Wealth Preservation Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1102

Wealth Preservation Advisors, LLCは最新の13F報告書で1102件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は61.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.94
回転率: 61.82
モメンタム／逆張り: 94.07
セクター集中度: 67.8
多様性: 100
ポジション規律: 23.58

直近の動向

減少 GOOG
-54.2%　-$1822.1万
減少 UBER
-86.0%　-$876.4万
増加 NVDA
-6.6%　-$222.4万
増加 AMZN
-14.3%　-$441.0万
増加 AAPL
-16.9%　-$212.3万
増加 VTV
-16.9%　-$83.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1035銘柄を表示中（全1102銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	12.74%	+3.90%	-6.60%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	12.52%	+2.71%	-14.26%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	10.89%	-4.88%	-54.23%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	7.00%	+1.13%	-5.60%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.09%	+1.33%	-16.95%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.04%	+1.17%	-16.92%
7	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	2.42%	—	-0.58%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	2.21%	+0.96%	+3.35%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.74%	+0.51%	-6.44%
10	OBDC	Blue Owl Capital CORP	株式-金融	1.70%	+0.54%	-0.85%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.53%	+0.12%	-26.31%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.18%	+0.33%	-11.98%
13	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	1.17%	+0.35%	-15.52%
14	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.02%	-4.01%	-86.01%
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.99%	—	-7.66%
16	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	0.93%	+0.18%	-24.99%
17	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	0.88%	+0.75%	+413.64%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.84%	-0.03%	-32.71%
19	FBK	Fb Financial CORP	株式-その他	0.82%	—	—
20	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.72%	—	+12.37%
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.69%	—	+2.90%
22	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.67%	—	-7.30%
23	HEEM	Ishares Crncy Hedgd Msci Em	ETF-その他	0.59%	—	+9.86%
24	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.58%	—	-0.88%
25	FHN	First Horizon CORP	株式-金融	0.51%	-0.10%	-46.48%
26	SYBT	Stock Yards Bancorp INC	株式-その他	0.45%	—	—
27	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.45%	—	-1.32%
28	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.43%	—	+32.80%
29	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.42%	—	-0.02%
30	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	0.42%	—	+36.25%
31	OHI	Omega Healthcare Investors	株式-不動産	0.41%	—	—
32	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.36%	—	-1.02%
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.36%	—	—
34	SSB	Southstate Bank CORP	株式-金融	0.35%	—	+2.16%
35	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	0.35%	—	—
36	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.35%	-0.03%	-44.51%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.34%	-0.10%	-53.56%
38	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.33%	-0.01%	-33.36%
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.33%	—	+50.29%
40	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.32%	—	-11.03%
41	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.31%	—	+14.34%
42	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.30%	—	+1.56%
43	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.29%	—	+34.19%
44	QXO	Qxo INC	株式-資本財	0.29%	+0.20%	+98.69%
45	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.26%	—	—
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.26%	—	-34.86%
47	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.24%	—	+0.89%
48	KGC	Kinross Gold CORP	株式-素材	0.24%	—	+41.10%
49	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.23%	—	—
50	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	0.23%	+0.23%	+6440.91%

1–50 of 1,035

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1102	$1.2億	62	1NVDA 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.AAPL 6.VTV 7.NFLX 8.VOE 9.GOOGL 10.OBDC
2025-12-31	747	$2.0億	23	1GOOG 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.GOOG 2.AMZN 3.NVDA 4.001700 5.MSFT 6.UBER 7.AAPL 8.PEBO 9.VTV 10.XSPIX
2025-09-30	716	$1.7億	28	1GOOG 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.GOOG 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.UBER 6.AAPL 7.PEBO 8.VTV 9.NFLX 10.VUG
2025-06-30	714	$1.6億	0	1AMZN 2GOOG 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.AMZN 2.GOOG 3.NVDA 4.MSFT 5.UBER 6.PEBO 7.AAPL 8.VTV 9.OBDC 10.NFLX
2025-03-31	684	$1.4億	0	1AMZN 2GOOG 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.NVDA 4.MSFT 5.UBER 6.PEBO 7.AAPL 8.VTV 9.OBDC 10.VUG

今四半期の持株変動

Wealth Preservation Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Amg Pantheon Credit Solutions Fd S Cl; 全売却: Peoples Bancorp INC (PEBO); 全売却: Stepstone Priv & Growth I (XSPIX); 全売却: Stepstone Private Markets-i (XPMIX); 全売却: Alliancebernstein Holding LP (AB).

