RF

RCS Financial Planning, LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 98

RCS Financial Planning, LLCは最新の13F報告書で98件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は32.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
20.17
回転率
32.91
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
80.04

直近の動向

  • 減少 IVV

    -63.1%　-$539.2万

  • 減少 IUSB

    -77.6%　-$449.1万

  • 減少 IVE

    -80.3%　-$421.2万

  • 減少 DYNF

    -79.1%　-$421.4万

  • 増加 DFAC

    -3.3%　-$142.6万

  • 増加 FBND

    +4.1%　$47.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他13.77%+1.72%-3.31%
2DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他9.03%—+2.20%
3FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他8.75%+1.68%+4.05%
4DFICDimensional International CoETF-その他5.60%—-2.44%
5DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株5.38%+1.22%+0.93%
6DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他4.93%+0.56%-2.94%
7DFSDDimensional Short DurationETF-その他4.04%—+2.15%
8FLDRFidelity Low Durat Fact ETFETF-その他3.20%—+1.41%
9DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他2.90%—-1.64%
10VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他2.43%—-4.33%
11VUGVanguard Growth ETFETF-その他1.78%+0.15%+1.34%
12AAPLApple INC株式-IT1.73%-0.01%-11.51%
13CRWDCrowdstrike Holdings INC - A株式-IT1.59%-0.02%-1.73%
14AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他1.55%—-8.73%
15IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.52%-2.06%-63.14%
16VTVVanguard Value ETFETF-その他1.29%+0.39%+16.66%
17MUBIshares National Muni Bond EETF-その他1.28%+0.56%+50.54%
18DFAUDimensional US Core Equity METF-その他1.19%—-3.46%
19VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他1.09%—-9.54%
20DFARDimensional US Real Est ETFETF-その他0.84%—-0.71%
21ESGUIshares Esg Aware Msci USAETF-その他0.78%—-1.18%
22QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他0.75%-0.67%-54.40%
23SUBIshares Short-term NationalETF-その他0.73%—+1.47%
24BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他0.67%—-0.05%
25IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他0.67%-1.82%-77.56%
26SUSCIshares Esg Aware Usd CorporETF-その他0.65%—+3.07%
27FSECFidelity Invest Grd SecurETF-その他0.62%+0.62%NEW
28EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他0.61%-1.12%-71.82%
29LCTUIshares U.s. Carbon TransitiETF-その他0.59%—-8.81%
30DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他0.55%-1.72%-79.05%
31IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.53%-1.38%-74.67%
32IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.53%-1.73%-80.34%
33EAGGIshares Esg Aware US AggregaETF-その他0.51%—+13.30%
34DISVDimensional International SmETF-その他0.50%—-5.91%
35VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.49%—-0.84%
36SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他0.49%—+37.23%
37DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場0.48%—-2.14%
38VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.48%—-4.84%
39FDEVFidelity Intl Multifact ETFETF-その他0.48%+0.48%NEW
40IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.46%-1.28%-79.00%
41SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.45%+0.22%+85.31%
42IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.45%—+0.06%
43VVVanguard Large-cap ETFETF-その他0.43%—-8.13%
44AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株0.42%——
45FDRRFidelity Div ETF Rise RatesETF-その他0.42%+0.42%NEW
46SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他0.42%—-10.31%
47EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他0.40%—+1.02%
48FCORFidelity Corporate Bond ETFETF-投資適格社債0.39%+0.39%NEW
49BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他0.38%—-3.01%
50FIVAFidelity Intl Val Fact ETFETF-その他0.37%+0.37%NEW
1–50 of 98

今四半期の持株変動

RCS Financial Planning, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Gold Trust (IAU); 全売却: Ishares Mbs ETF (MBB); 全売却: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 新規購入: Fidelity Invest Grd Secur (FSEC); 全売却: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC).

