BW

Baron Wealth Management LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 279

Baron Wealth Management LLCは最新の13F報告書で279件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は18.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
20.33
回転率
18.07
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
63.78
多様性
100
ポジション規律
63.63

直近の動向

  • 減少 QUAL

    -1.4%　-$267.6万

  • 増加 AAPL

    +55.0%　$445.8万

  • 増加 IVOG

    +72.4%　$278.7万

  • 減少 IJR

    -9.7%　-$152.4万

  • 減少 MFSI

    -0.4%　-$82.0万

  • 減少 MSFT

    -11.3%　-$153.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他16.10%-1.32%-1.35%
2DIVIFranklin International CoreETF-その他8.81%+0.10%+1.75%
3MFSIMfs Active InternationalETF-その他8.66%-0.52%-0.36%
4IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株6.40%-0.67%-9.75%
5AAPLApple INC株式-IT4.31%+1.24%+55.01%
6SNASnap-on INC株式-資本財2.66%+0.12%+2.06%
7SDVYFirst Trust Smid Cap RisingETF-その他2.22%+0.26%+13.30%
8IVOGVanguard S&p Mid-cap 400 GroETF-その他1.88%+0.80%+72.36%
9SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.65%-0.14%-0.64%
10RIVNRivian Automotive Inc-a株式-一般消費財1.41%-0.50%—
11VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.26%—+6.02%
12NVDANvidia CORP株式-IT1.19%-0.17%-3.52%
13VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.99%—+0.02%
14MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.97%-0.50%-11.26%
15IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.96%-0.13%-1.18%
16AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.94%—+4.04%
17GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.89%+0.22%+47.84%
18JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.86%+0.13%+2.34%
19GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.75%+0.30%+87.45%
20FIVEFive Below株式-一般消費財0.66%+0.06%-5.69%
21JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.54%—-4.02%
22AVGOBroadcom INC株式-IT0.53%—+2.41%
23PHParker Hannifin CORP株式-資本財0.49%—+2.19%
24FELGFidelity Enh Lrg Cap GwthETF-その他0.47%—+9.57%
25WMTWalmart INC株式-生活必需品0.45%—-4.17%
26QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.44%——
27BWABorgwarner INC株式-一般消費財0.43%+0.07%+2.94%
28ADIAnalog Devices INC株式-IT0.43%—-4.82%
29TSLATesla INC株式-一般消費財0.36%—+4.73%
30VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.36%—-3.08%
31GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア0.36%—+1.63%
32METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.35%—+28.64%
33EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.34%——
34NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.34%—-5.78%
35LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財0.33%—-16.99%
36SANBanco Santander Sa-spon Adr株式-金融0.31%—+1.26%
37BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.31%—+7.28%
38CATCaterpillar INC株式-資本財0.31%—+2.10%
39CTVACorteva INC株式-素材0.30%+0.12%+37.70%
40BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.30%—+6.53%
41PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.29%—+13.49%
42MSMorgan Stanley株式-金融0.28%—-2.54%
43LINLinde plc株式-素材0.28%+0.08%+25.88%
44JBLJabil INC株式-IT0.28%—-0.59%
45TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.28%—-3.88%
46FASTFastenal Co株式-資本財0.28%—-0.96%
47AEISAdvanced Energy Industries株式-資本財0.28%+0.09%+0.03%
48CSCOCisco Systems INC株式-IT0.27%—+5.48%
49VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.27%-0.13%-27.29%
50VTVVanguard Value ETFETF-その他0.27%—+8.84%
1–50 of 279

今四半期の持株変動

Baron Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新規購入: Old Dominion Freight Line (ODFL); 新規購入: Autodesk INC (ADSK); 新規購入: Verisign INC (VRSN); 新規購入: Pultegroup INC (PHM).

Baron Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AAPLApple INC+1.2%+55.01%増加
2IVOGVanguard S&p Mid-cap 400 Gro+0.8%+72.36%増加
3GOOGAlphabet Inc-cl C+0.3%+87.45%増加
4SDVYFirst Trust Smid Cap Rising+0.3%+13.30%増加
5GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.2%+47.84%増加
6JNJJohnson & Johnson+0.1%+2.34%増加
7SNASnap-on INC+0.1%+2.06%増加
8CTVACorteva INC+0.1%+37.70%増加
9DIVIFranklin International Core+0.1%+1.75%増加
10AEISAdvanced Energy Industries+0.1%+0.03%増加
11BTEBaytex Energy CORP+0.1%+153.91%増加
12CLColgate-palmolive Co+0.1%+95.86%増加
13LINLinde plc+0.1%+25.88%増加
14BWABorgwarner INC+0.1%+2.94%増加
15SUSuncor Energy INC+0.1%+2.59%増加
16FIVEFive Below+0.1%-5.69%減少
17CVXChevron CORP-0.1%-52.94%減少
18UNHUnitedhealth Group INC-0.1%-31.68%減少
19DBDeutsche Bank Aktiengesellschaft-0.1%-9.38%減少
20ABTAbbott Laboratories-0.1%-48.58%減少
21VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%-27.29%減少
22IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.1%-1.18%減少
23SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%-0.64%減少
24NVDANvidia CORP-0.2%-3.52%減少
25IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.2%-75.41%減少
26FFord Motor Co-0.2%-46.31%減少
27MSFTMicrosoft CORP-0.5%-11.26%減少
28RIVNRivian Automotive Inc-a-0.5%—変化なし
29MFSIMfs Active International-0.5%-0.36%減少
30IJRIshares Core S&p Small-cap E-0.7%-9.75%減少
31QUALIshares Msci USA Quality Fac-1.3%-1.35%減少
32IWDIshares Russell 1000 Value E—EXIT全売却
33ODFLOld Dominion Freight Line—NEW新規購入
34ADSKAutodesk INC—NEW新規購入
35VRSNVerisign INC—NEW新規購入
36PHMPultegroup INC—NEW新規購入
37MMYTMakeMyTrip Limited—EXIT全売却
38TSEMTower Semiconductor Ltd.—NEW新規購入
39COPConocophillips—NEW新規購入
40FICOFair Isaac CORP—EXIT全売却
41PANWPalo Alto Networks INC—EXIT全売却
42PEPPepsico INC—NEW新規購入
43OVVOvintiv INC—NEW新規購入
44CNSCohen & Steers INC—NEW新規購入
45MOATVaneck Morningstar Wide Moat—NEW新規購入
46SIISprott INC—NEW新規購入
47KRKroger Co—NEW新規購入
48GLWCorning INC—NEW新規購入
49PTCPtc INC—EXIT全売却
50TDWTidewater INC—NEW新規購入

FAQ

Baron Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Baron Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.3億、279 件のポジションが開示されています。
Baron Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Baron Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $5384.9万 (16.1%) 2. Franklin International Core (DIVI) — $2944.5万 (8.8%) 3. Mfs Active International (MFSI) — $2896.1万 (8.7%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $2141.0万 (6.4%) 5. Apple INC (AAPL) — $1442.8万 (4.3%)
Baron Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Baron Wealth Management LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、15件の保有増加、15件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新規購入: Old Dominion Freight Line (ODFL); 新規購入: Autodesk INC (ADSK); 新規購入: Verisign INC (VRSN); 新規購入: Pultegroup INC (PHM)
Baron Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBaron Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.1% • Consumer Discretionary: 14.1% • Financials: 13.1% • Health Care: 12.3% • Communication Services: 10.3% • Consumer Staples: 4.9%