MI

Milestone Investment Advisors LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 139

Milestone Investment Advisors LLCは最新の13F報告書で139件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は6.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
13.9
回転率
6.37
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
80.36

直近の動向

  • 減少 SCHG

    +0.8%　-$331.7万

  • 減少 VUG

    -1.1%　-$232.2万

  • 増加 AVDE

    +13.6%　$175.1万

  • 減少 SCHX

    -1.0%　-$155.7万

  • 増加 VO

    +15.3%　$140.4万

  • 増加 SMMU

    +50.3%　$111.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPHQInvesco S&p 500 Quality ETFETF-大型株・グロース9.59%+0.03%+0.42%
2SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他7.19%-0.82%+0.75%
3SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他6.25%-0.39%-1.01%
4FDVVFidelity High Dividend ETFETF-その他4.35%-0.04%+1.96%
5VUGVanguard Growth ETFETF-その他4.32%-0.57%-1.14%
6SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他3.23%-0.21%-1.53%
7FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他3.02%-0.06%-0.60%
8AVDEAvantis International EquityETF-その他2.90%+0.42%+13.60%
9VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他2.88%+0.26%+6.71%
10VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他2.74%+0.33%+15.34%
11JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETFETF-その他2.71%—+0.08%
12IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.64%-0.03%+3.92%
13SUSBIshares Esg Aware 1-5 Year UETF-その他2.56%+0.01%+1.28%
14USFRWisdomtree Floating Rate TreETF-その他2.53%—-0.33%
15SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他2.52%+0.07%-0.10%
16VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債2.37%+0.06%+3.12%
17FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-その他2.33%+0.14%+4.11%
18EMNTPimco Enhcd St M-active EsgETF-その他2.32%+0.03%+1.39%
19SCHOSchwab Short-term US TreasETF-その他2.29%+0.13%+6.43%
20BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他1.54%+0.02%+2.53%
21SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他1.53%+0.15%+7.99%
22FESMFidelity Enhanced Small CapETF-中小型株1.47%+0.09%+5.54%
23SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他1.45%+0.05%-7.35%
24XLKSs Technology Select SectorETF-テック型1.39%-0.17%-3.52%
25CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他1.34%+0.11%+11.84%
26IWYIshares Russell Top 200 GrowETF-その他1.28%-0.14%+0.70%
27RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース1.27%+0.01%+1.15%
28VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.16%-0.04%+1.24%
29USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他1.10%—+0.50%
30IGMIshares Expanded Tech SectorETF-テック型1.04%-0.09%+0.43%
31JSCPJpmorgan Short Duration CoreETF-その他1.03%-0.07%-5.51%
32VTVVanguard Value ETFETF-その他0.94%+0.02%-0.22%
33VRIGInvesco Variable Rate InvestETF-その他0.88%—+1.38%
34IQLTIshares Msci International QETF-その他0.85%-0.04%-6.10%
35SPLVInvesco S&p 500 Low VolatiliETF-大型株・グロース0.82%+0.01%-0.46%
36SMMUPimco Shrt Trm Muni Bnd ETFETF-その他0.80%+0.27%+50.32%
37SPYXSs Spdr S&p 500 Foss Fl ETFETF-大型株・グロース0.79%-0.04%+1.08%
38JUSTGoldman Sachs Just US LrgETF-コモディティ0.61%-0.04%-0.66%
39XMHQInvesco S&p Midcap Qual ETFETF-その他0.57%-0.06%-10.33%
40SPGPInvesco S&p 500 Garp ETFETF-大型株・グロース0.55%-0.09%-10.14%
41VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.52%+0.21%+62.47%
42FBCGFidelity Blue Chip Grow ETFETF-その他0.49%+0.07%+28.46%
43VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.44%+0.04%+5.68%
44SUSAIshares Esg Optimized Msci UETF-その他0.42%-0.02%+0.26%
45OMFLInvesco Russell 1000 Dyn M/fETF-その他0.39%-0.02%-3.78%
46SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他0.38%—-0.60%
47LGLVSpdr US Lc Low Vol IdxETF-その他0.34%—-3.42%
48IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.32%—-6.71%
49IBBIshares Biotechnology ETFETF-テック型0.30%—+2.09%
50CGMUCap Group Municipal IncomeETF-その他0.30%+0.17%+129.09%
1–50 of 139

今四半期の持株変動

Milestone Investment Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Impax Global Sustainable Inf (BLDX); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 増加: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 保有株数 +0.75%; 減少: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 -1.14%; 増加: Avantis International Equity (AVDE) — 保有株数 +13.60%.

