Kathleen S. Wright Associates Inc.

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 256

Kathleen S. Wright Associates Inc.は最新の13F報告書で256件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は16.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.74
回転率: 16.5
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 72.19

直近の動向

減少 BRK-B
-2.6%　-$279.7万
増加 VOO
+4.4%　$642.5万
減少 SGOV
-9.5%　-$73.5万
増加 VTI
+3.6%　$191.6万
増加 VUG
+1.4%　$211.5万
増加 MOAT
+2.8%　$258.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位236銘柄を表示中（全256銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.74%	+1.43%	+4.44%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	9.13%	-2.20%	-2.57%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	6.18%	+0.36%	+2.83%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	5.00%	-0.87%	-9.46%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.20%	+0.39%	+1.36%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.45%	+0.05%	+3.25%
7	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-その他	2.78%	+0.01%	-0.43%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.69%	+0.48%	+3.56%
9	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	2.65%	+0.03%	+1.15%
10	AXP	American Express Co	株式-金融	2.44%	+0.16%	-1.68%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	2.37%	+0.22%	+3.56%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	2.26%	-0.16%	+0.09%
13	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	2.14%	+0.16%	+0.78%
14	BN	Brookfield CORP	株式-金融	2.07%	+0.28%	-0.24%
15	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-その他	1.82%	-0.10%	-0.90%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.44%	+0.10%	+4.35%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.38%	-0.28%	+1.17%
18	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-その他	1.31%	-0.08%	+0.31%
19	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	1.30%	+0.05%	-2.37%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.14%	+0.05%	-0.31%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.12%	+0.06%	-0.83%
22	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	1.03%	-0.03%	+10.99%
23	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.99%	—	—
24	MKL	Markel Group INC	株式-金融	0.98%	—	-5.87%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.96%	+0.30%	+1.82%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.92%	+0.06%	+2.63%
27	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-その他	0.86%	+0.06%	+0.25%
28	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.82%	—	—
29	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.80%	+0.03%	-3.11%
30	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.77%	—	-1.87%
31	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.77%	+0.10%	+0.06%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.76%	—	+2.05%
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.74%	+0.24%	+14.60%
34	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-その他	0.73%	+0.01%	—
35	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.61%	+0.13%	+16.00%
36	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	株式-金融	0.59%	+0.01%	—
37	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	0.58%	—	-3.33%
38	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.58%	+0.06%	-0.72%
39	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-その他	0.57%	+0.16%	+1.75%
40	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.57%	+0.13%	+9.93%
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.56%	+0.16%	+0.78%
42	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.55%	-0.01%	+12.42%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.54%	+0.14%	—
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.46%	+0.01%	—
45	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.45%	+0.03%	-0.07%
46	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	0.44%	+0.12%	+5.07%
47	MOTI	Vaneck Mstar Int Moat ETF	ETF-その他	0.44%	—	-0.27%
48	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-その他	0.41%	—	—
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.40%	—	—
50	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.39%	—	+0.11%

1–50 of 236

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	256	$2.7億	17	1VOO 2BRK-B 3MOAT 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.BRK-B 3.MOAT 4.SGOV 5.VUG 6.VO 7.EES 8.VTI 9.VIGI 10.AXP
2025-06-30	265	$2.6億	0	1VOO 2BRK-B 3MOAT 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.BRK-B 3.MOAT 4.SGOV 5.VUG 6.VO 7.VIGI 8.EES 9.VTI 10.AXP
2025-03-31	273	$2.4億	0	1BRK-B 2VOO 3SGOV 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.SGOV 4.MOAT 5.VUG 6.VO 7.EES 8.VIGI 9.USMV 10.AXP
2024-12-31	298	$2.4億	0	1BRK-B 2VOO 3MOAT 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.VOO 3.MOAT 4.SGOV 5.VUG 6.VO 7.EES 8.AXP 9.VIGI 10.USMV
2024-09-30	330	$2.4億	0	1BRK-B 2VOO 3MOAT 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.VOO 3.MOAT 4.SGOV 5.VUG 6.VO 7.EES 8.VIGI 9.SCHC 10.AXP
2024-06-30	257	$2.2億	0	1BRK-B 2VOO 3SGOV 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.VOO 3.SGOV 4.MOAT 5.VUG 6.VO 7.EES 8.VIGI 9.USMV 10.SCHC
2024-03-31	267	$2.1億	0	1BRK-B 2VOO 3SGOV 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.SGOV 4.MOAT 5.VUG 6.EES 7.VO 8.USMV 9.SCHC 10.VIGI
2023-12-31	294	$2.0億	0	1BRK-B 2SGOV 3VOO 主要銘柄2023-12-31 1.BRK-B 2.SGOV 3.VOO 4.MOAT 5.EES 6.VUG 7.VO 8.USMV 9.SCHC 10.VIGI
2023-09-30	289	$1.8億	0	1BRK-B 2SGOV 3VOO 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.SGOV 3.VOO 4.MOAT 5.EES 6.VUG 7.USMV 8.VO 9.SCHC 10.VIGI
2023-06-30	167	$1.6億	0	1BRK-B 2VOO 3SGOV 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.VOO 3.SGOV 4.MOAT 5.EES 6.VUG 7.VO 8.USMV 9.SCHC 10.VIGI
2023-03-31	163	$1.5億	0	1BRK-B 2EES 3VOO 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.EES 3.VOO 4.SGOV 5.MOAT 6.VUG 7.VO 8.SCHC 9.USMV 10.VIGI
2022-12-31	206	$1.5億	0	1BRK-B 2EES 3VOO 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.EES 3.VOO 4.MOAT 5.VUG 6.VO 7.SCHC 8.USMV 9.VIGI 10.VBR
2022-09-30	188	$1.2億	0	1BRK-B 2EES 3MOAT 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-B 2.EES 3.MOAT 4.VOO 5.SCHC 6.QVAL 7.VUG 8.BAM 9.USMV 10.VBR
2022-06-30	157	$1.2億	0	1BRK-B 2EES 3SCHC 主要銘柄2022-06-30 1.BRK-B 2.EES 3.SCHC 4.MOAT 5.BAM 6.USMV 7.QVAL 8.VOO 9.VUG 10.AXP
2022-03-31	150	$1.4億	0	1BRK-B 2EES 3SCHC 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.EES 3.SCHC 4.MOAT 5.BAM 6.QVAL 7.AXP 8.USMV 9.VUG 10.VBR
2021-12-31	149	$1.4億	0	1BRK-B 2EES 3SCHC 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-B 2.EES 3.SCHC 4.MOAT 5.BAM 6.QVAL 7.VUG 8.USMV 9.AXP 10.MFEM

