SP

Strategic Planning, Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 54

Strategic Planning, Inc.は最新の13F報告書で54件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は36.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
23.68
回転率
36.75
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
76.58
多様性
100
ポジション規律
85.04

直近の動向

  • 増加 MSFT

    +1733.0%　$1104.1万

  • 増加 AMZN

    +83.3%　$912.7万

  • 減少 DOW

    -48.3%　-$163.2万

  • 減少 AAPL

    -0.7%　-$160.1万

  • 減少 F

    +3.3%　-$100.6万

  • 減少 CVS

    +1.2%　-$96.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財11.88%+4.04%+83.29%
2DOWDow INC株式-素材10.84%-1.68%-48.31%
3AAPLApple INC株式-IT10.19%-1.61%-0.71%
4NVDANvidia CORP株式-IT7.48%-0.72%+4.79%
5MSFTMicrosoft CORP株式-IT5.97%+5.51%+1733.05%
6CVSCvs Health CORP株式-ヘルスケア5.27%-0.91%+1.20%
7FFord Motor Co株式-一般消費財5.02%-0.92%+3.31%
8KHCKraft Heinz Co/the株式-生活必需品3.13%-0.46%+1.15%
9WDAYWorkday Inc-class A株式-IT2.95%+2.96%NEW
10VZVerizon Communications INC株式-通信サービス2.86%+2.86%NEW
11MOAltria Group INC株式-生活必需品2.69%+0.20%+1.42%
12GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス2.66%-0.62%-4.60%
13DDominion Energy INC株式-公益事業2.42%-0.06%-0.84%
14XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー2.39%+0.57%-0.07%
15UPSUnited Parcel Service-cl B株式-資本財2.33%—+0.16%
16SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース2.06%-0.24%+0.88%
17NKENike INC -cl B株式-一般消費財1.94%-0.53%+2.07%
18FTNTFortinet INC株式-IT1.93%+0.06%+7.19%
19TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT1.92%+0.04%-1.10%
20SNYSanofi-adr株式-ヘルスケア1.75%+1.75%NEW
21PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品1.37%—-1.46%
22NVONovo-nordisk A/s-spons Adr株式-ヘルスケア1.33%-0.61%+2.42%
23EXCExelon CORP株式-公益事業1.22%+0.06%+0.20%
24GISGeneral Mills INC株式-生活必需品0.99%-0.38%-3.30%
25TSLATesla INC株式-一般消費財0.62%+0.05%+39.43%
26GEGeneral Electric株式-資本財0.59%-0.09%+1.48%
27USFDUS Foods Holding CORP株式-生活必需品0.45%+0.06%—
28GEVGE Vernova INC株式-資本財0.45%+0.10%+2.11%
29IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.41%+0.41%NEW
30AEPAmerican Electric Power株式-公益事業0.39%+0.03%+0.84%
31COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.38%+0.03%—
32WMTWalmart INC株式-生活必需品0.35%+0.01%+0.36%
33CTVACorteva INC株式-素材0.29%+0.04%-2.25%
34TRXTrx Gold CORP株式-その他0.25%+0.09%—
35JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.24%——
36VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.22%—+0.29%
37GWREGuidewire Software INC株式-IT0.22%-0.09%—
38CARRCarrier Global CORP株式-資本財0.21%—+0.37%
39GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財0.20%—+0.43%
40BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.18%——
41BABoeing Co/the株式-資本財0.18%+0.18%NEW
42SIEGYSiemens Ag-spons Adr株式-その他0.16%-0.04%—
43VVVanguard Large-cap ETFETF-その他0.16%—+0.28%
44ARMKAramark株式-資本財0.16%—+0.30%
45METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.15%—+6.73%
46HPQHp INC株式-IT0.15%-0.04%+1.24%
47EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.15%+0.15%NEW
48BWABorgwarner INC株式-一般消費財0.14%+0.02%+0.33%
49OTISOtis Worldwide CORP株式-資本財0.13%—+0.51%
50CCitigroup INC株式-金融0.13%—+0.62%
1–50 of 54

今四半期の持株変動

Strategic Planning, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Pnc Financial Services Group (PNC); 新規購入: Workday Inc-class A (WDAY); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ); 全売却: Ameren Corporation (AEE); 新規購入: Sanofi-adr (SNY).

