EP
Equius Partners, Inc.
集中型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 28
Equius Partners, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 91.05
- 持仓稳定性
- 0
- 动能／逆势
- 50
- 行业集中度
- 75.54
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 76.39
近期动向
本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 30.70% | — | -1.94% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 28.14% | — | -3.25% | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 18.32% | — | -6.43% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 13.82% | — | +0.65% | |
| 5 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.38% | — | +309.75% | |
| 6 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.33% | — | +96.55% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.96% | — | -1.14% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | — | — | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 10 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | — | — | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 0.25% | — | — | ||
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 14 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.23% | — | +37.51% | |
| 15 | AVSF | Avantis Short-term Fixed INC | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.08% | — | — | |
| 17 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.08% | — | — | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.08% | — | -9.75% | |
| 19 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 20 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.07% | — | — | |
| 21 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.06% | — | — | |
| 23 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | — | |
| 24 | GPGI | Gpgi INC | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 25 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 0.05% | — | +2.83% | |
| 26 | BTSG | BrightSpring Health Services, Inc. | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 27 | KBNT | Kubient INC | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | — | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
FAQ
Equius Partners, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Equius Partners, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 28 个已申报仓位之中。
Equius Partners, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Equius Partners, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$9942.5万 (30.7%)
2. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$9113.6万 (28.1%)
3. Dimensional International Va (DFIV) — US$5934.5万 (18.3%)
4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$4474.8万 (13.8%)
5. Dimensional International Sm (DISV) — US$1095.8万 (3.4%)
Equius Partners, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Equius Partners, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Equius Partners, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Equius Partners, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.2%
• Industrials: 25.6%
• Consumer Discretionary: 23.2%
• Health Care: 22.9%