LA

Lifeworks Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 297

Lifeworks Advisors, LLCは最新の13F報告書で297件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.8億、四半期回転率は25.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
5.63
回転率
25.23
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
60.95
多様性
100
ポジション規律
82.13

直近の動向

  • 減少 VTRS

    -66.8%　-$540.8万

  • 増加 KR

    +526.1%　$513.8万

  • 減少 GDDY

    -56.0%　-$453.8万

  • 増加 DELL

    +22.0%　$407.7万

  • 増加 RTX

    +257.8%　$390.8万

  • 増加 GLD

    +23.9%　$362.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他6.82%+0.26%+2.03%
2GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債3.35%—+2.11%
3LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債2.61%—+0.95%
4IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ2.36%—-8.67%
5BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他2.28%—+3.10%
6MBBIshares Mbs ETFETF-その他2.27%—-0.89%
7VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他1.98%—-0.10%
8GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ1.81%+0.45%+23.88%
9FTECFidelity Msci Info Tech IndxETF-テック型1.52%—+9.79%
10DELLDell Technologies -c株式-IT1.41%+0.52%+21.97%
11GSGIshares S&p Gsci Commodity IETF-コモディティ1.40%+1.40%NEW
12STXSeagate Technology Holdings plc株式-IT1.39%—-22.97%
13GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア1.33%+0.21%+4.93%
14FIDUFidelity Msci Indust IndxETF-その他1.25%—+0.34%
15AAPLApple INC株式-IT1.19%—+8.73%
16MOAltria Group INC株式-生活必需品1.17%—-1.90%
17JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.16%+0.19%+1.43%
18MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.12%—+27.24%
19ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア1.11%—+6.54%
20JBLJabil INC株式-IT1.10%—-8.41%
21MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア1.04%—-4.28%
22PCARPaccar INC株式-資本財1.03%—-8.13%
23SOSouthern Co/the株式-公益事業1.02%+0.24%+19.86%
24GLWCorning INC株式-IT1.02%+0.34%-3.29%
25IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産1.01%—+23.04%
26PFEPfizer INC株式-ヘルスケア1.00%—-3.76%
27ORCLOracle CORP株式-IT0.99%+0.23%+72.61%
28OUNZVaneck Merk Gold ETFETF-コモディティ0.96%—-10.45%
29CSCOCisco Systems INC株式-IT0.96%—-3.77%
30HPEHewlett Packard Enterprise株式-IT0.95%+0.18%+25.29%
31SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.90%—+1.34%
32EBAYEbay INC株式-一般消費財0.90%+0.14%+13.53%
33CATCaterpillar INC株式-資本財0.86%—-11.28%
34FHLCFidelity Msci Health CareETF-その他0.84%-0.22%-15.61%
35HIGHartford Insurance Group INC株式-金融0.83%+0.22%+40.45%
36QCOMQualcomm INC株式-IT0.83%—+18.42%
37CLXClorox Company株式-生活必需品0.81%—+13.93%
38CMICummins INC株式-資本財0.81%—-1.03%
39IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.80%-0.15%+4.00%
40LINLinde plc株式-素材0.79%+0.17%+10.26%
41KEYSKeysight Technologies In株式-IT0.79%+0.20%-3.43%
42CPBTHE Campbell's Company株式-生活必需品0.78%—+15.79%
43DEDeere & Co株式-資本財0.77%—-11.82%
44KRKroger Co株式-生活必需品0.76%+0.65%+526.11%
45GRMNGarmin Ltd.株式-IT0.76%+0.18%+16.67%
46IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.74%-0.27%-22.47%
47FFIVF5 INC株式-IT0.73%+0.24%+32.37%
48RSGRepublic Services INC株式-資本財0.73%—-6.10%
49WABWabtec CORP株式-資本財0.71%—-12.87%
50MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.69%—+5.43%
1–50 of 297

今四半期の持株変動

Lifeworks Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares S&p Gsci Commodity I (GSG); 全売却: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Loews CORP (L); 新規購入: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Verisign INC (VRSN).