Strategic Planning, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1MSFTMicrosoft CORP+5.5%+1733.05%増加
2AMZNAmazon.com INC+4%+83.29%増加
3XOMExxon Mobil CORP+0.6%-0.07%減少
4MOAltria Group INC+0.2%+1.42%増加
5GEVGE Vernova INC+0.1%+2.11%増加
6TRXTrx Gold CORP+0.1%—変化なし
7FTNTFortinet INC+0.1%+7.19%増加
8EXCExelon CORP+0.1%+0.20%増加
9USFDUS Foods Holding CORP+0.1%—変化なし
10TSLATesla INC+0.1%+39.43%増加
11TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr0%-1.10%減少
12CTVACorteva INC0%-2.25%減少
13COSTCostco Wholesale CORP0%—変化なし
14AEPAmerican Electric Power0%+0.84%増加
15BWABorgwarner INC0%+0.33%増加
16WMTWalmart INC0%+0.36%増加
17SIEGYSiemens Ag-spons Adr0%—変化なし
18HPQHp INC0%+1.24%増加
19DDominion Energy INC-0.1%-0.84%減少
20GWREGuidewire Software INC-0.1%—変化なし
21GEGeneral Electric-0.1%+1.48%増加
22SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.2%+0.88%増加
23GISGeneral Mills INC-0.4%-3.30%減少
24KHCKraft Heinz Co/the-0.5%+1.15%増加
25NKENike INC -cl B-0.5%+2.07%増加
26NVONovo-nordisk A/s-spons Adr-0.6%+2.42%増加
27GOOGAlphabet Inc-cl C-0.6%-4.60%減少
28NVDANvidia CORP-0.7%+4.79%増加
29CVSCvs Health CORP-0.9%+1.20%増加
30FFord Motor Co-0.9%+3.31%増加
31AAPLApple INC-1.6%-0.71%減少
32DOWDow INC-1.7%-48.31%減少
33PNCPnc Financial Services Group—EXIT全売却
34WDAYWorkday Inc-class A—NEW新規購入
35VZVerizon Communications INC—NEW新規購入
36AEEAmeren Corporation—EXIT全売却
37SNYSanofi-adr—NEW新規購入
38HBANHuntington Bancshares INC—EXIT全売却
39CMGChipotle Mexican Grill INC—EXIT全売却
40IWMIshares Russell 2000 ETF—NEW新規購入
419HIHillenbrand INC—EXIT全売却
42BABoeing Co/the—NEW新規購入
43EFAIshares Msci Eafe ETF—NEW新規購入
44QQnity Electronics INC—NEW新規購入
45CATCaterpillar INC—NEW新規購入
46MCKMckesson CORP—EXIT全売却
47FACOFirst Acceptance CORP—NEW新規購入
48VGTVanguard Info Tech ETF—EXIT全売却
49MRKMerck & Co. INC.—NEW新規購入
506D8Dupont De Nemours INC—EXIT全売却

FAQ

Strategic Planning, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Strategic Planning, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、54 件のポジションが開示されています。
Strategic Planning, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Strategic Planning, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Amazon.com INC (AMZN) — $2367.3万 (11.9%) 2. Dow INC (DOW) — $2160.3万 (10.8%) 3. Apple INC (AAPL) — $2030.0万 (10.2%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $1490.4万 (7.5%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $1188.8万 (6.0%)
Strategic Planning, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Strategic Planning, Inc.は45件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、19件の保有増加、8件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Pnc Financial Services Group (PNC); 新規購入: Workday Inc-class A (WDAY); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ); 全売却: Ameren Corporation (AEE); 新規購入: Sanofi-adr (SNY)
Strategic Planning, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStrategic Planning, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.6% • Consumer Discretionary: 21.4% • Health Care: 10.3% • Communication Services: 8.4% • Consumer Staples: 7.8% • Industrials: 5.4%