Stegner Investment Associates Inc.

行业集中型趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 29

Stegner Investment Associates Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 9.2%。

机构性格雪花图

集中度: 85.98
持仓稳定性: 9.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 58
仓位均衡度: 76.72

近期动向

减仓 IVW
-0.8%　-US$687.7万
加仓 MSFT
+260.1%　US$74.2万
减仓 IWR
-5.1%　-US$177.0万
加仓 IWP
+61.6%　US$44.4万
加仓 VONE
+3.9%　-US$15.1万
减仓 VONG
+0.0%　-US$55.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	38.06%	-2.52%	-0.84%
2	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	22.39%	-0.27%	-5.10%
3	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	10.88%	+0.24%	+3.92%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.57%	-0.08%	—
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	4.49%	+0.20%	+0.01%
6	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	4.01%	-0.11%	-0.99%
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.74%	-0.21%	+0.02%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.64%	-0.03%	+0.61%
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.88%	+0.04%	-0.28%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.85%	+1.85%	NEW
11	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.91%	+0.06%	—
12	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.72%	+0.26%	+61.55%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	+0.42%	+260.14%
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.45%	-0.04%	—
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.44%	-0.01%	+0.08%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	-0.01%	—
17	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.41%	+0.03%	—
18	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.40%	+0.09%	+22.41%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.39%	+0.08%	+31.18%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.27%	+0.01%	—
21	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.20%	-0.02%	-3.49%
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+4.81%
23	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.19%	+0.01%	-0.56%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.17%	+0.17%	NEW
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.17%	+0.01%	—
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.15%	+0.15%	NEW
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.14%	+0.02%	—
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.12%	—	—
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.11%	-0.01%	—

