CW

Capstone Wealth Management Group, LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 97

CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLCは最新の13F報告書で97件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は38.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
12.86
回転率
38.44
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
85.37

直近の動向

  • 減少 SPMO

    -59.5%　-$1057.3万

  • 減少 TLT

    -84.0%　-$403.3万

  • 増加 VTV

    +104.4%　$396.5万

  • 減少 MSFT

    -50.9%　-$343.1万

  • 増加 SPHQ

    +60.0%　$317.6万

  • 減少 AMZN

    -30.0%　-$199.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SHVIshares 0-1 Year Treasury BoETF-政府公債7.20%-0.32%-4.46%
2QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型5.71%-0.37%+0.09%
3AVGOBroadcom INC株式-IT5.59%-0.36%+5.16%
4LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債5.09%+0.35%+8.61%
5MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他5.03%-0.48%+2.65%
6VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他4.69%-0.16%-6.24%
7SPVMInvesco S&p 500 Value With METF-大型株・グロース4.61%+0.13%+1.19%
8GSYInvesco Ultra Short DurationETF-その他3.92%-0.10%-2.33%
9SPHQInvesco S&p 500 Quality ETFETF-大型株・グロース3.54%+1.33%+59.97%
10QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型3.48%-0.17%+1.67%
11VTVVanguard Value ETFETF-その他3.17%+1.66%+104.40%
12MGVVanguard Mega Cap Value ETFETF-その他2.90%+0.15%+2.65%
13SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETFETF-大型株・グロース2.72%-4.43%-59.54%
14RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース2.60%+2.60%NEW
15QLTAIshares Aaa - A Rated CorporETF-その他2.02%+2.02%NEW
16PWVInvesco Large Cap Value ETFETF-大型株・グロース1.99%+0.11%+1.24%
17IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株1.98%+1.98%NEW
18NVDANvidia CORP株式-IT1.70%-0.11%+0.89%
19AAPLApple INC株式-IT1.70%-0.14%-1.21%
20KLACKla CORP株式-IT1.60%+1.60%NEW
21AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.43%-0.83%-30.01%
22AAAUGoldman Sachs Physical GoldETF-コモディティ1.34%+0.50%+47.07%
23XLESs Energy Select SectorETF-その他1.20%+1.20%NEW
24GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.11%—+1.59%
25IWCIshares Micro-cap ETFETF-その他1.00%+1.00%NEW
26BSCQInvesco Bulletshares 2026 CbETF-その他0.99%-0.27%-20.85%
27MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.86%-1.44%-50.93%
28PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.80%-0.61%-31.19%
29XMMOInvesco S&p Midcap MomentumETF-その他0.78%—+7.90%
30SPLBSs Spdr P Long Term C ETFETF-その他0.76%—+15.72%
31SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.73%—+6.52%
32VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.68%—+0.40%
33SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-その他0.64%-0.41%-41.72%
34SMHVaneck Semiconductor ETFETF-その他0.64%+0.64%NEW
35SPYDSs Spdr P S&p 500 Hi Div ETFETF-大型株・グロース0.62%—+6.19%
36XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.60%+0.31%+45.47%
37REGNRegeneron Pharmaceuticals株式-ヘルスケア0.56%—+0.12%
38CVXChevron CORP株式-エネルギー0.56%+0.25%+35.03%
39VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債0.56%+0.11%+25.54%
40VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.55%——
41VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.54%——
42PPTAPerpetua Resources CORP株式-その他0.54%—-2.03%
43CATCaterpillar INC株式-資本財0.53%+0.16%+15.00%
44VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型0.50%——
45IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-その他0.47%+0.47%NEW
46ISRGIntuitive Surgical INC株式-ヘルスケア0.46%-0.25%-21.36%
47VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.45%—+0.06%
48HDHome Depot INC株式-一般消費財0.41%+0.32%+366.98%
49IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.41%—+0.14%
50PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.36%—+3.67%
1–50 of 97

今四半期の持株変動

Capstone Wealth Management Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新規購入: Ishares Aaa - A Rated Corpor (QLTA); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF).

