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Ulland Investment Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 213

Ulland Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で213件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は13.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
13.71
回転率
13.93
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
65.16
多様性
100
ポジション規律
74.84

直近の動向

  • 増加 VRT

    -24.6%　$96.3万

  • 減少 AXON

    +0.8%　-$157.9万

  • 増加 MRVL

    +349.4%　$59.4万

  • 減少 GOOG

    -4.1%　-$126.4万

  • 減少 META

    -1.1%　-$103.3万

  • 減少 MSFT

    +1.5%　-$53.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1NVDANvidia CORP株式-IT7.96%-0.12%-1.71%
2GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス7.70%-0.50%-4.10%
3VRTVertiv Holdings Co-a株式-資本財5.81%+1.16%-24.63%
4METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス5.30%-0.47%-1.14%
5QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型4.94%-0.10%-2.63%
6JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他4.29%+0.19%-1.35%
7AXONAxon Enterprise INC株式-資本財4.15%-0.98%+0.81%
8JEPQJPM Nasdaq Equity PremiumETF-テック型4.09%+0.07%-0.64%
9AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財3.85%-0.19%-1.54%
10GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス3.20%-0.09%-1.39%
11AAPLApple INC株式-IT2.82%-0.06%-2.03%
12SKYChampion Homes INC株式-一般消費財2.82%-0.14%+0.97%
13BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他2.46%+0.04%—
14SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他2.12%+0.19%-0.59%
15VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.85%-0.18%-1.09%
16LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財1.70%+0.06%-1.04%
17MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.60%-0.32%+1.51%
18SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.43%-0.02%-3.91%
19JTEKJpmorgan US Tech LeadersETF-テック型1.42%-0.17%-5.72%
20UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア1.40%-0.30%-6.13%
21ICEIntercontinental Exchange In株式-金融1.28%+0.03%-1.55%
22SMMDIshares Russell 2500 ETFETF-その他1.13%—-0.47%
23QYLDGlobal X Nasd 100 Cov CallETF-その他1.03%+0.03%-1.13%
24SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.98%—-2.11%
25BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.82%—-2.30%
26UMHUmh Properties INC株式-その他0.82%-0.02%-0.08%
27IUSGIshares Core S&p U.s. GrowthETF-その他0.79%-0.01%-0.34%
28GPIXGldm SA S&p 500 Pr In Etf-usETF-大型株・グロース0.73%—+2.99%
29VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.72%—+0.86%
30IGVIshares Expanded Tech-softwaETF-テック型0.71%-0.21%-5.49%
31BSXBoston Scientific CORP株式-ヘルスケア0.69%-0.28%+1.06%
32AMLPAlerian Mlp ETFETF-その他0.69%+0.10%-1.61%
33XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.68%+0.21%-5.51%
34SNPSSynopsys INC株式-IT0.67%-0.15%-10.15%
35MRVLMarvell Technology INC株式-IT0.63%+0.52%+349.39%
36DSIIshares Esg Msci Kld 400 ETFETF-その他0.57%——
37COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.53%+0.09%-3.14%
38XYZBlock INC株式-金融0.51%+0.17%+49.86%
39VMDViemed Healthcare INC株式-その他0.49%-0.02%-27.62%
40GNRCGenerac Holdings INC株式-資本財0.46%+0.16%—
41JUSTGoldman Sachs Just US LrgETF-コモディティ0.45%——
42SUSAIshares Esg Optimized Msci UETF-その他0.44%——
43XLESs Energy Select SectorETF-その他0.43%+0.12%-5.03%
44WESWestern Midstream Partners L株式-エネルギー0.42%+0.42%NEW
45RTXRtx CORP株式-資本財0.37%——
46MPLXMplx LP株式-エネルギー0.37%+0.16%+50.00%
47CRWDCrowdstrike Holdings INC - A株式-IT0.35%—+15.17%
48ETEnergy Transfer LP株式-エネルギー0.32%+0.11%+21.88%
49PSIInvesco Semiconductors ETFETF-その他0.32%+0.07%-1.71%
50JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.31%+0.06%-1.66%
1–50 of 213

今四半期の持株変動

Ulland Investment Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Western Midstream Partners L (WES); 新規購入: Black Stone Minerals LP (BSM); 減少: Vertiv Holdings Co-a (VRT) — 保有株数 -24.63%; 増加: Axon Enterprise INC (AXON) — 保有株数 +0.81%; 増加: Marvell Technology INC (MRVL) — 保有株数 +349.39%.

