PW

Phillips Wealth Planners LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 210

Phillips Wealth Planners LLCは最新の13F報告書で210件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は35.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
3.87
回転率
35.12
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
37.95
多様性
100
ポジション規律
89.83

直近の動向

  • 減少 SPY

    -91.1%　-$310.8万

  • 増加 IEUR

    +376.0%　$131.3万

  • 増加 AVGO

    +13.8%　$94.5万

  • 増加 TXN

    +49.0%　$81.2万

  • 減少 VPL

    -69.0%　-$62.7万

  • 減少 EEMA

    -66.8%　-$60.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.82%-0.05%-2.13%
2MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.68%—+15.11%
3AVGOBroadcom INC株式-IT2.19%+0.62%+13.75%
4XLKSs Technology Select SectorETF-テック型1.83%+0.40%+10.32%
5JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.63%—-2.69%
6WMTWalmart INC株式-生活必需品1.63%-0.40%-19.84%
7AAPLApple INC株式-IT1.39%+0.21%+6.67%
8GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.32%—-23.40%
9WMBWilliams Cos INC株式-エネルギー1.30%—-6.87%
10VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他1.30%—-4.67%
11XLFSs Financial Select SectorETF-その他1.26%—+4.18%
12TJXTjx Companies INC株式-一般消費財1.25%—+0.04%
13IEURIshares Core Msci Europe ETFETF-その他1.24%+0.97%+375.95%
14SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債1.16%+1.16%NEW
15TXNTexas Instruments INC株式-IT1.09%+0.58%+49.02%
16BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他1.09%——
17DUKDuke Energy CORP株式-公益事業1.06%—+0.51%
18CVXChevron CORP株式-エネルギー1.05%+0.18%+16.15%
19ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア1.03%—+5.73%
20AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他1.00%—-0.46%
21PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.96%+0.36%+57.20%
22PNCPnc Financial Services Group株式-金融0.96%—+5.49%
23XLCSs Comm Select Sector SpdrETF-その他0.95%—+0.99%
24AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.93%+0.34%-7.95%
25MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.92%—+6.76%
26XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.92%—-11.96%
27GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.90%—+3.58%
28KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.90%—+10.50%
29HDHome Depot INC株式-一般消費財0.88%-0.37%-6.89%
30VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.88%—-19.07%
31RTXRtx CORP株式-資本財0.88%-0.48%-24.14%
32✓ Totalenergies Se株式-その他0.85%—-2.68%
33JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.84%—-11.03%
34CMECme Group INC株式-金融0.82%—+5.09%
35AZNAstraZeneca PLC株式-ヘルスケア0.77%+0.77%NEW
36XLVSs Health Care Select SectorETF-その他0.74%—-3.34%
37AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.73%—-6.10%
38IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.71%—-6.17%
39WFCWells Fargo & Co株式-金融0.70%—+21.22%
40APDAir Products & Chemicals INC株式-素材0.69%+0.39%+109.83%
41PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.68%—+28.84%
42MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア0.67%—+8.16%
43TSLATesla INC株式-一般消費財0.65%—-0.10%
44AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.63%—-5.76%
45SBUXStarbucks CORP株式-一般消費財0.61%—+15.69%
46METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.60%-0.31%-28.36%
47UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.58%—+18.54%
48CATCaterpillar INC株式-資本財0.57%—-12.13%
49AFLAflac INC株式-金融0.56%——
50TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.55%—-27.78%
1–50 of 210

今四半期の持株変動

Phillips Wealth Planners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新規購入: Fedex CORP (FDX).

Phillips Wealth Planners LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IEURIshares Core Msci Europe ETF+1%+375.95%増加
2AVGOBroadcom INC+0.6%+13.75%増加
3TXNTexas Instruments INC+0.6%+49.02%増加
4XLKSs Technology Select Sector+0.4%+10.32%増加
5APDAir Products & Chemicals INC+0.4%+109.83%増加
6PMPhilip Morris International+0.4%+57.20%増加
7AMDAdvanced Micro Devices+0.3%-7.95%減少
8LINLinde plc+0.2%+101.35%増加
9EQIXEquinix INC+0.2%+51.30%増加
10AMTAmerican Tower CORP+0.2%+135.38%増加
11AAPLApple INC+0.2%+6.67%増加
12NVDANvidia CORP+0.2%+51.69%増加
13CVXChevron CORP+0.2%+16.15%増加
14VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%-2.13%減少
15ACNAccenture plc-0.3%-4.37%減少
16METAMeta Platforms Inc-class A-0.3%-28.36%減少
17HDHome Depot INC-0.4%-6.89%減少
18XLPSs Consumer Staples Sel Sect-0.4%-53.38%減少
19ABTAbbott Laboratories-0.4%-12.75%減少
20WMTWalmart INC-0.4%-19.84%減少
21IBMIntl Business Machines CORP-0.5%-26.76%減少
22RTXRtx CORP-0.5%-24.14%減少
23EEMAIshares Msci Emerg Mrkt Asia-0.5%-66.82%減少
24VPLVanguard Ftse Pacific ETF-0.5%-69.03%減少
25SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-2.5%-91.14%減少
26SGOVIshares 0-3 Month Treasury B—NEW新規購入
27AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
28AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
29VTVanguard Tot World Stk ETF—EXIT全売却
30FDXFedex CORP—NEW新規購入
31IYTIshares US Transportation Et—NEW新規購入
32BACBank Of America CORP—EXIT全売却
33PAYXPaychex INC—NEW新規購入
34RELXRelx PLC - Spon Adr—NEW新規購入
35VTIVanguard Total Stock Mkt ETF—NEW新規購入
36OKEOneok INC—NEW新規購入
37PSAPublic Storage—NEW新規購入
38TSCOTractor Supply Company—EXIT全売却
39QCOMQualcomm INC—NEW新規購入
40FNFFidelity National Financial—EXIT全売却
41SNYSanofi-adr—NEW新規購入
42TELTE Connectivity plc—EXIT全売却
43ORCL 6.5 01-15-29 DOracle CORP—NEW新規購入
44WMGWarner Music Group Corp-cl A—NEW新規購入
45AMCRAmcor plc—NEW新規購入
46FIXComfort Systems USA INC—NEW新規購入
47CEGConstellation Energy—NEW新規購入
48PFEPfizer INC—NEW新規購入
49MGRCMcgrath Rentcorp—NEW新規購入
50GGenpact Limited—EXIT全売却

FAQ

Phillips Wealth Planners LLCとはどのような機関投資家ですか？
Phillips Wealth Planners LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、210 件のポジションが開示されています。
Phillips Wealth Planners LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Phillips Wealth Planners LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $640.9万 (4.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $356.5万 (2.7%) 3. Broadcom INC (AVGO) — $290.6万 (2.2%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — $243.6万 (1.8%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $217.2万 (1.6%)
Phillips Wealth Planners LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Phillips Wealth Planners LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：18件の新規ポジション開設、12件の保有増加、13件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新規購入: Fedex CORP (FDX)
Phillips Wealth Planners LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPhillips Wealth Planners LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 22.8% • Financials: 15.9% • Health Care: 11.3% • Industrials: 10.1% • Consumer Staples: 8.7% • Consumer Discretionary: 8.2%