Capstone Wealth Management Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VTVVanguard Value ETF+1.7%+104.40%増加
2SPHQInvesco S&p 500 Quality ETF+1.3%+59.97%増加
3AAAUGoldman Sachs Physical Gold+0.5%+47.07%増加
4LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui+0.4%+8.61%増加
5HDHome Depot INC+0.3%+366.98%増加
6XOMExxon Mobil CORP+0.3%+45.47%増加
7CVXChevron CORP+0.3%+35.03%増加
8CATCaterpillar INC+0.2%+15.00%増加
9MGVVanguard Mega Cap Value ETF+0.2%+2.65%増加
10ABBVAbbvie INC+0.1%+150.85%増加
11SPVMInvesco S&p 500 Value With M+0.1%+1.19%増加
12VISVanguard Industrials ETF+0.1%+124.15%増加
13PWVInvesco Large Cap Value ETF+0.1%+1.24%増加
14VTWOVanguard Russell 2000 ETF+0.1%+80.10%増加
15VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF+0.1%+25.54%増加
16GSYInvesco Ultra Short Duration-0.1%-2.33%減少
17NVDANvidia CORP-0.1%+0.89%増加
18AAPLApple INC-0.1%-1.21%減少
19VYMVanguard High Dvd Yield ETF-0.2%-6.24%減少
20QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.2%+1.67%増加
21ISRGIntuitive Surgical INC-0.3%-21.36%減少
22BSCQInvesco Bulletshares 2026 Cb-0.3%-20.85%減少
23SHVIshares 0-1 Year Treasury Bo-0.3%-4.46%減少
24AVGOBroadcom INC-0.4%+5.16%増加
25QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF-0.4%+0.09%増加
26SDYSs Spdr S&p Dividend ETF-0.4%-41.72%減少
27MGKVanguard Mega Cap Growth ETF-0.5%+2.65%増加
28SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.6%-79.18%減少
29PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.6%-31.19%減少
30AMZNAmazon.com INC-0.8%-30.01%減少
31MSFTMicrosoft CORP-1.4%-50.93%減少
32TLTIshares 20+ Year Treasury Bd-1.7%-84.02%減少
33SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETF-4.4%-59.54%減少
34XLGInvesco S&p 500 Top 50 ETF—EXIT全売却
35RSPInvesco S&p 500 Equal Weight—NEW新規購入
36QLTAIshares Aaa - A Rated Corpor—NEW新規購入
37IWMIshares Russell 2000 ETF—NEW新規購入
38IEFIshares 7-10 Year Treasury B—EXIT全売却
39KLACKla CORP—NEW新規購入
40XLESs Energy Select Sector—NEW新規購入
41IWCIshares Micro-cap ETF—NEW新規購入
42SMHVaneck Semiconductor ETF—NEW新規購入
43IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORP—NEW新規購入
44AMATApplied Materials INC—NEW新規購入
45SHWSherwin-williams Co/the—NEW新規購入
46IONQIonq INC—EXIT全売却
47XLISs Industrial Select Sector—NEW新規購入
48VCITVanguard Int-term Corporate—NEW新規購入
49IEFAIshares Core Msci Eafe ETF—NEW新規購入
50TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr—NEW新規購入

FAQ

Capstone Wealth Management Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Capstone Wealth Management Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、97 件のポジションが開示されています。
Capstone Wealth Management Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Capstone Wealth Management Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — $1718.8万 (7.2%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $1363.9万 (5.7%) 3. Broadcom INC (AVGO) — $1334.0万 (5.6%) 4. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — $1215.0万 (5.1%) 5. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — $1200.6万 (5.0%)
Capstone Wealth Management Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Capstone Wealth Management Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、20件の保有増加、13件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新規購入: Ishares Aaa - A Rated Corpor (QLTA); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF)
Capstone Wealth Management Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCapstone Wealth Management Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 56.5% • Consumer Discretionary: 10.1% • Health Care: 8.8% • Communication Services: 6.9% • Energy: 5.9% • Consumer Staples: 4.9%