LW
Lodestone Wealth Management LLC
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 832
Lodestone Wealth Management LLCは最新の13F報告書で832件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は12.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 4.54
- 回転率
- 12.52
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 46.64
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 71.94
直近の動向
減少 MSFT
+4.8% -$121.3万
増加 APA
-0.4% $134.7万
増加 CGCP
+19.5% $125.0万
増加 CVE
-0.8% $110.3万
減少 AXP
-3.3% -$71.4万
減少 AAPL
-0.1% -$56.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位781銘柄を表示中（全832銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 3.26% | +0.42% | +19.49% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.13% | -0.32% | -0.08% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.79% | — | +1.31% | |
| 4 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 2.63% | +0.14% | +9.40% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.21% | -0.28% | -0.13% | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.20% | +0.03% | +7.11% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.95% | -0.55% | +4.84% | |
| 8 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.88% | +0.09% | +0.42% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.75% | -0.18% | -0.06% | |
| 10 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.71% | +0.09% | +4.30% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.71% | — | -0.74% | |
| 12 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 1.66% | +0.18% | +15.17% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.65% | -0.22% | -0.48% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.55% | +0.17% | +1.06% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.51% | +0.05% | +3.10% | |
| 16 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.41% | — | +4.26% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.39% | — | +4.80% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.35% | — | -0.29% | |
| 19 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 1.27% | +0.52% | -0.37% | |
| 20 | CVE | Cenovus Energy INC | 株式-エネルギー | 1.22% | +0.41% | -0.83% | |
| 21 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 1.18% | +0.06% | +9.71% | |
| 22 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 1.14% | — | +0.07% | |
| 23 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.13% | — | +0.15% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.13% | -0.11% | -1.69% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.10% | -0.14% | +1.52% | |
| 26 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.09% | — | +0.29% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.09% | — | +0.50% | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.07% | — | +5.17% | |
| 29 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.07% | -0.32% | -3.35% | |
| 30 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 0.97% | — | +4.98% | |
| 31 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.97% | +0.05% | +2.35% | |
| 32 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 0.95% | — | +0.55% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.94% | -0.14% | -2.30% | |
| 34 | MAC | Macerich Co/the | 株式-その他 | 0.92% | — | -0.49% | |
| 35 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.90% | +0.30% | -1.82% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.90% | +0.22% | +0.54% | |
| 37 | DHI | Dr Horton INC | 株式-一般消費財 | 0.81% | — | -0.90% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.81% | -0.15% | -0.53% | |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.78% | -0.17% | -4.98% | |
| 40 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.75% | +0.14% | +19.35% | |
| 41 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.73% | +0.21% | +2.16% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.70% | -0.26% | -1.26% | |
| 43 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.69% | — | +3.04% | |
| 44 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | -1.16% | |
| 45 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 0.68% | — | +3.05% | |
| 46 | NVR | Nvr INC | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.11% | -1.53% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.66% | -0.13% | -0.13% | |
| 48 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.65% | — | +5.34% | |
| 49 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 0.64% | +0.16% | +3.74% | |
| 50 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.63% | -0.22% | +2.74% |
1–50 of 781
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 832 | $2.5億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 850 | $2.5億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 212 | $2.2億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 168 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 192 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 190 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 182 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 183 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 185 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 175 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 158 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 128 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 154 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 150 | $1.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
Lodestone Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +4.84%; 減少: Apa CORP (APA) — 保有株数 -0.37%; 増加: Cap Group Core Plus Income (CGCP) — 保有株数 +19.49%; 減少: Cenovus Energy INC (CVE) — 保有株数 -0.83%; 減少: American Express Co (AXP) — 保有株数 -3.35%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APA | Apa CORP | +0.5% | -0.37% | 減少 |
| 2 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | +0.4% | +19.49% | 増加 |
| 3 | CVE | Cenovus Energy INC | +0.4% | -0.83% | 減少 |
| 4 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.3% | -1.82% | 減少 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +0.54% | 増加 |
| 6 | COP | Conocophillips | +0.2% | +2.16% | 増加 |
| 7 | CGXU | Cap Group Intl Focus | +0.2% | +15.17% | 増加 |
| 8 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | +0.2% | +7450.85% | 増加 |
| 9 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +1.06% | 増加 |
| 10 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | +0.2% | +70.60% | 増加 |
| 11 | FANG | Diamondback Energy INC | +0.2% | +3.74% | 増加 |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +0.40% | 増加 |
| 13 | CGSD | Cap Group Short Duration | +0.1% | +9.40% | 増加 |
| 14 | DFAT | Dimensional US Target Value | +0.1% | +19.35% | 増加 |
| 15 | CGIE | Cap Group Intl Equity | +0.1% | +113.55% | 増加 |
| 16 | WSM | Williams-sonoma INC | +0.1% | +1758.42% | 増加 |
| 17 | TGT | Target CORP | +0.1% | +1.51% | 増加 |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +64.79% | 増加 |
| 19 | DOCN | Digitalocean Holdings INC | +0.1% | +9.70% | 増加 |
| 20 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | +0.42% | 増加 |
| 21 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | +0.1% | +4.30% | 増加 |
| 22 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | +5.86% | 増加 |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.05% | 減少 |
| 24 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | +0.1% | +9.71% | 増加 |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -0.40% | 減少 |
| 26 | CGGO | Cap Group Global Growth | +0.1% | +24.45% | 増加 |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +3.10% | 増加 |
| 28 | DFIV | Dimensional International Va | +0.1% | +2.35% | 増加 |
| 29 | CGDV | Cap Group Dividend Value | 0% | +7.11% | 増加 |
| 30 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -51.53% | 減少 |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -5.42% | 減少 |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +0.23% | 増加 |
| 33 | NVR | Nvr INC | -0.1% | -1.53% | 減少 |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -1.69% | 減少 |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -4.34% | 減少 |
| 36 | LEN | Lennar Corp-a | -0.1% | -0.78% | 減少 |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.13% | 減少 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -2.30% | 減少 |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +1.52% | 増加 |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -0.53% | 減少 |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -4.98% | 減少 |
| 42 | PCAR | Paccar INC | -0.2% | -32.59% | 減少 |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -0.06% | 減少 |
| 44 | BX | Blackstone INC | -0.2% | +2.74% | 増加 |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -0.48% | 減少 |
| 46 | QCOM | Qualcomm INC | -0.3% | -1.26% | 減少 |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -0.13% | 減少 |
| 48 | AXP | American Express Co | -0.3% | -3.35% | 減少 |
| 49 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -0.08% | 減少 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | +4.84% | 増加 |
FAQ
Lodestone Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Lodestone Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、832 件のポジションが開示されています。
Lodestone Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Lodestone Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — $823.2万 (3.3%)
2. Apple INC (AAPL) — $789.3万 (3.1%)
3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $703.5万 (2.8%)
4. Cap Group Short Duration (CGSD) — $663.5万 (2.6%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $557.9万 (2.2%)
Lodestone Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Lodestone Wealth Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、28件の保有増加、22件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +4.84%; 減少: Apa CORP (APA) — 保有株数 -0.37%; 増加: Cap Group Core Plus Income (CGCP) — 保有株数 +19.49%; 減少: Cenovus Energy INC (CVE) — 保有株数 -0.83%; 減少: American Express Co (AXP) — 保有株数 -3.35%
Lodestone Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLodestone Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 26.6%
• Financials: 16.4%
• Consumer Discretionary: 13.8%
• Energy: 13.1%
• Health Care: 10.3%
• Communication Services: 8.6%