Lifeworks Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1KRKroger Co+0.7%+526.11%増加
2DELLDell Technologies -c+0.5%+21.97%増加
3RTXRtx CORP+0.5%+257.79%増加
4GLDSpdr Gold Shares+0.5%+23.88%増加
5TJXTjx Companies INC+0.4%+400.99%増加
6VVisa Inc-class A Shares+0.4%+294.04%増加
7GLWCorning INC+0.3%-3.29%減少
8SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF+0.3%+2.03%増加
9SOSouthern Co/the+0.2%+19.86%増加
10FFIVF5 INC+0.2%+32.37%増加
11ORCLOracle CORP+0.2%+72.61%増加
12HIGHartford Insurance Group INC+0.2%+40.45%増加
13GILDGilead Sciences INC+0.2%+4.93%増加
14KEYSKeysight Technologies In+0.2%-3.43%減少
15JNJJohnson & Johnson+0.2%+1.43%増加
16GRMNGarmin Ltd.+0.2%+16.67%増加
17HPEHewlett Packard Enterprise+0.2%+25.29%増加
18LINLinde plc+0.2%+10.26%増加
19EBAYEbay INC+0.1%+13.53%増加
20HPQHp INC+0.1%+50.15%増加
21IBMIntl Business Machines CORP-0.2%+4.00%増加
22TOTLSs Doubleline Tr Tact ETF-0.2%-85.48%減少
23SPHYSs Spdr P High Yield ETF-0.2%-67.50%減少
24SGOLAbrdn Physical Gold Shares-0.2%-63.59%減少
25JPSTJpmorgan Ultra-short Income-0.2%-81.62%減少
26FHLCFidelity Msci Health Care-0.2%-15.61%減少
27ETNEaton Corporation plc-0.2%-57.28%減少
28VGKVanguard Ftse Europe ETF-0.3%-39.13%減少
29MSIMotorola Solutions INC-0.3%-48.62%減少
30LYBLyondellBasell Industries N.V.-0.3%-68.01%減少
31IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.3%-22.47%減少
32CARRCarrier Global CORP-0.3%-64.15%減少
33QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.4%-76.30%減少
34GDDYGodaddy INC - Class A-0.6%-55.99%減少
35VTRSViatris INC-0.7%-66.82%減少
36GSGIshares S&p Gsci Commodity I—NEW新規購入
37AMCRAmcor plc—EXIT全売却
38LLoews CORP—NEW新規購入
39AMCRAmcor plc—NEW新規購入
40VRSNVerisign INC—NEW新規購入
41QQQINeos Nasdaq-100 High INC ETF—EXIT全売却
42SPYINeos S&p 500 High Income ETF—EXIT全売却
43JEPQJPM Nasdaq Equity Premium—EXIT全売却
44JEPIJpmorgan Equity Premium Inco—EXIT全売却
45COWGPacer US Lrg Cap Cows Gr Ld—EXIT全売却
46CGGRCap Group Growth Equity—EXIT全売却
47RDVIFt Vest Rising Dividend Achi—EXIT全売却
48SFLRInnovator Eqty Mgd Floor ETF—EXIT全売却
49PREFPri Spe Pre Sec Acti-usd INC—EXIT全売却
50ACIOAptus Collared Invest Opp—EXIT全売却

FAQ

Lifeworks Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Lifeworks Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.8億、297 件のポジションが開示されています。
Lifeworks Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Lifeworks Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $5312.5万 (6.8%) 2. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — $2608.1万 (3.4%) 3. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — $2037.9万 (2.6%) 4. Ishares Gold Trust (IAU) — $1838.2万 (2.4%) 5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — $1778.9万 (2.3%)
Lifeworks Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Lifeworks Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、19件の保有増加、16件の一部売却、および11件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares S&p Gsci Commodity I (GSG); 全売却: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Loews CORP (L); 新規購入: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Verisign INC (VRSN)
Lifeworks Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLifeworks Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.1% • Industrials: 17.3% • Health Care: 15.9% • Consumer Staples: 9.1% • Consumer Discretionary: 6.0% • Financials: 5.4%