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Acumen Wealth Advisors, LLC
分散投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$3.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 513
Acumen Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で513件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は34.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 15.86
- 回転率
- 33.97
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 59.73
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 59.45
直近の動向
増加 VEA
+1611.6% $1098.9万
増加 IJR
+2132.2% $1012.5万
増加 NVDA
+482.6% $559.9万
減少 BRK-B
-30.0% -$428.6万
減少 MSFT
+12.6% -$222.6万
減少 ELV
-51.5% -$298.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位439銘柄を表示中（全513銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.42% | — | +5.46% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 9.29% | — | +1.55% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.74% | -0.90% | +12.61% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.47% | — | +11.59% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.35% | -0.49% | +1.70% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.13% | +2.94% | +1611.59% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.85% | +2.72% | +2132.25% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.61% | -0.50% | +3.78% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.45% | — | +18.73% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.34% | — | -11.47% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.31% | -1.40% | -30.02% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.30% | -0.64% | -24.71% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.24% | +0.12% | +14.46% | |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 2.08% | -0.44% | -29.12% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.07% | — | +14.24% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.84% | +1.48% | +482.65% | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.66% | -0.80% | -14.71% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.42% | — | +8.61% | |
| 19 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.32% | — | -10.13% | |
| 20 | CASS | Cass Information Systems INC | 株式-その他 | 1.25% | — | -5.73% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.24% | -0.52% | -7.84% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.08% | — | +3.34% | |
| 23 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.05% | -0.35% | -28.12% | |
| 24 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.02% | -0.68% | -9.07% | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.01% | — | -9.19% | |
| 26 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 0.97% | — | -7.26% | |
| 27 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.96% | — | -5.00% | |
| 28 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.94% | +0.87% | +1638.29% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.89% | — | -25.51% | |
| 30 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.88% | -0.30% | -9.34% | |
| 31 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.84% | +2724.83% | |
| 32 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.85% | — | -16.49% | |
| 33 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.85% | — | -1.20% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.82% | -0.70% | -29.56% | |
| 35 | HLN | Haleon Plc-adr | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.36% | -25.41% | |
| 36 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.77% | — | +21.63% | |
| 37 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.67% | +0.33% | +109.64% | |
| 38 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | -8.76% | |
| 39 | DGX | Quest Diagnostics INC | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | +10.44% | |
| 40 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.65% | +0.63% | +3252.19% | |
| 41 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.63% | -0.78% | -35.25% | |
| 42 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | -32.32% | |
| 43 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 0.57% | -0.76% | -34.78% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.57% | +0.32% | +170.99% | |
| 45 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.89% | -51.48% | |
| 46 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 47 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.41% | +0.38% | +1818.24% | |
| 48 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 49 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 50 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.35% | +0.26% | +254.37% |
1–50 of 439
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Acumen Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新規購入: Avantis All Intl Mkts Eq ETF (AVNM); 全売却: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新規購入: Synopsys INC (SNPS); 新規購入: Rtx Corporation.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +2.9% | +1611.59% | 増加 |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +2.7% | +2132.25% | 増加 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +1.5% | +482.65% | 増加 |
| 4 | TSLA | Tesla INC | +0.9% | +1638.29% | 増加 |
| 5 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | +0.8% | +2724.83% | 増加 |
| 6 | NFLX | Netflix INC | +0.6% | +3252.19% | 増加 |
| 7 | MA | Mastercard INC - A | +0.4% | +1818.24% | 増加 |
| 8 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | +0.3% | +109.64% | 増加 |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | +170.99% | 増加 |
| 10 | GEV | GE Vernova INC | +0.3% | +473.13% | 増加 |
| 11 | WMT | Walmart INC | +0.3% | +254.37% | 増加 |
| 12 | MU | Micron Technology INC | +0.3% | +456.43% | 増加 |
| 13 | DELL | Dell Technologies -c | +0.3% | +681.80% | 増加 |
| 14 | BLK | Blackrock INC | +0.3% | +919.44% | 増加 |
| 15 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | +409.11% | 増加 |
| 16 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.2% | +750.00% | 増加 |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +642.89% | 増加 |
| 18 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.2% | +1582.01% | 増加 |
| 19 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | +1547.87% | 増加 |
| 20 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | +0.2% | +4122.90% | 増加 |
| 21 | ANET | Arista Networks INC | +0.2% | +1611.30% | 増加 |
| 22 | NOW | Servicenow INC | +0.2% | +14043.64% | 増加 |
| 23 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.2% | +3146.08% | 増加 |
| 24 | TMUS | T-mobile US INC | +0.2% | +2111.93% | 増加 |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +0.1% | +14.46% | 増加 |
| 26 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | -0.3% | -9.34% | 減少 |
| 27 | TXN | Texas Instruments INC | -0.4% | -28.12% | 減少 |
| 28 | HLN | Haleon Plc-adr | -0.4% | -25.41% | 減少 |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | -0.4% | -29.12% | 減少 |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.5% | +1.70% | 増加 |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | +3.78% | 増加 |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | -0.5% | -7.84% | 減少 |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.5% | -57.45% | 減少 |
| 34 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | -0.6% | -95.96% | 減少 |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.6% | -24.71% | 減少 |
| 36 | CRM | Salesforce INC | -0.7% | -9.07% | 減少 |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.7% | -29.56% | 減少 |
| 38 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | -0.7% | -69.99% | 減少 |
| 39 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.7% | -77.42% | 減少 |
| 40 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | -0.8% | -34.78% | 減少 |
| 41 | ACN | Accenture plc | -0.8% | -35.25% | 減少 |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.8% | -14.71% | 減少 |
| 43 | ELV | Elevance Health INC | -0.9% | -51.48% | 減少 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | +12.61% | 増加 |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -1.4% | -30.02% | 減少 |
| 46 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | SNPS | Synopsys INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ✓ | Rtx Corporation | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Acumen Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Acumen Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.7億、513 件のポジションが開示されています。
Acumen Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Acumen Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4987.7万 (13.4%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $3454.5万 (9.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $1389.7万 (3.7%)
4. Apple INC (AAPL) — $1290.4万 (3.5%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1245.0万 (3.4%)
Acumen Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Acumen Wealth Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、28件の保有増加、17件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新規購入: Avantis All Intl Mkts Eq ETF (AVNM); 全売却: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新規購入: Synopsys INC (SNPS); 新規購入: Rtx Corporation
Acumen Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAcumen Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 34.5%
• Health Care: 19.7%
• Financials: 12.2%
• Communication Services: 11.4%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Consumer Staples: 5.3%