Wealth Preservation Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVDA	Nvidia CORP	+3.9%	-6.60%	減少
2	AMZN	Amazon.com INC	+2.7%	-14.26%	減少
3	AAPL	Apple INC	+1.3%	-16.95%	減少
4	VTV	Vanguard Value ETF	+1.2%	-16.92%	減少
5	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	-5.60%	減少
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+1%	+3.35%	増加
7	APO	Apollo Global Management INC	+0.8%	+413.64%	増加
8	OBDC	Blue Owl Capital CORP	+0.5%	-0.85%	減少
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	-6.44%	減少
10	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.4%	-15.52%	減少
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-11.98%	減少
12	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.2%	+6440.91%	増加
13	QXO	Qxo INC	+0.2%	+98.69%	増加
14	SPG	Simon Property Group INC	+0.2%	-24.99%	減少
15	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-26.31%	減少
16	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-33.36%	減少
17	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-32.71%	減少
18	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	-44.51%	減少
19	ABBV	Abbvie INC	0%	-48.36%	減少
20	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.1%	-60.71%	減少
21	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-58.35%	減少
22	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-60.07%	減少
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-60.12%	減少
24	PPL	Ppl CORP	-0.1%	-97.20%	減少
25	FHN	First Horizon CORP	-0.1%	-46.48%	減少
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-53.56%	減少
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-59.29%	減少
28	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	-0.1%	-95.22%	減少
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-75.36%	減少
30	SEA1EUR	Seabridge Gold INC	-0.1%	-88.53%	減少
31	USB	US Bancorp	-0.1%	-90.48%	減少
32	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-87.64%	減少
33	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.2%	-73.65%	減少
34	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-77.01%	減少
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-82.08%	減少
36	RTX	Rtx CORP	-0.2%	-91.69%	減少
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-85.21%	減少
38	UBER	Uber Technologies INC	-4%	-86.01%	減少
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-4.9%	-54.23%	減少
40	✓	Amg Pantheon Credit Solutions Fd S Cl	—	EXIT	全売却
41	PEBO	Peoples Bancorp INC	—	EXIT	全売却
42	XSPIX	Stepstone Priv & Growth I	—	EXIT	全売却
43	XPMIX	Stepstone Private Markets-i	—	EXIT	全売却
44	AB	Alliancebernstein Holding LP	—	EXIT	全売却
45	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	全売却
46	ZNGRIX	Nuveen Global Cities Reit-i	—	EXIT	全売却
47	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	全売却
48	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	全売却
49	PNFP	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	全売却
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却

FAQ

Wealth Preservation Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Wealth Preservation Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、1102 件のポジションが開示されています。

Wealth Preservation Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wealth Preservation Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1534.1万 (12.7%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — $1507.4万 (12.5%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1310.7万 (10.9%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $842.3万 (7.0%) 5. Apple INC (AAPL) — $732.9万 (6.1%)

Wealth Preservation Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wealth Preservation Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、4件の保有増加、35件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Amg Pantheon Credit Solutions Fd S Cl; 全売却: Peoples Bancorp INC (PEBO); 全売却: Stepstone Priv & Growth I (XSPIX); 全売却: Stepstone Private Markets-i (XPMIX); 全売却: Alliancebernstein Holding LP (AB)

Wealth Preservation Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealth Preservation Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.9% • Communication Services: 20.9% • Consumer Discretionary: 18.3% • Financials: 9.2% • Industrials: 4.9% • Health Care: 2.8%