BW

Brown Wealth Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 116

BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で116件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は12.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
21.89
回転率
12.24
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
70.45
多様性
100
ポジション規律
76.77

直近の動向

  • 増加 VEA

    +20.4%　$533.8万

  • 減少 IVV

    +1.3%　-$235.5万

  • 増加 BIV

    +17.0%　$368.6万

  • 減少 AIQ

    -42.2%　-$283.4万

  • 減少 JAAA

    -33.3%　-$271.2万

  • 増加 VWO

    +43.3%　$278.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース17.27%-1.03%+1.31%
2VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他7.21%+1.23%+20.37%
3BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他6.87%+0.80%+17.03%
4VTVVanguard Value ETFETF-その他4.97%+0.42%+8.90%
5VUGVanguard Growth ETFETF-その他4.81%-0.29%+7.93%
6MUBIshares National Muni Bond EETF-その他4.60%+0.17%+7.27%
7SUBIshares Short-term NationalETF-その他4.25%+0.04%+3.58%
8PSTPInnovator Pwr Buff Su St ETFETF-その他2.77%+0.06%+7.47%
9IDEVIshares Core Msci Dev MktsETF-その他2.50%+0.30%+14.80%
10SCHOSchwab Short-term US TreasETF-その他2.48%+0.01%+3.08%
11VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場2.34%+0.68%+43.33%
12VWOBVanguard Emerg Mkts Gov BndETF-その他2.11%+0.54%+41.27%
13NOBLProshares S&p 500 Dividend AETF-大型株・グロース1.70%+0.06%+3.81%
14BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他1.68%+0.09%+9.38%
15TLTIshares 20+ Year Treasury BdETF-政府公債1.67%+0.02%+4.12%
16VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他1.63%—+1.18%
17JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他1.38%-0.75%-33.28%
18IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他1.36%-0.23%-14.39%
19NVDANvidia CORP株式-IT1.30%+0.31%+44.33%
20SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他1.27%+0.01%+0.46%
21BALTInn Defined Wealth ShieldETF-その他1.27%—+2.20%
22AAPLApple INC株式-IT1.25%—+6.96%
23SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他1.20%-0.14%+3.17%
24QAINyli Hdg Multi-str Trk ETFETF-その他1.13%-0.23%-16.42%
25EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場0.87%+0.05%+4.64%
26AIQGlobal X Art Intel & TechETF-テック型0.82%-0.77%-42.22%
27USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他0.82%—-0.19%
28GLTRAbrdn Precious Metals BasketETF-その他0.82%-0.68%-47.54%
29IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産0.77%-0.09%+18.10%
30IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.66%—-0.93%
31VTESVanguard Sh Term Tax-ex BondETF-その他0.64%—+6.50%
32VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他0.51%—+0.61%
33VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.49%—-4.69%
34EFAVIshares Msci Eafe Min Vol FaETF-その他0.49%—-0.07%
35MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.48%-0.09%+13.32%
36ZDEKInno Equ Def Pro ETF - 1 DeETF-その他0.48%-0.05%-7.36%
37LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.46%-0.09%+1.55%
38GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.46%—+2.36%
39IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.46%-0.23%-33.99%
40AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.44%—+2.69%
41VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他0.44%—+2.97%
42HYDVaneck High Yield Muni ETFETF-ハイイールド債0.42%—-1.32%
43ZNOVInvtr Equ De Pr ETF - 1 Yr NETF-その他0.41%——
44JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.37%+0.10%+51.11%
45VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.35%—+4.96%
46TSLATesla INC株式-一般消費財0.34%—+9.46%
47JBTMJbt Marel CORP株式-資本財0.29%-0.21%-29.47%
48SPLVInvesco S&p 500 Low VolatiliETF-大型株・グロース0.28%—+0.01%
49GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.27%+0.03%+26.55%
50IWVIshares Russell 3000 ETFETF-その他0.25%+0.03%+24.88%
1–50 of 116

今四半期の持株変動

Brown Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新規購入: Applied Optoelectronics INC (AAOI); 新規購入: Ondas INC (ONDS); 新規購入: Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov (DDFN); 全売却: Intuit INC (INTU).