RCS Financial Planning, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DFACDimensional US Core Equity 2+1.7%-3.31%減少
2FBNDFidelity Total Bond ETF+1.7%+4.05%増加
3DFSVDimensional US Small Cap Val+1.2%+0.93%増加
4MUBIshares National Muni Bond E+0.6%+50.54%増加
5DUHPDimensional US High Profi Et+0.6%-2.94%減少
6VTVVanguard Value ETF+0.4%+16.66%増加
7SCHGSchwab US Large-cap Growth+0.2%+85.31%増加
8VUGVanguard Growth ETF+0.2%+1.34%増加
9AAPLApple INC0%-11.51%減少
10CRWDCrowdstrike Holdings INC - A0%-1.73%減少
11IYWIshares Ustechnology ETF-0.1%-43.97%減少
12IAGGIshares Intl Aggregate Bond-0.2%-47.41%減少
13BAIIshrs Ai In And Tech Act ETF-0.6%-80.20%減少
14MTUMIshares Msci USA Momentum Fa-0.6%-82.09%減少
15THROIshares U.s. Thematic Rotati-0.6%-74.63%減少
16QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.7%-54.40%減少
17TLHIshares 10-20 Year Treasury-0.8%-84.69%減少
18EFVIshares Msci Eafe Value ETF-1.1%-71.82%減少
19IEMGIshares Core Msci Emerging-1.3%-79.00%減少
20IVWIshares S&p 500 Growth ETF-1.4%-74.67%減少
21OEFIshares S&p 100 ETF-1.6%-85.21%減少
22DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC-1.7%-79.05%減少
23IVEIshares S&p 500 Value ETF-1.7%-80.34%減少
24IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui-1.8%-77.56%減少
25IVVIshares Core S&p 500 ETF-2.1%-63.14%減少
26IAUIshares Gold Trust—EXIT全売却
27MBBIshares Mbs ETF—EXIT全売却
28MRSHMarsh & Mclennan Cos—EXIT全売却
29FSECFidelity Invest Grd Secur—NEW新規購入
30BINCIshares Flex I A Etf-usd INC—EXIT全売却
31FDEVFidelity Intl Multifact ETF—NEW新規購入
32ITAIshares U.s. Aerospace & Def—EXIT全売却
33FDRRFidelity Div ETF Rise Rates—NEW新規購入
34FCORFidelity Corporate Bond ETF—NEW新規購入
35FIVAFidelity Intl Val Fact ETF—NEW新規購入
36FDMOFidelity Momentum Factor ETF—NEW新規購入
37QQQInvesco Qqq Trust Series 1—EXIT全売却
38SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETF—NEW新規購入
39FDVVFidelity High Dividend ETF—NEW新規購入
40JBNDJpmorgan Active Bond ETF—NEW新規購入
41LMUBIshares Lt National Muni Bd—NEW新規購入
42DFNMDimensional National Muni Bd—EXIT全売却
43FQALFidelity Quality Factor ETF—NEW新規購入
44MSFTMicrosoft CORP—EXIT全売却
45VGTVanguard Info Tech ETF—EXIT全売却
46SPHBInvesco S&p 500 High Beta Et—NEW新規購入
47FLDBFidelity Low Durat Bnd ETF—NEW新規購入
48BLCRIshares Lrg Cp Cr Act Etf-ui—NEW新規購入
49RPVInvesco S&p 500 Pure Value E—NEW新規購入
50IVLUIshares Msci International V—EXIT全売却

FAQ

RCS Financial Planning, LLCとはどのような機関投資家ですか？
RCS Financial Planning, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、98 件のポジションが開示されています。
RCS Financial Planning, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、RCS Financial Planning, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $2654.1万 (13.8%) 2. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $1740.4万 (9.0%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $1685.8万 (8.8%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — $1079.6万 (5.6%) 5. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — $1037.5万 (5.4%)
RCS Financial Planning, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、RCS Financial Planning, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、6件の保有増加、19件の一部売却、および10件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Gold Trust (IAU); 全売却: Ishares Mbs ETF (MBB); 全売却: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 新規購入: Fidelity Invest Grd Secur (FSEC); 全売却: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC)
RCS Financial Planning, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRCS Financial Planning, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 93.1% • Consumer Staples: 3.9% • Energy: 3.0%