AL
Andrews, Lucia Wealth Management LLC
モメンタム追随型長期保有型集中投資型
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 35
ANDREWS, LUCIA WEALTH MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で35件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は9.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 74.07
- 回転率
- 9.48
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 0
- 多様性
- 70
- ポジション規律
- 76.25
直近の動向
減少 DFAC
-8.1% -$717.6万
増加 AVUS
+157.0% $209.5万
増加 DFUS
+31.3% $90.0万
増加 DFAS
+11.5% $86.5万
増加 DFIV
+0.7% $68.4万
増加 DFUV
+0.5% $54.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 39.46% | -4.04% | -8.11% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 7.70% | -0.20% | -7.65% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 7.54% | +0.36% | +0.50% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 7.03% | +0.08% | -3.05% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 6.65% | +0.45% | +0.74% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.33% | +0.34% | +3.97% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 4.26% | +0.54% | +11.49% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 3.24% | -0.15% | -1.41% | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.83% | -0.01% | -4.72% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 2.64% | +0.55% | +31.33% | |
| 11 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 2.06% | +1.26% | +157.03% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.65% | -0.06% | -7.66% | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.20% | +13.94% | |
| 14 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.97% | +0.02% | +5.61% | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.03% | +0.55% | |
| 16 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 0.68% | +0.10% | +16.65% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.53% | +0.01% | +0.70% | |
| 18 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.51% | +0.01% | +0.07% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | -0.97% | |
| 20 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.49% | -0.04% | -8.55% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.44% | +0.03% | +3.48% | |
| 22 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | -5.75% | |
| 23 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.37% | +0.02% | -1.57% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.04% | +0.84% | |
| 25 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.29% | +0.06% | +16.12% | |
| 26 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.27% | +0.09% | +40.17% | |
| 27 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 28 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 29 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.04% | -12.11% | |
| 30 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | -2.86% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 32 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.17% | -0.07% | -31.06% | |
| 33 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 35 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.01% | +6.90% |
申告時価額推移
セクター配分
セクター対照データが不足しています
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 35 | $1.7億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 33 | $1.7億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 32 | $1.7億 | 14 | |
| 2025-06-30 | 28 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 27 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 26 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 27 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 27 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 27 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 28 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 26 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 24 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 25 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 23 | $9494.0万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 18 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 19 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 19 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Andrews, Lucia Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 新規購入: Avantis Real Estate ETF (AVRE); 減少: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 -8.11%; 増加: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 保有株数 +157.03%; 増加: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — 保有株数 +31.33%.
FAQ
Andrews, Lucia Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Andrews, Lucia Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、35 件のポジションが開示されています。
Andrews, Lucia Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Andrews, Lucia Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $6602.1万 (39.5%)
2. Dimensional US Target Value (DFAT) — $1287.9万 (7.7%)
3. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — $1262.0万 (7.5%)
4. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — $1176.7万 (7.0%)
5. Dimensional International Va (DFIV) — $1112.3万 (6.7%)
Andrews, Lucia Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Andrews, Lucia Wealth Management LLCは32件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、17件の保有増加、13件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 新規購入: Avantis Real Estate ETF (AVRE); 減少: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 -8.11%; 増加: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 保有株数 +157.03%; 増加: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — 保有株数 +31.33%
Andrews, Lucia Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
Andrews, Lucia Wealth Management LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。