今四半期の持株変動

Kathleen S. Wright Associates Inc.の2025-09-30時点における主要なポジション変更：全売却: Ansys INC (AKX); 全売却: Cie Financiere Rich-unsp Adr (CFRUY); 減少: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 保有株数 -2.57%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +4.44%; 減少: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 保有株数 -9.46%.

Kathleen S. Wright Associates Inc.が2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.4%	+4.44%	増加
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+3.56%	増加
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	+1.36%	減少
4	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.4%	+2.83%	増加
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+1.82%	増加
6	BN	Brookfield CORP	+0.3%	-0.24%	減少
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+14.60%	増加
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+125.08%	増加
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+3.56%	増加
10	AXP	American Express Co	+0.2%	-1.68%	減少
11	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.2%	+0.78%	減少
12	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.2%	+1.75%	増加
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+0.78%	増加
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	変化なし
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+16.00%	増加
16	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+9.93%	増加
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	-0.14%	増加
18	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.1%	+5.07%	増加
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+4.35%	増加
20	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+0.06%	増加
21	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+0.63%	増加
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-0.83%	減少
23	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+2.63%	増加
24	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	+0.1%	+0.25%	増加
25	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	-0.72%	増加
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+3.25%	減少
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	-2.37%	減少
28	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.31%	減少
29	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	増加
30	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	+1.15%	増加
31	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	-3.11%	減少
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-0.07%	増加
33	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	0%	-0.43%	減少
34	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	—	減少
35	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	0%	—	変化なし
36	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	—	減少
37	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	0%	+12.42%	増加
38	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+10.99%	増加
39	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.1%	+0.31%	増加
40	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-12.24%	減少
41	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	-0.1%	—	減少
42	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	-0.1%	-0.90%	減少
43	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-5.45%	減少
44	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	—	減少
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	+0.09%	増加
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.3%	+1.17%	減少
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.9%	-9.46%	減少
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-2.2%	-2.57%	減少
49	AKX	Ansys INC	—	EXIT	全売却
50	CFRUY	Cie Financiere Rich-unsp Adr	—	EXIT	全売却

FAQ

Kathleen S. Wright Associates Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Kathleen S. Wright Associates Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、256 件のポジションが開示されています。

Kathleen S. Wright Associates Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Kathleen S. Wright Associates Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2895.0万 (10.7%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $2460.6万 (9.1%) 3. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — $1666.6万 (6.2%) 4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $1347.5万 (5.0%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1132.9万 (4.2%)

Kathleen S. Wright Associates Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Kathleen S. Wright Associates Inc.は48件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、26件の保有増加、20件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ansys INC (AKX); 全売却: Cie Financiere Rich-unsp Adr (CFRUY); 減少: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 保有株数 -2.57%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +4.44%; 減少: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 保有株数 -9.46%

Kathleen S. Wright Associates Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKathleen S. Wright Associates Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 75.2% • Communication Services: 9.1% • Consumer Discretionary: 6.9% • Health Care: 3.8% • Information Technology: 3.7% • Real Estate: 0.7%