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	29	US$1.8亿	9	1IVW 2IWR 3VONE 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.IWR 3.VONE 4.VOO 5.IWD 6.IWB 7.VONG 8.IVV 9.IVE 10.RSP
2025-12-31	29	US$1.9亿	8	1IVW 2IWR 3VONE 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.IWR 3.VONE 4.VOO 5.IWD 6.IWB 7.VONG 8.IVV 9.IVE 10.EFV
2025-09-30	34	US$1.8亿	23	1IVW 2IWR 3VONE 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.IWR 3.VONE 4.IWB 5.VOO 6.VONG 7.IWD 8.IVV 9.IVE 10.EFV
2025-06-30	26	US$1.6亿	0	1IVW 2IWR 3VONE 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.IWR 3.VONE 4.IWB 5.VOO 6.IWD 7.VONG 8.IVV 9.IVE 10.EFV
2025-03-31	26	US$1.4亿	0	1IVW 2IWR 3VONE 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.IWR 3.VONE 4.IWB 5.VOO 6.IWD 7.VONG 8.IVV 9.IVE 10.EFV
2024-12-31	27	US$1.5亿	0	1IVW 2IWR 3VONE 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.IWR 3.VONE 4.IWB 5.VOO 6.IWD 7.VONG 8.IVV 9.IVE 10.EFV
2024-09-30	24	US$1.5亿	0	1IVW 2IWR 3VONE 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.IWR 3.VONE 4.IWB 5.VOO 6.IWD 7.VONG 8.IVV 9.IVE 10.EFV
2024-06-30	24	US$1.4亿	0	1IVW 2IWR 3VONE 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.IWR 3.VONE 4.IWB 5.VOO 6.IWD 7.IVV 8.VONG 9.IVE 10.EFV
2024-03-31	22	US$1.4亿	0	1IVW 2IWR 3VONE 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.IWR 3.VONE 4.IWB 5.VOO 6.IWD 7.IVV 8.VONG 9.IVE 10.EFV
2023-12-31	19	US$1.3亿	0	1IVW 2IWR 3VONE 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.IWR 3.VONE 4.IWB 5.VOO 6.IWD 7.IVV 8.VONG 9.IVE 10.EFV
2023-09-30	21	US$1.2亿	0	1IVW 2IWR 3VONE 主要持股2023-09-30 1.IVW 2.IWR 3.VONE 4.IWB 5.VOO 6.IWD 7.IVV 8.VONG 9.IVE 10.EFV
2023-06-30	21	US$1.2亿	0	1IVW 2IWR 3VONE 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.IWR 3.VONE 4.IWB 5.VOO 6.IWD 7.IVV 8.IVE 9.VONG 10.EFV
2023-03-31	21	US$1.1亿	0	1IVW 2IWR 3VONE 主要持股2023-03-31 1.IVW 2.IWR 3.VONE 4.IWB 5.IWD 6.VOO 7.IVV 8.IVE 9.VONG 10.EFV
2022-12-31	23	US$1.1亿	0	1IVW 2IWR 3VONE 主要持股2022-12-31 1.IVW 2.IWR 3.VONE 4.IWB 5.IWD 6.IVE 7.VOO 8.IVV 9.VONG 10.EFV
2022-09-30	22	US$1.0亿	0	1IVW 2IWR 3VONE 主要持股2022-09-30 1.IVW 2.IWR 3.VONE 4.IWB 5.VOO 6.IVE 7.IWD 8.IVV 9.VONG 10.EFV
2022-06-30	19	US$1.0亿	0	1IVW 2IWR 3VONE 主要持股2022-06-30 1.IVW 2.IWR 3.VONE 4.IWB 5.IVE 6.VOO 7.IWD 8.IVV 9.VONG 10.EFA
2022-03-31	20	US$1.3亿	0	1IVW 2IWR 3VONE 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.IWR 3.VONE 4.IWB 5.IVE 6.VOO 7.IWD 8.EFA 9.IVV 10.IWF
2021-12-31	23	US$1.4亿	0	1IVW 2IWR 3VONE 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.IWR 3.VONE 4.IWB 5.IVE 6.EFA 7.VOO 8.IWD 9.EFV 10.IWM
2021-09-30	21	US$1.3亿	0	1IVW 2IWR 3VONE 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.IWR 3.VONE 4.IWB 5.VOO 6.IWM 7.EFA 8.IVE 9.IWF 10.EFV
2021-06-30	21	US$1.3亿	0	1IVW 2IWR 3VONE 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.IWR 3.VONE 4.IWB 5.IWM 6.EFA 7.VOO 8.IVE 9.IWF 10.EFV
2021-03-31	20	US$1.2亿	0	1IVW 2IWR 3VONE 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.IWR 3.VONE 4.IWB 5.IWM 6.EFA 7.IVE 8.VOO 9.EFV 10.IWF
2020-12-31	22	US$1.2亿	0	1IVW 2IWR 3VONE 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.IWR 3.VONE 4.IWM 5.IWB 6.EFA 7.VOO 8.IVE 9.IWF 10.EFV
2020-09-30	20	US$1.0亿	0	1IVW 2IWR 3IWB 主要持股2020-09-30 1.IVW 2.IWR 3.IWB 4.IWM 5.EFA 6.VOO 7.IVE 8.IWF 9.EFV 10.IWD

本季持股变动

Stegner Investment Associates Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: American Express Co (AXP); 清仓: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY).

Stegner Investment Associates Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+260.14%	加仓
2	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.3%	+61.55%	加仓
3	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.2%	+3.92%	加仓
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+0.01%	加仓
5	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	+22.41%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.1%	+31.18%	加仓
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	—	不变
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-0.28%	减仓
9	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	—	不变
10	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
11	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+4.81%	加仓
12	MCD	Mcdonald's CORP	0%	—	不变
13	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	0%	-0.56%	减仓
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不变
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不变
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.08%	加仓
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
18	HD	Home Depot INC	0%	—	不变
19	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-3.49%	减仓
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.61%	加仓
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-0.99%	减仓
24	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+0.02%	加仓
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.3%	-5.10%	减仓
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-2.5%	-0.84%	减仓
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
28	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
29	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
30	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
31	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	清仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓

FAQ

Stegner Investment Associates Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stegner Investment Associates Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 29 个已申报仓位之中。

Stegner Investment Associates Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stegner Investment Associates Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$6948.2万 (38.1%) 2. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$4087.3万 (22.4%) 3. Vanguard Russell 1000 (VONE) — US$1986.8万 (10.9%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$833.8万 (4.6%) 5. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$820.3万 (4.5%)

Stegner Investment Associates Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stegner Investment Associates Inc. 共进行了 22 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: American Express Co (AXP); 清仓: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY)

Stegner Investment Associates Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stegner Investment Associates Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 54.3% • Consumer Staples: 16.3% • Consumer Discretionary: 15.1% • Energy: 8.0% • Financials: 6.4%