MW

Meritas Wealth Management, LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 60

Meritas Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で60件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は11.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
29.59
回転率
11.31
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
81.3

直近の動向

  • 増加 AVUV

    +10.9%　$420.2万

  • 増加 AVLV

    +15.3%　$344.4万

  • 減少 AAPL

    -5.3%　-$128.2万

  • 減少 S

    0.0%　-$94.6万

  • 増加 BND

    +25.5%　$164.7万

  • 減少 MSFT

    -0.1%　-$70.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他12.24%-0.39%-0.89%
2DFATDimensional US Target ValueETF-その他11.44%-0.31%-1.31%
3AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株11.35%+1.30%+10.88%
4DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他9.89%-0.20%+9.05%
5AVLVAvantis US Large Cap ValueETF-大型株・グロース8.42%+1.12%+15.31%
6DFIVDimensional International VaETF-その他8.06%+0.11%+1.98%
7DISVDimensional International SmETF-その他5.18%+0.02%+2.76%
8AAPLApple INC株式-IT4.41%-0.89%-5.33%
9BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他3.75%+0.55%+25.48%
10DIHPDimensional International HiETF-その他3.40%+0.37%+17.57%
11VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他2.82%+0.10%+9.13%
12SSentinelone INC -class A株式-IT2.60%-0.62%—
13DFAUDimensional US Core Equity METF-その他1.27%-0.13%—
14VGSRVert Glb Sust Re ETFETF-その他1.05%+0.03%+10.35%
15MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.03%-0.41%-0.13%
16DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株0.95%-0.01%-0.70%
17DFGRDim Global Real Estate ETFETF-その他0.85%+0.06%+13.77%
18DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場0.82%-0.02%-0.55%
19BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他0.79%+0.14%+28.70%
20DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他0.71%+0.07%+12.11%
21DFAIDimensional International CoETF-その他0.71%-0.02%—
22VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.52%-0.02%—
23ORCLOracle CORP株式-IT0.48%-0.24%-6.76%
24DFSUDimensional US Sus Core1 ETFETF-その他0.46%-0.01%+10.61%
25IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.45%—+5.52%
26AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.40%—+8.22%
27DFSEDimensional Em Sus Core1 ETFETF-その他0.39%+0.07%+26.19%
28WMTWalmart INC株式-生活必需品0.35%+0.02%—
29DFSIDimensional Int Sus Cor1 ETFETF-その他0.33%+0.12%+66.31%
30BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.32%-0.04%—
31BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.29%-0.16%-27.38%
32ADSKAutodesk INC株式-IT0.23%-0.07%—
33TSLATesla INC株式-一般消費財0.22%-0.07%—
34MRSHMarsh & Mclennan Cos株式-金融0.22%-0.03%—
35COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.21%+0.02%—
36JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.21%+0.08%+48.97%
37DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス0.21%-0.05%—
38CATCaterpillar INC株式-資本財0.20%+0.03%—
39FICOFair Isaac CORP株式-IT0.20%-0.35%-38.52%
40AVGEAvantis All Eqty Mrkts ETFETF-その他0.17%+0.03%+25.84%
41GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.17%-0.07%-17.36%
42PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.16%-0.05%—
43GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.16%-0.06%-16.74%
44DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株0.15%——
45CSXCsx CORP株式-資本財0.14%—-8.42%
46DFIPDimensional Inflation-protecETF-その他0.14%+0.04%+45.86%
47NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.13%-0.05%-25.04%
48METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.12%+0.12%NEW
49NVDANvidia CORP株式-IT0.12%—+19.32%
50VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.12%-0.02%-6.62%
1–50 of 60

今四半期の持株変動

Meritas Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 増加: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 保有株数 +10.88%; 増加: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 保有株数 +15.31%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -5.33%.

Meritas Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AVUVAvantis US Small Cap Value+1.3%+10.88%増加
2AVLVAvantis US Large Cap Value+1.1%+15.31%増加
3BNDVanguard Total Bond Market+0.6%+25.48%増加
4DIHPDimensional International Hi+0.4%+17.57%増加
5BNDXVanguard Total Intl Bond ETF+0.1%+28.70%増加
6DFSIDimensional Int Sus Cor1 ETF+0.1%+66.31%増加
7DFIVDimensional International Va+0.1%+1.98%増加
8VTIPVanguard Short-term Tips+0.1%+9.13%増加
9JNJJohnson & Johnson+0.1%+48.97%増加
10DFEMDimensional Emrg Mrkt Core+0.1%+12.11%増加
11DFSEDimensional Em Sus Core1 ETF+0.1%+26.19%増加
12DFGRDim Global Real Estate ETF+0.1%+13.77%増加
13DFIPDimensional Inflation-protec0%+45.86%増加
14VGSRVert Glb Sust Re ETF0%+10.35%増加
15CATCaterpillar INC0%—変化なし
16AVGEAvantis All Eqty Mrkts ETF0%+25.84%増加
17DISVDimensional International Sm0%+2.76%増加
18WMTWalmart INC0%—変化なし
19COSTCostco Wholesale CORP0%—変化なし
20CVXChevron CORP0%-7.41%減少
21DFSVDimensional US Small Cap Val0%-0.70%減少
22DFSUDimensional US Sus Core1 ETF0%+10.61%増加
23DFAEDimensional Emerging Core Eq0%-0.55%減少
24DFAIDimensional International Co0%—変化なし
25VOOVanguard S&p 500 ETF0%-6.62%減少
26VBRVanguard Small-cap Value ETF0%—変化なし
27JOBYJoby Aviation, Inc.0%—変化なし
28IBMIntl Business Machines CORP0%-0.55%減少
29MRSHMarsh & Mclennan Cos0%—変化なし
30BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A0%—変化なし
31NFLXNetflix INC-0.1%-25.04%減少
32DISWalt Disney Co/the-0.1%—変化なし
33PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.1%—変化なし
34GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-16.74%減少
35CRMSalesforce INC-0.1%—変化なし
36ADSKAutodesk INC-0.1%—変化なし
37GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-17.36%減少
38TSLATesla INC-0.1%—変化なし
39DFAUDimensional US Core Equity M-0.1%—変化なし
40BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.2%-27.38%減少
41DFUSDimensional US Eq Mkt ETF-0.2%+9.05%増加
42ORCLOracle CORP-0.2%-6.76%減少
43DFATDimensional US Target Value-0.3%-1.31%減少
44FICOFair Isaac CORP-0.4%-38.52%減少
45DFUVDimensional US Marketwide Va-0.4%-0.89%減少
46MSFTMicrosoft CORP-0.4%-0.13%減少
47SSentinelone INC -class A-0.6%—変化なし
48AAPLApple INC-0.9%-5.33%減少
49METAMeta Platforms Inc-class A—NEW新規購入
50XOMExxon Mobil CORP—NEW新規購入

FAQ

Meritas Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Meritas Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、60 件のポジションが開示されています。
Meritas Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Meritas Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — $2707.4万 (12.2%) 2. Dimensional US Target Value (DFAT) — $2529.4万 (11.4%) 3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $2510.2万 (11.3%) 4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $2187.3万 (9.9%) 5. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — $1863.2万 (8.4%)
Meritas Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Meritas Wealth Management, LLCは35件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、18件の保有増加、15件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 増加: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 保有株数 +10.88%; 増加: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 保有株数 +15.31%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -5.33%
Meritas Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMeritas Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 74.1% • Communication Services: 6.2% • Consumer Discretionary: 4.9% • Consumer Staples: 4.4% • Financials: 4.0% • Industrials: 3.0%