BL

BetterWealth, LLC

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$5.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 85

BetterWealth, LLCは最新の13F報告書で85件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は16.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
38.01
回転率
16.67
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
73.24

直近の動向

  • 増加 VBIL

    +3019.3%　$4797.5万

  • 減少 DFAC

    +1.1%　-$90.1万

  • 減少 DFAX

    +0.1%　$231.5万

  • 減少 BIV

    +3.7%　$99.2万

  • 減少 EBI

    +0.1%　$77.6万

  • 減少 BSV

    +3.9%　$73.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他21.58%-3.71%+1.05%
2DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他12.14%-1.45%+0.09%
3VBILVanguard 0-3m T-bill ETFETF-その他9.72%+9.36%+3019.26%
4AAPLApple INC株式-IT8.72%+0.53%+32.66%
5BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他7.30%-0.96%+3.67%
6EBILongview Advantage ETFETF-その他6.61%-0.90%+0.10%
7BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他4.39%-0.55%+3.92%
8AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株3.55%-0.18%+2.16%
9CGXUCap Group Intl FocusETF-その他3.35%-0.39%+4.30%
10AVREAvantis Real Estate ETFETF-その他2.93%-0.36%+2.35%
11CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他2.01%—+2.19%
12AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場1.72%-0.19%+0.40%
13CGGRCap Group Growth EquityETF-その他1.68%-0.41%+3.76%
14DISVDimensional International SmETF-その他1.28%-0.17%-0.95%
15DIHPDimensional International HiETF-その他1.04%—-0.95%
16VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債0.97%-0.07%+9.65%
17DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他0.93%-0.23%-3.43%
18GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.90%-0.25%-0.48%
19DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他0.87%-0.10%-1.06%
20DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株0.66%-0.09%-3.70%
21DFSUDimensional US Sus Core1 ETFETF-その他0.44%-0.11%-1.16%
22SHOPShopify INC - Class A株式-IT0.43%+0.43%NEW
23JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.41%-0.02%-7.28%
24NVDANvidia CORP株式-IT0.39%-0.04%+11.97%
25VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.35%—+7.34%
26TSLATesla INC株式-一般消費財0.33%-0.13%+1.76%
27VCEBVanguard Esg US CORP BondETF-投資適格社債0.31%—+1.39%
28DFSDDimensional Short DurationETF-その他0.28%—+0.41%
29DFSIDimensional Int Sus Cor1 ETFETF-その他0.22%—-1.36%
30DFATDimensional US Target ValueETF-その他0.22%—-3.28%
31DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他0.17%—-2.04%
32BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.17%—+0.44%
33DFSBDim Glb Sustain Fix INC ETFETF-その他0.16%—+1.91%
34VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.16%+0.09%+144.11%
35CVXChevron CORP株式-エネルギー0.16%+0.04%+7.07%
36AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.14%—+14.58%
37VVVanguard Large-cap ETFETF-その他0.13%+0.13%NEW
38ESEversource Energy株式-公益事業0.13%-0.11%-38.71%
39QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.13%——
40LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.12%—+11.64%
41VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.11%+0.11%NEW
42GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.11%+0.04%+97.94%
43MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.10%—+32.20%
44DFSEDimensional Em Sus Core1 ETFETF-その他0.10%—-1.36%
45AMATApplied Materials INC株式-IT0.10%+0.02%+0.28%
46ADIAnalog Devices INC株式-IT0.09%+0.09%NEW
47WMTWalmart INC株式-生活必需品0.09%+0.01%+22.02%
48FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETFETF-その他0.09%+0.09%NEW
49XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.08%+0.02%+17.89%
50KLACKla CORP株式-IT0.08%+0.01%—
1–50 of 85

今四半期の持株変動

BetterWealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Shopify INC - Class A (SHOP); 新規購入: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Analog Devices INC (ADI); 新規購入: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE).

BetterWealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VBILVanguard 0-3m T-bill ETF+9.4%+3019.26%増加
2AAPLApple INC+0.5%+32.66%増加
3VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.1%+144.11%増加
4GOOGLAlphabet Inc-cl A0%+97.94%増加
5CVXChevron CORP0%+7.07%増加
6XOMExxon Mobil CORP0%+17.89%増加
7AMATApplied Materials INC0%+0.28%増加
8WMTWalmart INC0%+22.02%増加
9KLACKla CORP0%—変化なし
10COSTCostco Wholesale CORP0%+13.03%増加
11JPMJpmorgan Chase & Co—+42.97%増加
12JNJJohnson & Johnson0%-7.28%減少
13INTUIntuit INC0%+13.59%増加
14NVDANvidia CORP0%+11.97%増加
15VCITVanguard Int-term Corporate-0.1%+9.65%増加
16DFSVDimensional US Small Cap Val-0.1%-3.70%減少
17DFEMDimensional Emrg Mrkt Core-0.1%-1.06%減少
18ESEversource Energy-0.1%-38.71%減少
19DFSUDimensional US Sus Core1 ETF-0.1%-1.16%減少
20TSLATesla INC-0.1%+1.76%増加
21DISVDimensional International Sm-0.2%-0.95%減少
22AVUVAvantis US Small Cap Value-0.2%+2.16%増加
23AVEMAvantis Emerging Markets Eq-0.2%+0.40%増加
24DUHPDimensional US High Profi Et-0.2%-3.43%減少
25GOOGAlphabet Inc-cl C-0.3%-0.48%減少
26AVREAvantis Real Estate ETF-0.4%+2.35%増加
27CGXUCap Group Intl Focus-0.4%+4.30%増加
28CGGRCap Group Growth Equity-0.4%+3.76%増加
29BSVVanguard Short-term Bond ETF-0.6%+3.92%増加
30EBILongview Advantage ETF-0.9%+0.10%増加
31BIVVanguard Intermediate-term B-1%+3.67%増加
32DFAXDimensional World Ex US Core-1.5%+0.09%増加
33DFACDimensional US Core Equity 2-3.7%+1.05%増加
34SHOPShopify INC - Class A—NEW新規購入
35VVVanguard Large-cap ETF—NEW新規購入
36VTIVanguard Total Stock Mkt ETF—NEW新規購入
37ADIAnalog Devices INC—NEW新規購入
38FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF—NEW新規購入
39SCHFSchwab Intl Equity ETF—NEW新規購入
40FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETF—NEW新規購入
41VBVanguard Small-cap ETF—NEW新規購入
42VIGVanguard Dividend Apprec ETF—NEW新規購入
43SCHXSchwab US Large-cap ETF—NEW新規購入
44FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF—NEW新規購入
45QCOMQualcomm INC—EXIT全売却
46LRGFIshares US Equity Factor ETF—NEW新規購入
47AMGNAmgen INC—NEW新規購入
48SCHBSchwab US Broad Market ETF—NEW新規購入
49AVGOBroadcom INC—NEW新規購入
50CATCaterpillar INC—NEW新規購入

FAQ

BetterWealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
BetterWealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.1億、85 件のポジションが開示されています。
BetterWealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、BetterWealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $1.1億 (21.6%) 2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — $6190.4万 (12.1%) 3. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — $4955.9万 (9.7%) 4. Apple INC (AAPL) — $4446.7万 (8.7%) 5. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — $3720.0万 (7.3%)
BetterWealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、BetterWealth, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、24件の保有増加、8件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Shopify INC - Class A (SHOP); 新規購入: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Analog Devices INC (ADI); 新規購入: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE)
BetterWealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBetterWealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 77.4% • Communication Services: 8.5% • Health Care: 4.4% • Consumer Discretionary: 3.9% • Financials: 2.1% • Energy: 1.8%