Milestone Investment Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AVDEAvantis International Equity+0.4%+13.60%増加
2VOVanguard Mid-cap ETF+0.3%+15.34%増加
3SMMUPimco Shrt Trm Muni Bnd ETF+0.3%+50.32%増加
4VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.3%+6.71%増加
5VXUSVanguard Total Intl Stock+0.2%+62.47%増加
6CGMUCap Group Municipal Income+0.2%+129.09%増加
7SCHFSchwab Intl Equity ETF+0.2%+7.99%増加
8FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETF+0.1%+4.11%増加
9SCHOSchwab Short-term US Treas+0.1%+6.43%増加
10CGDVCap Group Dividend Value+0.1%+11.84%増加
11NULVNuveen Esg Large-cap Val ETF+0.1%+64.07%増加
12FESMFidelity Enhanced Small Cap+0.1%+5.54%増加
13XLVSs Health Care Select Sector+0.1%+228.86%増加
14FBCGFidelity Blue Chip Grow ETF+0.1%+28.46%増加
15SCHMSchwab US Mid Cap ETF+0.1%-0.10%減少
16VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF+0.1%+3.12%増加
17SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.1%-7.35%減少
18VEAVanguard Ftse Developed ETF0%+5.68%増加
19SPHQInvesco S&p 500 Quality ETF0%+0.42%増加
20EMNTPimco Enhcd St M-active Esg0%+1.39%増加
21SCHRSchwab Intermediate-term US0%+119.40%増加
22DWXState Street Spdr S&p Intern0%+104.38%増加
23BIVVanguard Intermediate-term B0%+2.53%増加
24VTVVanguard Value ETF0%-0.22%減少
25RSPInvesco S&p 500 Equal Weight0%+1.15%増加
26SPLVInvesco S&p 500 Low Volatili0%-0.46%減少
27SUSBIshares Esg Aware 1-5 Year U0%+1.28%増加
28OMFLInvesco Russell 1000 Dyn M/f0%-3.78%減少
29SUSAIshares Esg Optimized Msci U0%+0.26%増加
30ILCGIshares Morningstar Growth E0%-8.53%減少
31XLFSs Financial Select Sector0%—変化なし
32IVVIshares Core S&p 500 ETF0%+3.92%増加
33IQLTIshares Msci International Q0%-6.10%減少
34SPYXSs Spdr S&p 500 Foss Fl ETF0%+1.08%増加
35VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%+1.24%増加
36JUSTGoldman Sachs Just US Lrg0%-0.66%減少
37FDVVFidelity High Dividend ETF0%+1.96%増加
38XMHQInvesco S&p Midcap Qual ETF-0.1%-10.33%減少
39FBNDFidelity Total Bond ETF-0.1%-0.60%減少
40JSCPJpmorgan Short Duration Core-0.1%-5.51%減少
41SPGPInvesco S&p 500 Garp ETF-0.1%-10.14%減少
42IGMIshares Expanded Tech Sector-0.1%+0.43%増加
43IWYIshares Russell Top 200 Grow-0.1%+0.70%増加
44XLKSs Technology Select Sector-0.2%-3.52%減少
45SCHBSchwab US Broad Market ETF-0.2%-1.53%減少
46SCHXSchwab US Large-cap ETF-0.4%-1.01%減少
47VUGVanguard Growth ETF-0.6%-1.14%減少
48SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.8%+0.75%増加
49BLDXImpax Global Sustainable Inf—NEW新規購入
50QQQInvesco Qqq Trust Series 1—EXIT全売却

FAQ

Milestone Investment Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Milestone Investment Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.1億、139 件のポジションが開示されています。
Milestone Investment Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Milestone Investment Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — $3970.9万 (9.6%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $2977.3万 (7.2%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $2586.4万 (6.3%) 4. Fidelity High Dividend ETF (FDVV) — $1801.1万 (4.3%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1788.3万 (4.3%)
Milestone Investment Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Milestone Investment Advisors LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、31件の保有増加、16件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Impax Global Sustainable Inf (BLDX); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 増加: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 保有株数 +0.75%; 減少: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 -1.14%; 増加: Avantis International Equity (AVDE) — 保有株数 +13.60%
Milestone Investment Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMilestone Investment Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 100.0%