Ulland Investment Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VRTVertiv Holdings Co-a+1.2%-24.63%減少
2MRVLMarvell Technology INC+0.5%+349.39%増加
3XOMExxon Mobil CORP+0.2%-5.51%減少
4JEPIJpmorgan Equity Premium Inco+0.2%-1.35%減少
5SCHMSchwab US Mid Cap ETF+0.2%-0.59%減少
6XYZBlock INC+0.2%+49.86%増加
7GNRCGenerac Holdings INC+0.2%—変化なし
8MPLXMplx LP+0.2%+50.00%増加
9XLESs Energy Select Sector+0.1%-5.03%減少
10ETEnergy Transfer LP+0.1%+21.88%増加
11AMLPAlerian Mlp ETF+0.1%-1.61%減少
12COSTCostco Wholesale CORP+0.1%-3.14%減少
13JEPQJPM Nasdaq Equity Premium+0.1%-0.64%減少
14DDOGDatadog INC - Class A+0.1%+415.15%増加
15SUNSunoco LP+0.1%—変化なし
16PSIInvesco Semiconductors ETF+0.1%-1.71%減少
17LOWLowe's Cos INC+0.1%-1.04%減少
18JNJJohnson & Johnson+0.1%-1.66%減少
19PAAPlains All Amer Pipeline LP+0.1%—変化なし
20BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A0%—変化なし
21ICEIntercontinental Exchange In0%-1.55%減少
22QYLDGlobal X Nasd 100 Cov Call0%-1.13%減少
23SCHXSchwab US Large-cap ETF—-2.11%減少
24BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B—-2.30%減少
25IUSGIshares Core S&p U.s. Growth0%-0.34%減少
26SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%-3.91%減少
27UMHUmh Properties INC0%-0.08%減少
28VMDViemed Healthcare INC0%-27.62%減少
29TSLATesla INC0%-58.54%減少
30AAPLApple INC-0.1%-2.03%減少
31GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-1.39%減少
32QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%-2.63%減少
33NVDANvidia CORP-0.1%-1.71%減少
34INTUIntuit INC-0.1%+0.62%増加
35SKYChampion Homes INC-0.1%+0.97%増加
36SNPSSynopsys INC-0.2%-10.15%減少
37JTEKJpmorgan US Tech Leaders-0.2%-5.72%減少
38AMKRAmkor Technology INC-0.2%-48.77%減少
39VVisa Inc-class A Shares-0.2%-1.09%減少
40AMZNAmazon.com INC-0.2%-1.54%減少
41IGVIshares Expanded Tech-softwa-0.2%-5.49%減少
42BSXBoston Scientific CORP-0.3%+1.06%増加
43CVLTCommvault Systems INC-0.3%-27.18%減少
44UNHUnitedhealth Group INC-0.3%-6.13%減少
45MSFTMicrosoft CORP-0.3%+1.51%増加
46METAMeta Platforms Inc-class A-0.5%-1.14%減少
47GOOGAlphabet Inc-cl C-0.5%-4.10%減少
48AXONAxon Enterprise INC-1%+0.81%増加
49WESWestern Midstream Partners L—NEW新規購入
50BSMBlack Stone Minerals LP—NEW新規購入

FAQ

Ulland Investment Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Ulland Investment Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、213 件のポジションが開示されています。
Ulland Investment Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Ulland Investment Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $927.7万 (8.0%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $898.2万 (7.7%) 3. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — $677.2万 (5.8%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — $617.8万 (5.3%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $575.7万 (4.9%)
Ulland Investment Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Ulland Investment Advisors, LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、10件の保有増加、34件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Western Midstream Partners L (WES); 新規購入: Black Stone Minerals LP (BSM); 減少: Vertiv Holdings Co-a (VRT) — 保有株数 -24.63%; 増加: Axon Enterprise INC (AXON) — 保有株数 +0.81%; 増加: Marvell Technology INC (MRVL) — 保有株数 +349.39%
Ulland Investment Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくUlland Investment Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 31.6% • Information Technology: 28.2% • Industrials: 12.6% • Consumer Discretionary: 11.2% • Financials: 7.3% • Health Care: 5.5%