Brown Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VEAVanguard Ftse Developed ETF+1.2%+20.37%増加
2BIVVanguard Intermediate-term B+0.8%+17.03%増加
3VWOVanguard Ftse Emerging Marke+0.7%+43.33%増加
4VWOBVanguard Emerg Mkts Gov Bnd+0.5%+41.27%増加
5VTVVanguard Value ETF+0.4%+8.90%増加
6NVDANvidia CORP+0.3%+44.33%増加
7IDEVIshares Core Msci Dev Mkts+0.3%+14.80%増加
8MUBIshares National Muni Bond E+0.2%+7.27%増加
9QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.1%+270.68%増加
10JPMJpmorgan Chase & Co+0.1%+51.11%増加
11BNDXVanguard Total Intl Bond ETF+0.1%+9.38%増加
12PSTPInnovator Pwr Buff Su St ETF+0.1%+7.47%増加
13NOBLProshares S&p 500 Dividend A+0.1%+3.81%増加
14EEMIshares Msci Emerging Market+0.1%+4.64%増加
15SUBIshares Short-term National0%+3.58%増加
16IEMGIshares Core Msci Emerging0%+40.46%増加
17COSTCostco Wholesale CORP0%+31.69%増加
18IWVIshares Russell 3000 ETF0%+24.88%増加
19GOOGLAlphabet Inc-cl A0%+26.55%増加
20TLTIshares 20+ Year Treasury Bd0%+4.12%増加
21SCHOSchwab Short-term US Treas0%+3.08%増加
22SCHVSchwab US Large-cap Value0%+0.46%増加
23ZDEKInno Equ Def Pro ETF - 1 De-0.1%-7.36%減少
24ZSEPInnovator Edp ETF - 1 Yr Sep-0.1%-14.17%減少
25ZJUNInnova Eqty Def Prot 1yr Jun-0.1%-14.29%減少
26ZMARInovatr E D Prct ETF - 1 Mar-0.1%-14.24%減少
27IWOIshares Russell 2000 Growth-0.1%-18.91%減少
28ALTAltimmune INC-0.1%-8.71%減少
29AVGOBroadcom INC-0.1%-14.76%減少
30SCHHSchwab US Reit ETF-0.1%-29.88%減少
31MSFTMicrosoft CORP-0.1%+13.32%増加
32IBITIshares Bitcoin Trust ETF-0.1%+18.10%増加
33LLYEli Lilly & Co-0.1%+1.55%増加
34HOODRobinhood Markets INC - A-0.1%+10.63%増加
35SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.1%+3.17%増加
36JBTMJbt Marel CORP-0.2%-29.47%減少
37IJRIshares Core S&p Small-cap E-0.2%-33.99%減少
38QAINyli Hdg Multi-str Trk ETF-0.2%-16.42%減少
39IJHIshares Core S&p Midcap ETF-0.2%-14.39%減少
40VUGVanguard Growth ETF-0.3%+7.93%増加
41GLTRAbrdn Precious Metals Basket-0.7%-47.54%減少
42JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF-0.8%-33.28%減少
43AIQGlobal X Art Intel & Tech-0.8%-42.22%減少
44IVVIshares Core S&p 500 ETF-1%+1.31%増加
45RSPInvesco S&p 500 Equal Weight—NEW新規購入
46AAOIApplied Optoelectronics INC—NEW新規購入
47ONDSOndas INC—NEW新規購入
48DDFNInnov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov—NEW新規購入
49INTUIntuit INC—EXIT全売却
50MRKMerck & Co. INC.—NEW新規購入

FAQ

Brown Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Brown Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、116 件のポジションが開示されています。
Brown Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Brown Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $6721.3万 (17.3%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $2807.3万 (7.2%) 3. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — $2675.8万 (6.9%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — $1936.0万 (5.0%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1872.6万 (4.8%)
Brown Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Brown Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、29件の保有増加、15件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新規購入: Applied Optoelectronics INC (AAOI); 新規購入: Ondas INC (ONDS); 新規購入: Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov (DDFN); 全売却: Intuit INC (INTU)
Brown Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBrown Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.4% • Communication Services: 12.0% • Health Care: 11.9% • Financials: 11.7% • Consumer Discretionary: 9.1% • Industrials: 4.9%