K&
Kooman & Associates
趋势追踪型长期持有型集中型投资策略
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51
Kooman & Associates在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 3.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 79.87
- 持仓稳定性
- 3.54
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 69.83
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.72
近期动向
减仓 DFAU
+1.5% -US$288.3万
加仓 DFEM
-1.1% US$109.0万
加仓 DFIC
-1.5% US$85.4万
加仓 DFUV
+0.2% US$91.8万
减仓 MSFT
-0.2% -US$40.1万
减仓 BILZ
-6.0% -US$39.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 50 大持股（共 51 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 38.62% | -0.55% | +1.47% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 16.64% | +0.39% | -1.50% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 10.30% | +0.41% | -1.14% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 6.78% | +0.32% | +0.18% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.19% | -0.03% | +2.16% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.12% | -0.10% | +1.64% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.11% | +0.08% | +1.34% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.97% | +0.06% | +2.55% | |
| 9 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 1.91% | -0.11% | -6.00% | |
| 10 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.84% | — | -0.72% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.83% | +0.07% | +3.14% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.64% | -0.05% | -0.52% | |
| 13 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | +4.23% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -0.48% | |
| 15 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | -5.81% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.03% | -0.44% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | -0.01% | +0.34% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.11% | -0.23% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.35% | -0.03% | -0.19% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +0.18% | |
| 21 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -6.30% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.26% | +0.05% | -13.46% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.03% | -0.33% | |
| 24 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +3.68% | |
| 25 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.01% | -0.91% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | +0.08% | +44.98% | |
| 27 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.05% | +14.63% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.15% | — | +0.55% | |
| 29 | CR | Crane Co | 股票-工业 | 0.14% | -0.01% | +0.19% | |
| 30 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.13% | — | -2.69% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.11% | -0.02% | -2.69% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.11% | — | -3.47% | |
| 33 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.11% | -0.02% | -1.11% | |
| 34 | ROK | Rockwell Automation INC | 股票-工业 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.11% | -0.01% | +4.30% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.11% | — | -0.65% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.10% | — | +1.87% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.02% | -0.81% | |
| 39 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工业 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 40 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.09% | -0.02% | -21.53% | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.09% | — | -5.37% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.08% | -0.01% | +4.09% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.08% | -0.01% | -28.97% | |
| 44 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.07% | — | — | |
| 45 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.07% | +0.01% | -0.16% | |
| 46 | ✓ | Totalenergies Se | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 47 | RJF | Raymond James Financial INC | 股票-金融 | 0.06% | -0.01% | -0.21% | |
| 48 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.06% | -0.01% | +0.19% | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.06% | — | +1.94% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 51 | US$3.4亿 | 4 | |
| 2025-12-31 | 53 | US$3.4亿 | 6 | |
| 2025-09-30 | 53 | US$3.2亿 | 18 | |
| 2025-06-30 | 50 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 46 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 48 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 46 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 44 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 39 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 41 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 40 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 42 | US$2.0亿 | — | |
| 2023-03-31 | 41 | US$1.8亿 | — | |
| 2022-12-31 | 40 | US$1.0亿 | — |
本季持股变动
Kooman & Associates 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Trane Technologies plc (TT); 新建仓: Totalenergies Se; 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Broadcom INC (AVGO).
FAQ
Kooman & Associates 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kooman & Associates 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 51 个已申报仓位之中。
Kooman & Associates 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kooman & Associates 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1.3亿 (38.6%)
2. Dimensional International Co (DFIC) — US$5580.5万 (16.6%)
3. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$3453.3万 (10.3%)
4. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$2274.3万 (6.8%)
5. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$2076.1万 (6.2%)
Kooman & Associates 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kooman & Associates 共进行了 48 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Trane Technologies plc (TT); 新建仓: Totalenergies Se; 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Broadcom INC (AVGO)
Kooman & Associates 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kooman & Associates 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.5%
• Communication Services: 23.0%
• Energy: 10.5%
• Health Care: 9.7%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Industrials: 4.2%