W&
Wilson & Boucher Capital Management, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 114
Wilson & Boucher Capital Management, LLCは最新の13F報告書で114件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は10.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 11.64
- 回転率
- 9.99
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 62.15
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 84.71
直近の動向
減少 MSFT
-1.4% -$93.4万
減少 NVO
-6.7% -$79.7万
増加 CAT
-2.0% $72.5万
減少 VTI
-0.5% -$85.8万
減少 ORCL
+0.5% -$66.8万
増加 VEA
+37.6% $56.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 11.24% | -0.45% | -0.53% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.66% | -0.35% | -0.15% | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 4.33% | -0.17% | -0.43% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.74% | +0.27% | +4.57% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.37% | +0.09% | +0.13% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.91% | -0.04% | -1.13% | |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 2.75% | +0.50% | -1.99% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.67% | +0.21% | +4.65% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.27% | — | +1.67% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.16% | -0.23% | -0.05% | |
| 11 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.14% | +0.14% | +7.95% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.91% | -0.59% | -1.41% | |
| 13 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.90% | +0.20% | +2.82% | |
| 14 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.80% | -0.13% | -1.32% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.61% | +0.26% | +0.25% | |
| 16 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.57% | +0.37% | -2.81% | |
| 17 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.46% | -0.11% | -2.63% | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.39% | -0.43% | +0.50% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.37% | +0.15% | -0.15% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.28% | +0.38% | +37.56% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.24% | — | -0.29% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.24% | -0.09% | — | |
| 23 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.20% | +0.09% | -1.72% | |
| 24 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.15% | +0.17% | +0.01% | |
| 25 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.09% | -0.51% | -6.68% | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.03% | +0.29% | +0.40% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.00% | — | -5.50% | |
| 28 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 1.00% | +0.11% | +0.50% | |
| 29 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.99% | — | -1.00% | |
| 30 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.97% | +0.06% | — | |
| 31 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.95% | -0.05% | -0.10% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.87% | +0.13% | — | |
| 33 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | +0.88% | |
| 34 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.82% | +0.12% | — | |
| 35 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.81% | — | — | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.77% | — | — | |
| 37 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | -1.48% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.76% | -0.05% | +1.65% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.07% | +0.18% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.15% | — | |
| 41 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | — | |
| 42 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.64% | -0.04% | — | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.62% | — | -0.62% | |
| 44 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.60% | — | — | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.59% | -0.08% | +0.91% | |
| 46 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.58% | — | +2.90% | |
| 47 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 0.58% | — | -0.16% | |
| 48 | ✓ | Duke Energy Corp New | 株式-その他 | 0.55% | +0.07% | — | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.54% | — | +0.83% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.52% | — | — |
1–50 of 114
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 114 | $1.5億 | 10 | |
| 2025-12-31 | 114 | $1.5億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 115 | $1.5億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 110 | $1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 107 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 110 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 118 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 109 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 110 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 105 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 102 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 112 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 103 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 98 | $9754.9万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 93 | $8588.1万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 96 | $9105.1万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 111 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 104 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Wilson & Boucher Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: General Mills INC (GIS); 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新規購入: Enbridge INC (ENB); 全売却: Citigroup INC (C); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.41%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | Caterpillar INC | +0.5% | -1.99% | 減少 |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.4% | +37.56% | 増加 |
| 3 | AMAT | Applied Materials INC | +0.4% | -2.81% | 減少 |
| 4 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.3% | +0.40% | 増加 |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.3% | +4.57% | 増加 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +0.25% | 増加 |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.2% | +4.65% | 増加 |
| 8 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.2% | +2.82% | 増加 |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | +69.07% | 増加 |
| 10 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | +0.01% | 増加 |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +0.02% | 増加 |
| 12 | WMT | Walmart INC | +0.2% | -0.15% | 減少 |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | +0.1% | +7.95% | 増加 |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | HON | Honeywell International INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | XLB | Ss Materials Select Sector | +0.1% | +0.50% | 増加 |
| 17 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | -1.72% | 減少 |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +0.13% | 増加 |
| 20 | ✓ | Duke Energy Corp New | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | ITW | Illinois Tool Works | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | 0% | -1.13% | 減少 |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | 0% | — | 変化なし |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | -0.10% | 減少 |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +1.65% | 増加 |
| 26 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | -0.1% | -27.78% | 減少 |
| 27 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | -0.1% | -4.74% | 減少 |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +1.11% | 増加 |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +0.18% | 増加 |
| 30 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | — | 変化なし |
| 31 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | +0.91% | 増加 |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | +0.50% | 増加 |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 35 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | — | 変化なし |
| 36 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.1% | -2.63% | 減少 |
| 37 | SYK | Stryker CORP | -0.1% | -1.32% | 減少 |
| 38 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +0.29% | 増加 |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | — | 変化なし |
| 40 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.2% | -0.43% | 減少 |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.2% | -0.05% | 減少 |
| 42 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -0.15% | 減少 |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | -0.4% | +0.50% | 増加 |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.5% | -0.53% | 減少 |
| 45 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.5% | -6.68% | 減少 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -1.41% | 減少 |
| 47 | GIS | General Mills INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ENB | Enbridge INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | C | Citigroup INC | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Wilson & Boucher Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Wilson & Boucher Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、114 件のポジションが開示されています。
Wilson & Boucher Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wilson & Boucher Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1694.8万 (11.2%)
2. Apple INC (AAPL) — $853.6万 (5.7%)
3. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $653.0万 (4.3%)
4. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $563.3万 (3.7%)
5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $508.1万 (3.4%)
Wilson & Boucher Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wilson & Boucher Capital Management, LLCは39件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、19件の保有増加、16件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: General Mills INC (GIS); 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新規購入: Enbridge INC (ENB); 全売却: Citigroup INC (C); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.41%
Wilson & Boucher Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWilson & Boucher Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 35.9%
• Health Care: 18.4%
• Consumer Staples: 12.8%
• Industrials: 12.3%
• Financials: 8.5%
• Consumer Discretionary: 6.0%