONHoneywell International INC-0.8%EXIT全売却

FAQ

Iams Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Iams Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.3億、190 件のポジションが開示されています。
Iams Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Iams Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1816.1万 (5.5%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1154.6万 (3.5%) 3. Ft Core Investment Grade ETF (FTCB) — $819.8万 (2.5%) 4. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — $796.9万 (2.4%) 5. Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN) — $724.7万 (2.2%)
Iams Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Iams Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、22件の保有増加、12件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Dupont De Nemours INC (6D8); 新規購入:
Iams Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIams Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.6% • Financials: 13.7% • Consumer Discretionary: 12.8% • Industrials: 10.4% • Communication Services: 9.8% • Health Care: 9.4%